小米Q2利润指标全线大增：境外市场收入已近总收入一半，汽车业务团队尚在整合中
2021年第二季度，小米在财务方面交出了一份令各方都相对满意的答卷。
公司情报专家《财经涂鸦》获悉，小米集团（01810.HK）于8月25日港股收盘后公布其2021年Q2业绩。季度内集团实现 总收入人民币878亿元，同比增长64.0% ；经调整净利润达人民币63亿元，同比增长87.4%，均创单季历史新高。
在利润一项中，毛利和经营利润的增幅亦值得关注。财报显示，截至2021年6月30日，小米二季度毛利为人民币151亿元，同比去年几乎翻倍，增幅达96.7%；而 经营利润增幅更高，较去年同期上涨98.1% ，达人民币107亿。
实际上， 与经调整后净利润相比，经营利润指标或许更能反应公司业务的健康程度 。
在本次公布的878亿元总收入中，智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务和其他业务的收入分别为590亿元、207亿元、70亿元、9.3亿元，各自占总收入比例约为67.3%、23.6%、8%和1.1%。
作为“第一收入来源”，该季度小米 智能手机业务 首次晋升全球前二，全球智能手机出货量达到5290万台， 同比增长86.8% ，全球市占率为16.7%。在中国大陆地区，其智能手机的市占率也由去年同期的10.3%上升至16.8%，排名第三，出货量同比增长35.1%，“在主要厂商中增速最快”。
但该季度，智能手机分部销售成本也由2020年第二季度的人民币293亿元增加77.6%至本季度的521亿元。
IoT与生活消费产品收入较上季度环比增加13.7%，其中智能电视和笔记本电脑收入贡献收入60亿元和7.1%个百分点；互联网服务部分收入环比增加7.0%左右，主要由于广告业务收入增加。
境外市场方面，小米集团于二季度实现全系列产品收入人民币436亿元，同比增长81.6% ，占总收入比例逼近一半，为49.7%。
截至2021年6月30日，集团拥有现金及现金等价物约319亿元，较二季度初的343亿元减少约24亿元；经营活动所得现金净额为人民币68亿元，投资活动所用为人民币64亿元，融资活动耗费人民币25亿元（主要用于回购股份人民币42亿元及借款净变动人民币13亿元）。
小米集团总裁、代理CFO王翔在当晚电话会议中强调，“手机和IoT仍旧是小米的核心战略。”
财报公布当天，小米收盘微涨0.4%，报收25.35港元。
智能手机下半年主要解决「供应」
王翔在电话会议中表示，小米在智能手机业务方面一直坚持 “双品牌” 战略，并持续夯实高端智能手机产品。
财报显示，2021年第二季度，小米 智能手机收入人民币591亿元，同比增长86.8% ；全球智能手机出货量5290万台，同比增长86.8%，收入及出货量均创历史新高。
第三方数据显示，二季度小米在中国大陆地区定价在人民币3000-4000元、人民币4000-5000元、人民币5000元以上价格段的智能手机市场份额同比净增8.4%、4.1%和3.6%。随着高端产品力的突破，2021年上半年，小米定价3000元人民币或以上及300欧元及以上的高端智能手机出货量超1200万台，已经超过2020全年总量。
与高端品牌平行，以Redmi为代表的品牌则继续坚持“高端产品大众化，大众产品品质化”理念，以高品质赢得用户。截至4月30日，Redmi Note系列累计出货量超过2亿台。
“这表明，用户对这款产品非常喜爱。”王翔表示。
渠道布局方面，截至2021年6月30日， 小米之家在中国大陆线下门店数突破7600家，较4月末新增超过2100家 。
与此同时，依托于全平台发力，今年618期间小米全平台金额突破人民币190亿元，同比增长90%，智能手机取得安卓手机品类全平台销量第一，IoT品类则获得全平台158项销售冠军。
在对智能手机业务下半年进行展望时，王翔在电话会议中称，下半年所有手机厂商都面临一些严峻的挑战， 主要是供应短缺问题 ，因此公司需要做好规划，并努力解决供应问题。
