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iPhone“周期性”被唱衰

本文来自微信公众号 “雷科技”(ID:leitech),作者:雷科技互联网组,36氪经授权发布。

北京时间10月29日,苹果正式发布了2021财年第四财季财报,财报显示第四财季的总净营收达833.60亿美元,去年同期净营收为646.98亿美元,同比增长达29%;第四财季的净利润则是205.51亿美元,对比去年同期的126.73亿美元增长高达62%。

另一方面,第四财季也给出了大中华区的总营收为145.63亿美元,对比去年同期的79.46亿美元增长高达83%。苹果的2021财年第四财季的财报发出后,因整体营收不及预期,导致苹果盘后股价大幅度下跌近3%,市值缩水约700亿美元。

苹果公布的2021财年第四财季财报显示:

iPhone的总营收为388.7亿美元,同比去年增长达47%,但是低于市场预期的415.1亿美元;

iPad营收为82.5亿美元,同比增长为21.4亿美元,高于市场预期的72.3亿美元;

Mac营收为91.8亿美元,同比增长仅为1.6%,低于市场预期的92.3亿美元;

服务业务营收为182.8亿美元,同比增长达25.6%,高于市场预期的176.4亿美元;

可穿戴及配件业务营收为87.9亿美元,同比增长11.5%,低于市场预期的93.3亿美元。

iPhone跑不动了?

总体来看,苹果的产品净营收为650.83亿美元,对比去年同期的501.49亿美元增长约30%;来自软件服务等方面的净营收为182.77亿美元,相比去年同期的145.49亿美元增长约25.6%。

目前来看,苹果的第四财季每股收益其实是符合此前的市场预期的,但是整体营收却低于预期,特别是作为核心业务的iPhone营收要低于预期不少。从产品角度来看,iPhone 12的后劲确实略显不足,从而导致iPhone的实际营收有所降低。

另外,iPhone 13的发布虽然引起了不少的轰动,从目前来看用户的购买热度也不低,但是受疫情等因素的影响,备货数量远不如预期。目前全球的主要市场已经将最初的备货全部消耗完毕,虽然苹果声称正在全力应对供货问题,CEO蒂姆·库克称:“苹果正在疯狂工作”,但是以目前的情况来看并不算乐观。

而且,受到疫情影响的不仅仅是备货,因为芯片短缺等问题的影响,苹果的供应链也遭受到了很大程度上的冲击。根据预估,相关的供应链问题导致苹果损失了至少60亿美元的营收,而且苹果预计供应链的问题至少将会持续到下一季度,受此影响,下一个财季的营收可能也会低于预期。

另外,值得注意的是该财季的iPhone增长达47%,主要是源于去年同期的iPhone营收远低于预期。除了疫情等因素导致的用户收入下降外,对于首款5G iPhone手机的期待也让多数用户转入观望状态,导致去年第四财季的iPhone销量不如预期,所以才有了本次第四季度的高额增长。

同样的,大中华区的iPhone营收在第四财季能够获得高达83%的增长也是因为大中华区的用户普遍更看重5G,以至于去年同期的大中华区iPhone销量大幅度下跌。当时一度成为许多媒体炒作“iPhone在中国卖不动了”的素材,但是随后的连续四个财季的销量回涨却让这个说法不攻自破。

不过,iPhone在全球手机市场的占比确实是有着逐年下降的趋势,随着安卓手机在外观、性能、系统等方面的追赶,以及在价格方面的绝对优势,安卓手机已经是近年来新手机用户增长的绝对主力,相比之下iPhone的新用户增长有着明显的放缓。

Mac季度营收创历史新高,iPad增长超过预期

苹果的Mac虽然是经营时间最长的硬件业务,但是在过去几年里的营收情况却不甚乐观。直到苹果在去年推出了M1版本的MacBook之后,Mac业务才开始出现了大幅度地增长,而在持续了一年的增长后,第四财季的Mac营收增长幅度依然达到了21%,并且创下了Mac业务的历史季度营收新高。

蒂姆·库克认为这都归功于客户对于M1 MacBook Air的“强劲需求”,凭借强大的自研M1芯片,让其拥有了媲美甚至超越同代MacBook Pro的性能,而且较低的售价也极大的降低了用户入手和更新产品的成本,使其成为了近年来最受欢迎的MacBook。

随着苹果在今年的秋季发布会上发布14英寸和16英寸的M1版本MacBook Pro,Mac业务在未来一年里应该还会保持一定的增长速度。另一方面,iPad业务的增长势头同样喜人,得益于iPad产品线的大量更新以及M1版本iPad Pro的推出,iPad正逐渐受到更多用户的欢迎。

另外,今年秋季推出的iPad mini 6和iPad 9也重新填补了iPad在相关价位段的空缺。有分析师预计,iPad业务将继续保持增长态势,但是增长幅度也许会低于预期,主要原因则是疫情复发所导致供应持续受限,很有可能没有足够的存货应付用户的购买需求。

苹果产品竞争力有所加强,供应链却成为问题

随着新版本的M1芯片MacBook Pro、新的iPad、iPhone 13等产品上线,苹果在产品领域的硬件竞争力相比往年有了不少的提升,不再仅仅依托于软件生态所带来的优势。比如最新推出的MacBook Pro就搭载了增强版的M1芯片,在性能方面的表现相当亮眼。

此外,iPad等产品在硬件配置等方面也有了不少的提升,相对而言,如今的苹果硬件产品正在成为不少人口中的“性价比”产品,要知道在过去的时间里“性价比”往往是与苹果绝缘的一个词。

蒂姆·库克在财报点评中也说道:“今年,我们推出了有史以来最强大的产品,从 M1 驱动的 Mac 电脑到 iPhone 13 系列等,这些产品设定了新的性能标准,并赋予我们的客户以新的方式进行创造和彼此联系的能力。我们正在把自己的价值观灌输到我们生产的每一件东西中 —— 向我们的 2030 年目标更进一步,即在我们的整个供应链和产品生命周期内实现碳中性,并不断推进我们建设一个更公平的未来的使命。”

总体而言,如果没有供应链的问题,那么苹果或许将迎来一次迅猛的发展,但是受到供货等问题的困扰,让苹果一时之间也是“巧妇难为无米之炊”。从目前的市场供应情况来看,想要让供应链恢复正常至少要等到明年二季度甚至更往后的时间。

个人认为,只要苹果能够继续在保持现有的软件生态优势的情况下,增强其在硬件方面的竞争力,同时让产品线尽可能覆盖更多的消费群体,那么在疫情结束后,苹果将会给出一份更加亮眼的增长。

不过,苹果供应链的一些问题也在逐渐显现,比如一些产品在更换为东南亚的代工商后,出现了一些质量上的问题,对于苹果的品牌来说算是一个不小的损失。最近推出的AirPods3就饱受质量问题的困扰,而且这个问题早从AirPods第一代开始就出现,直到现在都没有解决。

如果未来蒂姆·库克推任苹果CEO,新的继承者能否保持苹果在供应链方面的优势还是一个未知数,不过整体来说市场对于苹果的未来发展还是倾向于乐观,至少在产品生态不出现严重问题的情况下,未来苹果依然将独步于消费电子市场。

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