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一家独大的高通如何把持手机行业近20年？

晰数塔互联网快讯
2019-06-21 07:46

编者按：本文来自“腾讯科技”硅谷封面栏目，作者皎晗，36氪经授权转载。

【编者按】

在过去20年的大部分时间里，高通在无线芯片技术领域一直处于领先地位。然而，其利用这种优势与手机制造商签订单边协议，迫使客户只能使用其调制解调器芯片。另一方面，通过不平等条款打压竞争对手，迫使其他芯片制造商退出无线芯片领域，打造一家独大的市场局面。

以下为文章正文：

一家独大的高通如何把持手机行业近20年？

2005年，苹果公司与高通公司联系，希望将后者选为第一代iPhone调制解调器芯片的潜在供应商。但高通的回应非同寻常：它给苹果发了一封信函，要求这家iPhones手机制造商在高通考虑供应芯片之前先签署专利授权协议。

“我在手机行业工作了20年，从来没有见过这样一封信，”苹果负责采购的副总裁托尼·布莱文斯(Tony Blevins)说。

大多数手机零部件供应商都渴望与新客户进行沟通交流，对于和像苹果这样有声望的大客户进行合作更是求之不得。但高通与其他供应商完全不同。过去10年，苹果一直对高通在无线芯片领域的主导地位耿耿于怀。

高通与智能手机制造商的合同结构，使得其他芯片制造商几乎不可能挑战高通的市场主导地位。那些不同意高通单方面霸王条款的客户，往往面临着突然失去对调制解调器芯片使用权的严重威胁。

自由市场R街研究所(free-market R Street Institute)专利专家查尔斯·段(Charles Duan)表示:“高通对某些手机芯片收取过高的费用。”“高通不只是针对芯片产品本身收取更高的费用，而是要求其他公司购买专利许可，并对专利许可协议收取过高的费用。”

CDMA商用化的技术霸主

CDMA（码分多址）技术的诞生要追溯至上世纪40年代。当时，好莱坞女演员海蒂·拉玛(Hedy Lamarr)和作曲家乔治 · 安塞尔（George Antheil）受到自动钢琴的启发，认为可以将传输信号分散到不同的频谱上，从而提高传输效率和稳定性，这就是所谓的“跳频”技术，也就是CDMA技术的基础。拉玛和安塞尔为此申请了专利，但并没有引起足够的重视。

好莱坞女演员海蒂·拉玛(Hedy Lamarr)

1985年，从自己创办公司Linkabit退休仅仅三个月的前麻省理工学院教授艾文·雅各布斯（Irwin Jacobs）耐不住寂寞，再次出山创办了一家新公司。由于雅各布斯一直从事通信相关工作，因此新成立的公司目标就是“Quality Communications(高质量通信)”，公司名称取了每个单词的前四个字母，这就是今天智能手机行业的主角——高通（Qualcomm）。

成立初期的高通主要业务是卫星系统移动通信解决方案。在一次拜访客户开车回家的途中，雅各布斯思考解决问题的方法时想到了CDMA。他认为这项技术可以大幅提升网络容量、降低网络成本。随后，CDMA技术成了高通的主要研究方向。

当时的通信行业主要经历都集中在TDMA技术上，只有高通全力投入到CDMA的研发和推广中，事实证明正是高通在CDMA上的孤注一掷让其在3G和4G时代取得了完全领先地位。

1993年，高通向业界证明了CDMA能够提供TCP/IP协议服务，当年7月CDMA成为全球标准；1995年11月，第一个CDMA系统在中国香港进行了商业部署；1996年，另外两个CDMA网络随即分别在韩国和美国进行了部署。为了配合推进CDMA网络，高通自己还在圣迭戈的工厂生产CDMA手机和网络设备。

当更多手机厂商开始生产CDMA手机后，普遍担心高通生产的手机与他们形成了同业竞争关系。与此同时，高通发现自己的主要利润来自芯片制造和知识产权授权，手机的利润并不高。因此其在2000年前后，将手机业务卖给了日本京瓷公司，将网络设备业务卖给了爱立信。

进入21世纪，高通专注于技术研发、授权以及半导体芯片业务。用雅各布斯的话说，高通将把业界更多公司拉入整个生态系统中来，让CDMA取得更大成功。

在过去30年，高通在研发领域投入的资金超过440亿美元，其在全球申请和拥有的专利超过13万项。这些专利不仅涵盖蜂窝技术领域，同时也包括连接、成像、射频、电源、软件、安全和多媒体等多个领域的设备。现在几乎所有的无线通信，背后都能看到高通的身影；高通在多个领域甚至有绝对的优势。

