郑女士都是对的，但凯迪仕可能不是
经常用的钥匙，总是亮闪闪的，美国开国元勋本杰明·富兰克林这句话放到今天，可能在一些场景下不会出现了。在智能家居的浪潮下，智能门锁正逐渐走到了台前的位置。
天眼查数据显示，仅在2020年，国内智能门锁销量超过1640万套，同比增长幅度达到17%。帮助人们摆脱了被钥匙束缚的智能门锁，正在成为大多数人的新选择。
但最近一次智能门锁走进大众视野，并不伴随着赞美。
杭州市民郑女士为新家选择了Kaadas凯迪仕智能门锁，安装了6个小时仍未安装成功后，安装师傅消失了，郑女士的父母被锁在屋内近一天。直到第二天中午，才有一个经验丰富的老师傅上门把锁打开，并且把智能锁安装好。
在向《1818黄金眼》投诉后，郑女士因为“颜之有理”意外火了，“郑女士说的都对”也成为了一句网络热梗。
凯迪仕在妥善处理了投诉之后，把郑女士请进了直播间，不得不说这是一个有趣的操作。
在“郑女士说的都对”的话题造势下，该场直播也给凯迪仕带来了有史以来的最好成绩，在平时，凯迪仕直播间仅1万人均场次观看，峰值在线人数不过百，而在这场直播中却超88万人次观看，峰值达3万人，涨粉5000多。
但只卖出了24单。
此前，凯迪仕在今年4月刚完成近1亿美元B轮战略融资。本轮融资由兰馨亚洲投资集团领投、同创伟业与前海互兴跟投。从公开信息来看，这是截至目前在智能门锁行业内的单轮最高融资金额。
资本的看好，却不能完全解答围绕在凯迪仕身上的一些问题。
01 从千锁大战中跑出来的凯迪仕
智能家居，成为了近年来的一大热词。 多项政策红利的加持，以及AI、物联网、5G等相关技术的落地，吸引着家电品牌、控制类企业、安防厂商、照明厂家、建材商、运营商，以及掌控用户入口的互联网平台，不约而同地对智能家居投以关注的目光。
在智能家居浪潮中的众多故事中，最激动人心的无疑是成为智能家居的入口的段落。
在美国，智能音箱是智能家居的入口，但在中国，有关入口的故事经历了网关、智能手机、电视盒子等不同版本后，智能锁以其刚需属性、高频使用、低门槛、便捷性等独特优势，打开了智能家居的一扇窗，被认为很可能成为智能家居生态系统的入口及延伸，承担着与其他产品互联互通、让智能家居场景落地的深层价值。
随着家电企业、互联网公司、创业公司、安防企业以及传统门锁企业众多玩家的入场，2017年开始，一场“千锁大战”打响。
根据全国锁具行业信息中心统计， 2018年，我国智能门锁行业规模达到1400万套，2019年，我国智能门锁销售规模达到3000万套，到2020年，智能门锁的销售量突破5000万套，呈井喷式发展现象。
但洗牌也开始了。
据统计，2016-2020年我国智能锁企业数量先增后减，截至2020年我国智能锁生产企业约为1500家，较2018年高峰值减少500家，这意味着有近四分之一智能锁企业于近两年退出市场或被其他企业整合。
在这场千锁大战中，凯迪仕成长为了当下的头部企业之一。 在2020年，凯迪仕全渠道出货量达到150万套，以给到渠道商的价格计算，公司全年营收达到10亿元人民币左右。
凯迪仕的创始人苏志勇自1986年起开始从事锁具行业，行业经验丰富。公开信息显示，2004年高峰期，苏志勇曾售出机械锁具2000万套。
2007年，苏志勇看到了快速增长中的智能门锁市场，开始从事智能锁及智能安防领域产品研究。
2009年，凯迪仕成立，切入智能门锁赛道。 苏志勇曾经分析认为，这一消费升级的产品存在品牌的大机会，但市场上的入局者或是五金行业出身，没有做品牌的能力，或是互联网公司出身，缺少供应链的经验和线下渠道的能力，而这正给了有线下渠道、具备自有产业链的凯迪仕做品牌的机会。
传统门锁行业经验的背景，使得凯迪仕在成立时选择了与行业其他品牌不同的发展路径。当时在To C 市场，鹿客、德施曼等公司主要还是以线上渠道为主，而凯迪仕则主要以线下代理商渠道为主。在当时行业快速发展的蓝海市场，这一策略的差异并不明显，但在市场进入竞争期后，企业必须同时抢占线上、线下市场，这一策略将直接影响各家公司的未来发展增速。
首先，智能门锁需要安装、落地，这就意味着需要线下的服务商体系，凯迪仕因为搭建了线下渠道，这些线下代理商天然就可以成为服务商。凯迪仕目前在全国各地拥有品牌形象专柜及专卖店3000家，10000家终端服务网点。
