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华为海思的“B 计划”

晰数塔互联网快讯
2019-05-17 14:34

贸易战大背景下，华为遇到了麻烦。

BBC报道，美国总统特朗普签署“保护信息和通信技术和服务供应链”（Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain）行政命令，宣布国家进入紧急状态，这一命令赋予美国商务部权力，禁止“对国家安全制造不可接受的风险”的相关交易。随后，美国商务部发布声明，宣布将华为公司及其 70 家子公司纳入出口管制“实体名单”

这意味着华为在美国的进口与出口都将受到极大阻碍，在进口美国零部件、购买技术之前，都必须先取得工业和安全局（简称：BIS）的批准。

事件发生后，华为很快发表了媒体声明：

华为反对美国商务部工业与安全局(BIS)的决定。

这不符合任何一方的利益，会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位，也破坏了全球供应链的合作和互信。

华为将尽快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。

在这个节骨眼上，华为上上下下，已经进入了备战状态。

海思：任正非亲自提拔的“烫手的吸金娃娃”

昨晚，华为海思也发布了致员工一封信，其中提到，在“云淡风轻的季节”，公司做出了极限生存的假设……为公司的生存打造“备胎”。

美国的持续施压，让海思的“备胎”有了“转正”的机会。

海思半导体有限公司成立于 2004 年 10 月，前身是创建于 1991 年的华为集成电路设计中心，总部位于深圳，现为中国大陆最大的无晶圆厂芯片设计公司。除服务华为手机终端的芯片业务以外，海思还对外销售安防用芯片和电视机顶盒芯片等。

海思的成立与发展相当坎坷。众所周知，芯片研发是一笔无法取得短期成效的投入，华为内部曾将其比喻为“烫手的吸金娃娃”。在《华为手机往事：一个硬核直男的崛起故事》中曾提到：

在任正非心中，海思芯片的地位要比手机公司更高，他对海思女掌门何庭波说：“我给你每年 4 亿美元的研发费用，给你 2 万人，一定要站起来，适当减少对美国的依赖。芯片暂时没有用，也还是要继续做下去，这是公司的战略旗帜，不能动掉的。”

对于普通消费者来说，海思产品线中相对熟悉的应该是麒麟（Kirin）芯片。从 2012 年开始，华为旗舰机开始搭载自研的麒麟芯片，K3V2 曾屡遭质疑，甚至被任正非“砸脸”。不过，如今的麒麟 980。虽然绝对性能不如高通，但已经能够站稳脚跟，麒麟芯片逐渐走出了质疑，成为了华为手机的差异化卖点之一。

而除了手机芯片以外，华为海思的业务还覆盖视频解码芯片、安防领域等。美国市场与海思关系更亲密的是安防领域，美国 60% 的监控摄像头设备使用华为海思芯片，而在全球，海思则占据 70% 的安防市场。

在市场研究机构 DIGITIMES Research 发布的 2018 年全球前 10 大无晶圆厂 IC 设计公司（Fabless）排名中，海思位列第五名；去年海思 Q1 营收为 12.5 亿美元，擦着边进入了TOP25，今年则达到了 17.55 亿美元，同比增长 41%。

而国金证券研究创新中心的数据显示，海思麒麟芯片，在 2018 年下半年国产手机市场，已经取得了 23% 的份额。

半导体行业也已经形成了完整的产业链，上下游分工明确，极少有厂商能独立完成设计、加工制造的全过程。路透报道，华为轮值主席徐志军在 3 月份接受采访时曾表示，海思去年的芯片产量超过 75 亿美元，相比之下，华为从外部供应商采购芯片的花费为大约 21 亿美元，而据财新网报道，华为产品中 30%～32% 的部件仍来自美国。