高通公司的专利墙

正是这种技术和专利上的霸主地位，给高通带来了丰厚的回报。

完美的盈利机器

一家独大的高通如何把持手机行业近20年？

如果一家智能手机公司渴望在全球范围内销售其产品，除了与高通做生意之外别无选择。

例如，2010年代初，高通在美国Verizon、Sprint以及一些海外运营商所青睐的CDMA标准芯片技术上取得了巨大领先。高通首席技术官詹姆斯·汤普森（James Thompson）在2014年发送给首席执行官史蒂夫·莫伦科普夫（Steve Mollenkopf）的一封内部邮件中坦率地解释了这会如何让高通对苹果产生巨大影响力。

根据法庭文件，汤普森写道:“我们是目前唯一一家能让它们产品在全球发售的芯片供应商。”“事实上，如果没有我们，它们将失去北美、日本和中国的大部分市场。这真的会伤害它们。”

受到影响的不仅仅是苹果。2010年前后，黑莓也陷入了类似的困境。在一份证词中，黑莓高管约翰•格拉布(John Grubbs)表示，如果没有高通的芯片，“如果我们无法提供CDMA标准手机，设备销售量中的30%将在一夜之间消失。”

在过去20年里，高通已经与大多数主流手机制造商达成协议，其中包括LG、索尼、三星、华为、摩托罗拉、联想、中兴和诺基亚。相关交易让高通对这些公司拥有了巨大的影响力，这种影响力使得高通所获得的专利使用费远高于其他拥有类似专利组合的公司。

高通的专利许可费用是根据整部手机的价值计算的，而不仅仅是体现高通专利技术的芯片价值。这实际上意味着高通可以从每一部智能手机的每一个组件中分得一杯羹，而其中大部分都与高通的手机专利无关。

苹果高管杰夫•威廉姆斯(Jeff Williams)表示:“高通向我们收取的费用比其他所有公司加起来还要高。”摩托罗拉的托德•马德罗姆（Todd Madderom）也表示:“我们从未见过像这种专利授权，竟然与我们所获得的任何其他知识产权相关。”

高通的内部文件也支持这些说法。一份报告显示，2016年高通的专利授权业务为该公司带来了77亿美元的收入，超过了其他12家拥有重要专利组合的公司所获得专利授权收入总和。

一家独大的高通如何把持手机行业近20年？

高通还在专利授权中采取了“没有许可证，就没有芯片”的策略。除非事先签署高通专利组合的许可协议，否则手机制造商就无法采购高通的手机芯片。而专利授权协议到期后，高通有权单方面终止这家智能手机制造商的芯片供应。

摩托罗拉高管马德罗姆在一份证词中表示:“如果我们无法采购调制解调器，我们就无法发货。”“如果市场上有一个能够满足需求的可行方案，那么设计一个替代方案就需要花费数月的工作。”

“我们解释说，我们正在考虑终止许可证，”联想高管艾拉·布隆伯格(Ira Blumberg)在庭审期间作证。高通的一位高管“对此非常冷静，并表示我们应该可以随意这么做，但如果我们这么做了，我们将无法再采购高通的芯片。”

高兰惠发现，高通在过去20年里一遍又一遍地使用这种策略：2001年高通威胁要切断三星的芯片供应，2004年威胁要中断LG的芯片供应。2012年受到威胁的是索尼和中兴，2013年是华为和联想，2015年又威胁要切断摩托罗拉的芯片供应。

挤掉竞争对手的排他性协议

那么，对于想要打入手机领域的其他芯片制造商来说，高通又是如何保证其市场地位的呢？

高通对付竞争对手的第一个武器是专利许可条款，其要求客户为每一部手机支付专利使用费，而不仅仅是包含高通无线芯片的手机。如果另一家芯片制造商试图通过降价来与之竞争，高通完全可以通过降低自己芯片的价格来自如应对。因为它知道，客户仍将为每一部手机向高通支付高昂的专利许可费。

这种行为与微软在上世纪90年代陷入法律诉讼的授权行为有相似之处。当时，如果个人电脑制造商同意为销售的每台个人电脑向微软支付许可费，无论这台电脑是否附带MS-DOS操作系统，微软都会提供相应的授权费用折扣。这实际上意味着，如果个人电脑制造商在发货时使用了非微软操作系统，则必须支付两次授权费用。1999年，一名联邦法官裁定，微软的这种做法使竞争对手难以进入市场。