其次，有自有工厂及供应链的凯迪仕有了供应链优势。 目前，凯迪仕在全国拥有三大生产制造基地：东莞、浙江、珠海。
在积累了一定的线下渠道优势后，凯迪仕在近年的线上渠道也实现了快速增长。
凯迪仕还借鉴了手机行业的打法，频繁推出新品，试图用“机王”模式来刺激消费者购买。在凯迪仕官网上，光线上产品就达到了19个型号，而这其中，很多型号的差别都很小。
“只是个别功能的改变。”一位凯迪仕经销商匿名向财经无忌吐槽说，”但要求我们备货都备足，这增加了我们的成本，它（凯迪仕）当然高兴，苦的是我们。”
“机王策略”带来的另一影响是，经销商面对几个月前还是新款的产品，随着新型号的推出，不得不面临要么降价，要么堆仓库的局面。“谁愿意买老款呢？除非打折。”
事实上，凯迪仕还是飞利浦智能锁的"幕后操盘手”。“凯迪仕拿到了飞利浦在中国市场的授权。” 目前中国市场上的飞利浦智能锁，其实都是从凯迪仕车间生产出来的，也是凯迪仕在销售。
（天猫上“飞利浦智能锁旗舰店”的运营者就是凯迪斯旗下的公司）
02 门锁头部企业还“安全”吗？
快速增长的同时，这家智能门锁头部企业身上充斥着各种杂音，它们让人对这家公司的当下已经开始产生了这样的疑问——凯迪仕究竟“安全”不“安全”？
首当其冲的是门锁的 质量与安全性 ，这无疑是任何一个智能门锁品牌首位度最高的事。
公开报道显示，2019 年京津冀三地消协对网售 28 个品牌共 38 款智能门锁进行测试，结果全部不合格，其中凯迪仕送样最多，也被投诉最多。
今年315前，曾是凯迪仕南京经销商的陈晓还向媒体爆料，称其智能锁产品质量太差、返修率高，并且对代理商和消费者不负责。
“凯迪仕现在主要搞营销，导致产品质量也上不去，更注重于外观，品质上差了一些。2020年每个月采购凯迪仕的数量在300套左右，光报上来的售后，每个月都得要60套左右，售后维修的比例很大。”陈晓还向媒体提供了一份2020年某月的维修清单，“某某小区的地址、姓名、电话、型号、颜色和原因都有，我可以拿给你看。”
维修清单显示该月有80家报修，平均一天要维修2家多，如果按照陈晓所称的每个月平均销量200多套，说明每3个用户其中有1个就会出现问题。这么高的维修率，在整个智能家居产品行业都是极其罕见的。
而在新浪旗下消费者投诉平台" 黑猫投诉平台 " 上，关于凯迪仕的投诉高达 176 条，其中大部分为质量问题。
在百度“凯迪仕吧”，你看到的几乎都是对凯迪仕产品质量的“吐槽”。在这个贴吧，置顶标红的几个帖子都是凯迪仕的促销广告，显然厂家是有在“运营”这个贴吧的，但好像依然对大家的投诉“熟视无睹”。
（来自凯迪仕贴吧的截图）
在质量问题之外，则是服务问题。 郑女士所遭遇的并非孤例。
而在营销层面，业内对凯迪仕也颇有微词。“德国基因”“德国原厂标准”“德国研发中心”……凯迪仕曾多次在宣传中将自己与德国企业挂钩，但据天眼查显示，凯迪仕是一个注册在深圳且与德资没有任何关系的本土企业。
而根据《中国经营报》报道，凯迪仕也曾涉嫌财务造假。
据报道，2019年初顶固集创发起了对深圳市凯迪仕智能科技有限公司的收购，交易方案经过反复协商及调整后，最终确定凯迪仕全部股权的估值定价为12.8亿元，而当时凯迪仕的账面净资产仅为3.26亿元，收购溢价率超过293%。
由于收购对价巨大，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，这笔收购交易构成了重大资产重组。经过深交所及证监会多次问询、反馈之后，顶固集创对凯迪仕的收购事项一直延续至2020年9月份仍未完成。最终，顶固集创决定终止对凯迪仕的收购。
尽管顶固集创终止了对凯迪仕的收购，但监管部门仍在事后对这次重大资产重组事项进行了专项检查，上市公司拟收购标的企业凯迪仕存在的诸多问题也浮出水面。
监管部门认为凯迪仕与2017~2019年三年内的第一大客户深圳市盈科安智能科技有限公司及其相关方之间存在潜在关联，且涉嫌存在虚增营收等违规情形。
另一方面，凯迪仕还深陷“专利侵权”的纠纷。 天眼查上 ，“深圳市凯迪仕智能科技有限公司”的法律诉讼，几乎都是来自于“专利”问题。
