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“两亿美元投资东南亚物流企业”的阿里，为何选择了Ninja Van？

晰数塔互联网快讯
2021-10-02 10:31

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日前，新加坡快递公司 Ninja Van 宣布，已完成规模5.78亿美元的 E 轮融资，投资者列表中新增中国互联网巨头阿里巴巴。

一时间，“阿里两亿美元投资东南亚物流独角兽”的消息不胫而走。

据外媒报道，目前 Ninja Van 的融资总额达到了9.76亿美元，投后估值18.5亿美元。Ninja Van 透露，公司目前拥有超6.1万名员工及快递员，日单量达200万件。在今年7月份，这个数字还是170万，2020年5月是100万。

路透社消息称，Ninja Van 计划在18个月后进行 IPO。此前，Ninja Van 联创兼 CEO 赖昌文在采访中称，公司距离 IPO“还有一年时间”。

此次阿里撒币两亿美元，外界一石激起千层浪。为什么是东南亚快递公司？为什么是 Ninja Van？

牛背上的“最后一公里”

东南亚，是目前各大互联网巨头、分析机构、投资人公认的电商潜力市场。

随着线上购物需求的激增，据 Temasek 和 Bain 联合报告显示，2020年东南亚地区线上购物商品总额呈现了63%的增幅，市场规模达620亿美元。据推测，至2025年，这一数字有望增长至1720亿美元。

电商市场的壮大，总会催化电商服务商的发展热潮，尤其是物流、支付等基础设施。Ninja Van 就是东南亚电商发展受益者中的一员。

Ninja Van 成立于2014年，总部位于新加坡。目前，这家成立7年的公司拥有约1800个分拣站、数万快递员，商业版图遍及新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南，能够为东南亚各地的小城市和偏远村庄提供快递服务。

事实上，在建立前期，Ninja Van 的定位就非常清晰——“东南亚地区快递公司”，且侧重于最后一公里配送。

在2016年完成 B 轮融资时，联创兼 CEO 赖昌文曾在采访中表示：“目前来看，东南亚并没有做全境最后一公里配送的公司，即便是新加坡邮政、马来西亚邮政和泰国头部物流企业 Kerry 也仅服务于本国。因此，当电商平台需要一家提供东南亚地区一站式物流配送的公司，根本找不到。”

对于东南亚地区而言，地形、道路设施建设是物流网络搭建的主要桎梏。抛开多岛地形，偏远的村镇和山区也占据了东南亚相当一部分地理面积，而这些区域的快递配送便是 Ninja Van 甩开众多竞争者的战略高地。

在地形崎岖的东南亚偏远地区，Ninja Van 配送包裹的交通工具包括但不限于摩托车、船只，甚至是水牛。

最终，Ninja Van 也确实通过其广泛的配送网络脱颖而出，成为为数不多覆盖东南亚六个国家的快递物流公司，并成为了 Lazada、Shopee、Tokopedia 等东南亚电商头部平台的合作伙伴。

如今有了阿里的加持，意味着 Ninja Van 将有机会获得更大的市场份额。但是，伴随更大机会而来的，是更大的竞争。有外媒分析，进入阿里阵营后，Ninja Van 将面临的竞争对手为极兔及 Shopee Express。

以业务量来看，极兔目前是东南亚第二大快递企业（第一大快递企业是成立于1990年的印尼 JNE），商业版图同样覆盖东南亚六国，其目前正在与腾讯洽谈10亿美元投资；Shopee Express 则无疑背靠 Shopee，从访问量上来看，Shopee 去年就已甩开第二名 Lazada“一个身位”，在赢得东南亚电商的“贴身肉搏战”后，已转向拉美、欧洲、南亚等市场。

刚好阿里需要

靠自建物流切入其他国家的本地物流，尤其是最后一公里，对阿里而言，可能性不大，但以投资撬动资源可行性较高，且阿里对这套玩法驾轻就熟。

全球化始终是阿里巴巴的重要战略之一，东南亚地区被寄予厚望。目前，东南亚的电商平台、支付、物流、云计算等领域都可以看到阿里频繁活跃的身影。就电商而言，在平台竞争格局基本确定的情况下，物流作为电商不可或缺的基础设施，成为了阿里在东南亚攻掠的下一座“城池”。

从目前来看，阿里的商业触角几乎伸到了跨境及东南亚本土物流的绝大多数环节。

在跨境运输环节，阿里巴巴通过菜鸟网络与百世、顺丰等达成了合作，以完成中国至东南亚的“门到门”寄递服务。在仓储环节，菜鸟网络联合 Lazada 搭建了以中国中心仓为枢纽，以东南亚多国海外仓为节点的海外仓网，Lazada 目前在东南亚17个城市建立了超过30个仓储中心。

然而，从东南亚的地理环境及电商竞争格局来看，掌握本土物流及最后一公里配送才是关键，也是阿里系在面对极兔、Shopee 时较为薄弱的环节。因此，进入2021年，阿里开始加速圈地，探索东南亚物流网络更深远的地方。

譬如，今年6月，阿里通过 eWTP 基金参投了泰国物流公司 Flash Express 的1.5亿美元 D+ 轮及 E 轮融资，该笔融资使 Flash Express 成为了泰国首家独角兽公司，日单量峰值可达200万单，Lazada 为其核心客户之一。

同月，阿里及其合作伙伴完成了向越南公司 The CrownX 的4亿美元注资，The CrownX 旗下拥有越南最大连锁零售商之一 VinCommerce。由于东南亚最后一公里配送难度较大，物流公司也会与连锁门店、便利店、外卖平台等达成合作提供配送或自提服务，Ninja Van 也与联合利华等全球消费集团以及小型门店存在合作关系。

东南亚电商市场逐渐趋于成熟，按照成熟市场发展路径推测，主流电商平台会考虑自建物流来堆高自身壁垒。而对于阿里和 Lazada 来说，面对极速扩张的 Shopee 和极兔等，把 Ninja Van 这样一个在东南亚六国有潜在合作空间的快递物流公司收入体系中，也显得十分合理。

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