如此形势下，海思的业务势必会蒙上一层阴影。这时候，就是考验华为“备胎”实力的时候了。

华为的 B 计划

去年四月，中兴的惨烈仍历历在目。一年过去，美方对于华为的种种忌惮与打压，终于落实到了行动上。而外界关心的问题很明显了，华为会成为下一个中兴吗？

在今年年初，任正非接受外媒采访时曾强调，华为绝不会遭遇中兴通讯那样的情况，“我们多年来在研发上大量投入……中兴遭遇的事情不会发生在华为身上。”

任正非的“底气”，来自于华为大量的投入与危机意识。

华尔街见闻曾报道，过去十年，华为的研发投入将近 4000 亿人民币，有接近华为的人士表示，这其中芯片研发项大约占到 40%，即芯片研发的投入可能在 1600 亿左右。

另外，华为这些年来，一直都在做着最坏的打算，也就是为脱离美国的供应做准备。

FT中文网报道称，华为已经采取了垂直整合的措施，海思半导体设计的芯片组，70多家主要供应商主要集中在中国大陆，同时，华为也可以用一些欧洲传感器供应商替代韩国的海力士(Hynix)/美光和应美盛(Invensense)。

在孟晚舟被拘留后，华为嗅到了危机的信号，开始大量增加库存，从 6 至 9 个月的供应量提高到了 1 年到 2 年。

除了芯片以外，华为也在积极布局自研系统。今年 3 月，余承东在接受德国媒体 WELT 的采访时承认，华为已经准备了自己的操作系统：“一旦发生了我们不能够在使用这些（来自Google和微软的）操作系统的情况，我们需要做好准备。这是B计划。”

2018 年，华为全球销售收入达到 7212 亿元人民币（约 1069 亿美元），如此高额的营收下，华为有实力和底气去未雨绸缪，把成本投入那些为长线布局的业务中。但是，面对国家层面的竞争，华为的储备战略能帮助他们走多远？在接受 CBS 采访时，任正非曾表示：“美两国体量都非常大，两个大“球”在碰撞的过程中，我们一个小小的“西红柿”能阻挡这两个“球”碰撞吗？没有这个可能性。”

华为是一家千亿美元的全球化企业，如果与美国的合作全面断档，带来的影响是难以估量的，即便有备选的供应商，但这些企业也无法保证能完整地吃下华为的订单。分析师们表示，华为目前向美国公司英特尔、高通和威讯采购部件或获取专利授权，韩国和日本的供应商可能因产能制约而无法完全替代美国供应商。

华为和海思也许真的有底气，可以选择摆脱美国的依赖，但正如余承东所言，这只是 B 计划。

P.S. 什么是实体清单？

程慧的《“实体清单” 中国企业须防范》一文中曾进行过相关解释：

所谓“实体清单”是美国为维护其国家安全利益，作为出口管制的一个重要手段。实体名单于1997 年2 月由商务部首次发布，被认为参与扩散活动的最终用户都进入榜单，以此明确告知出口商，在未得到许可证时，不得帮助这些实体获取受本条例管辖的任何物项，同时，有关许可证的申请应按照《出口管理条例》（美国）第744 部分规定的审查标准接受审查，且向此类实体出口或再出口有关物项不适用任何许可例外的规定。

简单地说，“实体清单”就是一份“黑名单”，一旦进入此榜单实际上是剥夺了相关企业在美国的贸易机会。虽说企业有正常程序可走、也有脱离清单的可能，但前提是契合美国的国家安全利益和外交政策需求（一切由美国政府说了算）。并且由于欧盟、日本等国往往与美国的出口管制步调保持一致，所以企业在国际上的信誉也会受到较大的冲击。

而去年中兴被美国封杀前，也曾被列入到“实体名单”中。21世纪经济报道提到，截至目前，中国被纳入该实体清单的机构和个人已经达到了107家，范围涉及到机械、超级计算机、半导体、航空航天、光学仪器等多个领域的龙头企业、核心研究机构及个人。

被列入实体名单，理论上不意味着华为完全被美国拒之门外，而是每笔交易，都需经过美国商务部工业与安全局（BIS）的审查。但考虑到当下的敏感形势，这基本上代表了华为在美国的进出口，已经不掌握在自己手里了。