看起来，郑女士可能说的都对，但凯迪仕不是。
03 智能门锁是下一个巨头游戏
在凯迪仕获得最新融资时，凯迪仕表示资金主要用于支持凯迪仕未来发展，研发投入、生产制造投入、品牌投入、人才投入和渠道建设等。
但对于智能门锁的“智能”二字来说，这些恐怕还不够。
比尔盖茨那个被称为“未来生活预言”的科技豪宅，在成为人们生活梦想的同时，也在指引着数字生活的航向。但在中国，不同的智能家居跑出了不同的速度。
据奥维云网《2021年1-8月中国智能门锁线上市场总结报告》显示，2021年1-8月，中国智能门锁线上市场全渠道推总销量为269.7万台，同比增长53%，销售为40.5亿元，同比增长65%。这一速度让人觉得，智能门锁正在进入快车道。
图源：奥维云网
但收获的季节似乎还早。增速是不错，但从普及率来讲国内市场仍然还有很大的开发空间。在世界范围内，发达国家和地区的智能门锁普及率相当高，欧美智能门锁渗透率超过35%，日韩市场的渗透率更是高达70%以上，而国内市场，智能门锁渗透率还远不到10%。
从整体来看，智能门锁在智能家居整体业务中还是一个较小的板块。 比如智能冰箱，早在2018年其零售额就已达到930亿元，还是在换购需求减缓的背景下。
究其原因在于，首先是用户习惯没有形成，国内用户普遍还是习惯使用传统锁具，对于智能门锁也还存在一些安全性上的顾虑；其次，智能门锁的智能化程度并没有对用户表现出足够的吸引力，目前市面上流行的智能门锁的开锁方式为指纹识别、密码识别以及刷卡识别，而这些方式在其他设备上已经很常见。
在C端市场增长较慢的情况下，B端成为国内智能门锁主要的销售市场。数据显示目前B端市场对智能锁的需求相对较高，可占到行业的80%，高端楼盘小区、酒店、写字楼、政府和企事业单位等对安防需求较高的客户目前构成了智能门锁行业的主要客户群。
但C端显然是一个更加长尾的市场，考虑到国内庞大的人口基数，C端市场的可挖掘空间还是较大的。
但财经无忌并不看好凯迪仕等从传统门锁进入这一智能门锁赛道的企业。
目前智能门锁的玩家大概可以分为三个阵营——专业品牌、互联网品牌、家电企业跨界品牌。
专业品牌有凯迪仕、德施曼、鹿客、海贝斯、耶鲁、汇泰龙等 ; 互联网品牌有小米、云丁科技、果加等 ; 家电跨界品牌有三星、TCL、飞利浦、美的、海尔等。
但正如前面所提到的，智能门锁的价值，不在于锁，而在于入口。
严格来说，智能门锁并没有强技术壁垒，无论何时，单纯的一个指纹或密码开锁，只是一把锁，只有当这把锁在一个整体的家居智能生态中处于一个重要的起点，能够和屋内其他IoT产品形成联动，这才是“智能”的真正意义所在。锁是表象，IoT生态才是核心。
兰馨亚洲管理合伙人李基培曾经阐述过投资凯迪仕的逻辑，“入户型智能门锁的体验对传统门锁的替代是颠覆式的，作为智能家居消费升级的主要领域，国内渗透率相较国外成熟市场仍有较大提升空间。”
但与小米等生态品牌相比，凯迪仕最大的短板在于没有生态。 在未来，各智能家居比拼的是背后的生态链，如果脱离生态，单个智能家居的竞争力就会大大削弱。 在即将到来的万物互联时代，一套成熟的IoT解决方案，才是终极答案。
事实上，即使现在来看，互联网品牌和跨界品牌的关注度比专业品牌更高。根据《2020 智能门锁 ZDC 调研报告》显示，鹿客和米家联手占据市场半数的关注度 ; 其次则是知名的跨界品牌三星，占据了 5% 的比例 。
另一方面，凭借着背靠自有渠道以及手握资本、流量等资源，这些玩家已经成为智能门锁行业不可忽视的一股势力在分销渠道上，科技、互联网企业凭借线上分销渠道，一定程度上已经超过传统门锁企业。 今年8月，国内智能门锁线上销量TOP10的品牌中，小米线上销量就超过TOP6-10的总和，远远领先排名第二的凯迪仕。
智能家居互联网品牌之间的竞争已经从产品技术竞争提升为产品生态竞争，从单品竞争演变为平台竞争。人们的关注点已经不再是单品能够带来的改变，而是生态的革新。
有生态才有未来，智能门锁是下一个巨头的游戏。
本文来自微信公众号 “财经无忌”（ID：caijwj），作者：罗斯粉，36氪经授权发布。
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