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最前线 | 马斯克抨击ESG评分标准,称“企业ESG是魔鬼的化身”

文 | 张一弛

编辑 | 苏建勋

美国当地时间5月6日,特斯拉发布2021影响力报告。本次报告从公司治理(Corporate Governance)、公司文化(People and Culture)、环境影响(Environmental Impact)、产品影响(Product Impact)以及供应链(Supply Chain)五个方面解析公司影响力,并对未来愿景进行展望。

在前言部分,特斯拉只强调了一件事,“当前市面上的ESG评估方法存在本质上的缺陷。ESG需要改进其衡量评估真实状况的能力。“这也与马斯克四月初对ESG评级的看法保持了一致,当时他在推特上表示“企业ESG是魔鬼的化身”,而ESG投资原则“如果不固定就应该删除“。

马斯克为何对当前ESG报告评判标准如此愤怒,在长达144页的报告前言中,只强调ESG 的缺陷?原因在于ESG报告目前过于看重衡量风险/回报的价值,从而忽视了应该对世界产生的真实积极影响。

许多投资人仅仅依靠ESG报告投资,没有真正考虑到投资会不会让世界更美好。

4月23日,马斯克在推特上炮轰比尔盖茨花费50亿美金做空特斯拉,却同时邀请马斯克参与他在气候变化方面的慈善活动。马斯克表示,“当你对特斯拉做空时,我无法认真对待你在气候变化方面的慈善事业,特斯拉是在解决气候变化方面做得最多的公司。”

特斯拉在多个ESG评级中并未获得高分,这也是马斯克对其感到愤怒的原因之一。

MSCI(摩根士丹利资本国际)是华尔街目前最受欢迎的ESG评级机构之一。在它评级的41家汽车行业公司中,特斯拉仅仅被评为”平均水平“(Average),并被认为正在阻碍全球控制升温2摄氏度的气候目标。
 

在影响力报告中,特斯拉引用了彭博社一篇报告的观点,讲述了MSCI的ESG评级方法为何不合理。以麦当劳为例,2019年麦当劳相比2015年二氧化碳排放量提高了7%,但因其在办公室和餐厅的环保措施,MSCI提高了麦当劳的评级,而并未考虑到其在供应链中增加的排放量远高于省下的排放量。

 

麦当劳15年与19年碳排放对比


 

除此之外,特斯拉也在报告中给出了一个ESG评级不合理的典型例子。汽车行业ESG评分时,常识下电车销售比例越大或者数量越多,评分应该越高。然而现实是仍在大量生产油耗量大的汽车厂商,只需要在制造过程中略微减少碳排放,即可大幅度提高ESG评分。在这套评分系统下,一些石油和天然气公司获得的评分都高过特斯拉。

这些评分经常忽视或者错估汽车运行时的碳排放对环境的影响。虽然在制造过程中,特斯拉每辆车的平均排碳量会略高于燃油车(ICE),但在使用过程中,其碳排放量远小于燃油车。

特斯拉电车全生命周期碳足迹取决于当地绿电以及核电的使用比例。如果当地绿电及核电使用比例越高,电车加电过程中产生的碳排放将越少。

MPG(miles per gallon)是描述燃油车每加仑汽油能运行多少英里,数值越大代表碳排放越小。在美国,和特斯拉同车型的燃油车的每加仑英里数平均为24.3MPG。在纽约,特斯拉电车运行的碳排放相当于一辆109MPG的燃油车碳排放,市面上不存在这么高效率的燃油车。即使在60%用电来自石油与天然气的密歇根州,特斯拉电车运行的碳排放仍相当于一辆52MPG的燃油车碳排放。

在中国,即使绿电和核电的比例目前远低于美国,特斯拉电车运行排碳量也低于同级别燃油车。而且中国目前在大力发展绿电产业,这大幅提高了特斯拉电车未来能更低碳运行的潜力。

美国绿电与核电增长趋势

除了生产售卖电车为减排出力,特斯拉在太阳能发电上也贡献十足。截至2021年年底,特斯拉已经安装了40亿瓦特的太阳能系统,已累计产生超过25TWhs的绿电,比特斯拉2012年开始生产Model S以来,所有工厂生产所需供电量、以及车辆上市后的充电量加起来还多。

随着全球电网结构中绿电以及核电比例持续上升,特别是中国是可再生能源的主要部署者和制造商,特斯拉电车的运行排碳量将进一步下降。到2030年,特斯拉目标每年出售2000万辆电车,并继续推动太阳能系统发展,进一步遏制全球变暖,真正对世界产生积极影响。

特斯拉表示,“我们需要建立一个系统,准确衡量和审查哪些要素会对地球产生积极影响,让投资者可以依靠评级,选择真正能改善世界的公司进行投资。”

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