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卫哲发起的SPAC登陆港交所，系首个由个人发起人主导的香港SPAC

晰数塔互联网快讯
2022-06-10 15:10

今日，由嘉御资本创始人兼董事长卫哲联合DealGlobe易界和Opus创富投行发起的特殊目的收购公司——Vision Deal HK Acquisition Corporation（以下简称：Vision Deal）正式在香港联交所挂牌上市，花旗和海通国际担任联席保荐人。

截至发稿，Vision Deal股价微跌1.10%至9.89港元/股，市值12.37亿港元。

值得一提的是，Vision Deal在本次登陆港交所后，也正式成为第二家在港股上市的SPAC。

此外，2022年2月15日，Vision Deal正式向香港联交所提交A1文件，卫哲是首批向联交所提交SPAC上市申请的私募基金创始人。因此，这也成为第一个由个人发起人主导的香港SPAC。

来源：Vision Deal

根据发售结果，本次发售的投资者包括94名专业投资者，其中24名为机构专业投资者，而该等机构专业投资者将分别持有A类股份及上市权证（04827）的约75.71%，公司股份获轻微超额认购。按每股A类股份10.00港元的A类股份发行价计算，公司将自发售获得的所得款项总额为10.01亿港元。

此外，公司联席保荐人之一的海通国际获配发1826万股A类股份及913万股上市权证，占发售股份的18.24%，占总股本的14.59%。

根据持股数据，前25大承配人占发售股份的88.24%，占总股本的70.59%。最大承配人为AP China基金，持股18.99%，海通国际持股14.59%，Glory Assets Allocation基金持股12.4%，三者占到公司A类股份发售的55%。

招股书显示，Vision Deal拟重点关注：一是专门从事智能汽车技术；二是具备供应链及跨境电商能力，从国内消费升级趋势中受益的中国优质公司。

此外，Vision Deal拟于18个月内宣布并购目标，并于30个月内完成并购。这个目标比规则要求的24个月和36个月更短。

值得注意的是，卫哲此前在接受媒体采访时表示，Vision Deal已经有了收购的资产标的。“别人是先做SPAC，再找资产。我们是先有了潜在资产标的，再决定做SPAC。”

据卫哲透露，潜在资产标的来源于嘉御资本曾免费提供过咨询的项目。

来源：Vision Deal

港交所资料显示，上市前，卫哲、DealGlobe及创富融资分别拥有45%、45%及10%的B类股份权益。

公开资料显示，卫哲曾于2006年11月加入阿里巴巴集团，并担任阿里巴巴网络有限公司执行副总裁。2011年6月，卫哲创办了嘉御资本。作为一只私募股权投资基金，嘉御资本专注于中国互联网行业赋能的新渠道、B2B平台/服务/产品、新消费及新技术，截至2021年12月31日，透过管理两只美元基金及五只人民币基金的资产管理规模相当于22亿美元。

DealGlobe为易界集团的成员公司，易界集团为获优秀企业家、公司及家族理财办公室战略支持的跨境精品投行。易界集团主要为与中国公司有关的并购、结构融资及投资交易提供咨询，同时亦为英国、东南亚及泛欧国家的交易提供咨询。截至2021年12月31日，易界集团已经执行20笔交易，包括总价值约35亿美元的咨询交易及约60百万美元的投资交易。

创富融资于2014年1月在香港注册成立，并为自2014年8月起获准从事证券及期货条例项下第1类(证券交易)及第6类(就机构融资提供意见)的证监会持牌法团。自2019年10月起，创富融资亦取得合资格保荐人资格，可于香港保荐首次公开发售。

卫哲曾表示：“在2022年的资本市场起伏不定和持续变化中，SPAC则为部分拟上市企业降低了上市发行和定价的不确定性，并具有提高原有股东回报的空间，也为创始人提供了额外激励的手段。”

据不完全统计，截至5月30日已有近12家SPAC向港交所递交上市申请。普华永道曾表示，随着港交所制定SPAC上市制度的新规则，预计有10-15家SPAC将于2022年赴港上市，集资约200亿至300亿港元。

本文来自微信公众号“直通IPO”（ID:zhitongIPO），作者：王非，36氪经授权发布。