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跟谁学赴美上市公开发行价区间启赋资本为最大机构股东

晰数塔互联网快讯
2019-05-25 10:18

网易科技讯5月25日消息，中国在线教育公司跟谁学5月25日凌晨向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书补充文件，拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。

补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在9.5美元至11.5美元。该公司将在首次公开募股中发行1980万股美国存托凭证，按照最高发行价计算，包括承销商执行超额配售的15%美国存托凭证，在扣除各项费用和佣金之前，募资金额将高达2.62亿美元。或成赴美上市融资金额规模最大的教育公司，绿鞋后公司估值将接近30亿美金。跟谁学每3股美国存托凭证相当于2股A类普通股。

根据招股文件披露的信息，跟谁学2018年收入为2017年的4倍，2019年一季度的收入2.69亿元为2017年同期的5.7倍、达到了2018年全年收入的68%，在过去9个财季实现了连续的营收同比增长，2019年第一季度净收入同比高速增长了474%。

在利润方面，跟谁学2018年实现扣除期权费用影响的营业利润2507万元，2019年第一财季不含员工期权费用影响的营业利润上升到了4,655万元，同比上涨5,040万元。跟谁学从2018年第三季度起连续三个季度实现盈利。

跟谁学成立于2014年6月16日，成立伊始即或启赋资本独家天使投资。2015年3月跟谁学完成5000万美元的A轮融资，启赋资本继续追投并成为跟谁学最大的机构投资人。启赋资本成立于2013年10月，是国内最早聚焦产业互联网的投资机构。目前启赋资本管理规模51亿人民币，专注早期天使和VC投资，已投项目230余家，主要分布于新技术驱动的智能制造、医疗健康、新消费（涵盖衣食住行及在线教育）等三大领域。据悉，除跟谁学外另有多家启赋资本天使轮和A轮布局的项目已进入上市流程。