高通的一些授权协议中，有一些条款明确禁止公司使用非高通无线芯片。高通将为手机制造商采购高通芯片提供回扣。但是手机制造商只有在所销售的手机中至少有85%使用高通芯片，或者在某些情况下甚至100%使用高通芯片，才能获得这些回扣。

例如，苹果在2013年与高通签署了一项协议，保证苹果将独家使用高通的无线芯片。根据该协议，高通在2013年至2016年间向苹果支付了数亿美元的回扣和营销激励。然而，如果苹果开始销售搭载非高通手机芯片的iPhone或iPad，高通将停止支付这些费用。

协议约定，如果苹果在2016年2月之前使用非高通手机芯片，它甚至被要求偿还部分资金。高通的一封内部电子邮件计算出，如果苹果在2015年推出搭载非高通手机芯片的iPhone，它将需要向高通偿还6.45亿美元。

2004年的一项协议规定，如果LG为其手机从高通处购买至少85%的CDMA芯片，就可以获得回扣。该协议还要求LG在销售非高通手机芯片的手机时支付更高的专利使用费。2018年达成的一项协议规定，如果三星从高通购买全部“高端”手机芯片，后者就会向三星支付奖励，同时降低低端芯片的专利使用费。

其他芯片制造商也明白，要想在调制解调器芯片业务中获利，就需要庞大的市场规模。因为从零开始设计一款具有竞争力的调制解调器芯片往往要花费数亿美元，而且时效性只有短短几年。

这意味着，只有当一家公司已经有了一些主要的客户，这些客户愿意并能够在第一年订购数以百万计的芯片时，其进入调制解调器芯片行业才有意义。

高通当然明白这一点。莫伦科普夫在2010年的一封内部电子邮件中写道，与苹果签署独家协议“具有重大的战略利益”，因为“不太可能有足够的独立调制解调器市场来维持一家竞争对手的存在”。

这不仅仅是一个理论问题。苹果讨厌依赖高通，并希望为自己手机所采用的调制解调器芯片培养第二个供应源。最有实力的候选人是英特尔，虽然其还没有调制解调器芯片业务，但有兴趣打造一个。到2012年，苹果已经计划让英特尔为2014款iPad设计一款调制解调器芯片。

苹果2013年与高通达成的协议迫使该公司将这一计划搁置一旁。苹果公司的布莱文斯证实，“我们在iPad上终止了与英特尔的合作”。没有苹果作为固定客户，英特尔不得不暂缓了自己的调制解调器芯片开发工作。

英特尔和苹果在2016年苹果与高通的协议到期之前恢复了合作。那一年，苹果公司推出了iPhone 7。其中一些iPhone手机配备高通的调制解调器芯片，而另一些则使用英特尔的新款调制解调器芯片。

苹果承诺购买数以百万计的英特尔无线芯片，这使得英特尔得以将更多资源投入到开发工作中。在与苹果敲定交易后，英特尔收购了威睿电通，后者是CDMA芯片市场上少数几家能够与高通进行竞争的公司之一。英特尔需要CDMA芯片技术以使其无线产品在全球具有竞争力，但仍然缺乏按照苹果所要求时间表自行完成芯片开发工作的能力。通过收购威睿电通，英特尔加快了CDMA芯片业务的开发工作。但英特尔自己的预测显示，如果没有苹果向英特尔承诺的业务量，收购威睿电通在财务上是不可行的。

与苹果的关系也在其他方面帮助了英特尔。下一代iPhone将搭载英特尔手机芯片的消息，激励网络运营商帮助英特尔在其网络上测试芯片。英特尔还发现，成为苹果供应商之后，它在标准制定机构中的影响力更大。

苹果与英特尔的合作对高通在调制解调器芯片业务上的主导地位构成了严重威胁。一旦英特尔开发出苹果iPhone所需的全部无线芯片，英特尔就可以扭转局面，向其他智能手机制造商提供同样的芯片。这将提高每家智能手机制造商在与高通续签专利许可时的谈判筹码。因此，高通与苹果和英特尔开战了。