“ 芯片短缺是个非常大的挑战 ，已影响到诸多行业，但目前尚无法量化对我们具体产品的影响。我们也在一直在努力确保供给并正确分配到各市场。”他表示。
他表示，未来， 中国市场的战略重点将聚焦线下拓展 ，“目前7600家门店还不够，需要进一步提升，这是一项长期战略。”在线下店管理中，小米将为门店提供包括软件工具等在内的更多支持，以及培训，确保所有线下店都有增长的机会。
王翔透露，小米在未来2-3年中的一个既定目标，是“成为全球第一”。
境外收入表现亮眼
该季度，小米全球业务整体继续保持高增长，境外市场收入也创下历史新高，同比增长81.6%，达到人民币436亿元， 占总收入的49.7% ，俨然已成半壁江山。
关于全球业务的未来展望，王翔在电话会议中称，海外市场由于涵盖太多地区，需要“具体分析”。“全球有很多新机会，比如在欧洲之外， 拉美和非洲都有很大的增长潜力 ，我们会继续在技术方面进行投资，在不同品类中引入黑科技，以满足用户的不同体验。”
根据Canalys统计，按智能手机出货量计，二季度小米在 全球65个国家和地区市占率排名前五 ，在22个国家和地区的智能手机市场排名第一。
在欧洲市场，小米Q2智能手机市占率已达28.5%，排名第一，于西欧地区的市占率进一步上升至22.2%；在东南亚地区表现强劲，小米智能手机在印尼的出货量市占率也排在首位，达28.2%。新兴市场的现象更为突出，同期手机出货量在拉美地区同比增长324.4%。
与此同时，二季度小米海外智能产品品牌力也持续释放， Q2境外IoT及生活消费产品收入同比增长93.8% 。
境外互联网业务正在形成新的增长力。2021年Q2，小米境外互联网服务收入达人民币11亿元，同比增长96.8%，占整体互联网服务收入达到15.6%，境外互联网服务收入及占比均创历史新高。
广告与游戏业务预期「乐观」
2021年第二季度，小米互联网服务收入稳步增长，实现人民币70亿元，同比增长19.1%，创下历史新高。
其中， 广告业务 继续 展现活力 ，收入再创单季历史新高，达到人民币45亿元， 同比增长46.2% 。
王翔在对下半年广告业务进行展望时表示，二季度广告业务增长主要 缘于预装量增加 ，以及 高端市场的渗透率增加 ，包括MIUI月活超过1.2亿、高端手机出货量增长等。
摩根大通指出，随着小米在中国市场更多高端手机推出及每月活跃用户量持续增加，互联网服务下半年及明年增长将加快。
“监管确实会给我们的广告业务带来不少限制，尤其是大陆市场，所以我们必须详细考虑、合适应对，并进一步评估对业务影响。但鉴于以上两个增长因素，我们对广告整体发展还是非常乐观。”他表示。
作为互联网服务收入的另一组成部分，小米Q2的游戏业务出现一定程度下滑，收入为9亿元，较去年同期下降10%左右。
王翔解释称，一方面是由于去年基数比较高所致，另一方面则缘于与游戏厂商的合作变动，但公司仍对游戏业务保持乐观。
财报发布当晚，小米还宣布， 以总交易金额约为7,737万美元收购自动驾驶技术公司深动科技（DEEPMOTION TECH） ，其中2,440万美元将以现金偿付，其余则发行代价股份支付。完成交易后，深动科技会成为小米全资附属公司。
根据公告，小米集团以1,490万美元现金收购深动科技28.84%优先股股权，再以6,247万美元收购深动科技的71.16%普通股股权，并以现金及股份偿付。
深动科技是一间自动驾驶技术公司，专注于提供高级驾驶辅助系统的感知、定位、规划及控制的算法，以及自动驾驶应用的全套软体解决方案。
本次电话会议中，在回答“电动汽车业务进展”一问时，王翔表示，目前还在进行团队整合中，并未有更多信息可以透露。
本文来自微信公众号 “财经涂鸦”（ID：caijingtuya），作者：公司情报专家，36氪经授权发布。
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