在摆脱了高通芯片供应的依赖之后，苹果也开始对高通收取的专利使用费发起挑战。高通立即做出回应，切断了苹果在新款iPhone上使用高通芯片的渠道，迫使苹果在2018款iPhone上完全依赖英特尔提供的芯片。高通在世界各地的法院起诉苹果侵犯专利权，而苹果则向美国联邦贸易委员会施压，要求调查高通的商业行为。

这场纠纷使苹果和英特尔都处于危险境地。高通正试图利用其专利组合，让iPhone在世界各地的司法管辖区被禁止销售。如果高通在其中一个主要市场取得胜利，可能会迫使苹果回到谈判桌前。这样一来，高通就能够让苹果减少英特尔芯片的采购量，从而危及英特尔的无线芯片业务，而其他潜在客户会对转而采用英特尔无线芯片持谨慎态度。

与此同时，苹果依靠英特尔来保持其iPhone手机在无线技术方面的领先地位。英特尔成功开发了适用于2017款和2018款iPhone的调制解调器芯片，但无线行业将在未来几年向5G技术过渡。作为高端手机产品，iPhone需要支持最新的无线标准。如果英特尔未能快速开发出适用于2020款iPhone的5G芯片，这可能会让苹果产品陷入无以为继的尴尬境地。

最终发生的是后一种情况。今年4月份，苹果宣布与高通达成一项和解协议，苹果将为高通的无线芯片专利支付6年的许可费，双方撤销全球范围内正在进行的所有针对对方的法律诉讼。几小时后，英特尔宣布将取消5G调制解调器芯片的研发工作。

虽然公众并不清楚所有的幕后细节，但今年早些时候，苹果似乎开始怀疑英特尔是否有能力快速交付5G调制解调器芯片，以满足苹果的需求。这将使得苹果无法继续对抗高通，因此苹果决定在自己还有一定话语权的时候达成协议。苹果与高通和解的决定，立刻杀死了英特尔的调制解调器芯片业务。

高通一直拒绝将其专利授权给竞争对手

高通与苹果和英特尔之间的争斗，说明了高通是如何利用自己的专利组合来巩固其移动芯片主导地位的。

通常而言，芯片制造商会获得与其芯片相关的专利，并解决客户因此而遇到的专利问题。但高通拒绝将其专利授权给竞争对手，其中也包括其所持有的标准基本专利。

芯片制造商联发科(MediaTek)高管芬巴尔•莫伊尼汉(Finbarr Moynihan)表示:“我接触过的所有客户传达的信息是，他们希望在从联发科购买3G芯片之前，我们先与高通达成专利许可协议。”

如果一家芯片制造商要求高通授权其专利，高通只会承诺不起诉芯片制造商本身，而不是芯片制造商的客户。高通还要求芯片制造商按照高通所提供的“授权采购商”名单销售芯片，而这些“授权采购商”通常已经获得了高通的专利授权。

不用说，这让高通现有以及潜在竞争对手处于不利地位。高通的专利授权制度不仅允许它对竞争对手的销售对象征收高额使用费，而且还让高通能够选择竞争对手的客户。事实上，高通要求其他芯片制造商提供数据，说明它向每一位客户销售了多少芯片。这些敏感的商业数据将让高通能够准确计算出需要施加多大压力，才能阻止竞争对手获得足够的市场吸引力。

高通在2009年与联发科达成协议后的数日内准备了一份PPT，其中阐述了高通的商业策略：

“WCDMA SULA”指的是高通的一项专利许可。高通认为，将联发科的产品供应限制在高通所提供的“授权采购商”内，将阻止联发科为即将推出的3G芯片赢得50多个客户。与此同时，高通的目标是剥夺联发科投资无线芯片研发的筹码。

诸如联发科和威睿电通等一些小规模芯片制造商都同意了高通的单边条款。更重要的是，许多更强大的公司也被高通的策略阻止进入无线芯片市场，或鼓励它们退出无线芯片领域。

高通在2004年和2009年两次拒绝向英特尔授权专利，从而推迟了英特尔进军无线调制解调器业务的时间。2011年，三星与日本电信公司NTT DoCoMo合作成立的名为“蜻蜓计划”的芯片合资企业被高通拒绝授予专利；最终三星自行生产了一些调制解调器芯片，但没有提供给其他手机制造商。高通还在2015年拒绝授予LG一项调制解调器芯片专利许可。

而在德州仪器和博通分别于2012年和2014年退出手机调制解调器业务之前，高通也拒绝了这两家公司的专利许可申请。