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网约车的“滴滴窗口期”之战

晰数塔互联网快讯
2021-07-14 08:36

在滴滴的“全家桶”式下架之后，网约车市场再起波澜。

继曹操、T3、高德等出行平台在流量平台加大广告投放之后，美团打车也有了新动作——重新上线美团打车App，并以优惠活动着力拉新。

尽管网约车一度被认为大局已定，但从去年开始，车企、互联网大小巨头到央企都还在不断涌入和加码这一赛道。竞争者们在意的不仅是网约车，更是掌握城市出行话语权之后的更多产业机会。市场的自由竞争下，网约车市场早已暗流涌动。

而现在，围绕着滴滴的市场份额，空气里越发躁动起来。

01 滴滴下架，网约车的“窗口期”大战

7月7日，很多美团北京用户收到了这样一条短信：“美团打车于7月8日北京正式上线，诚邀加盟……”

原本于2019年5月下架的美团打车App，近期又在各大应用商城中上线。以Apple Appstore为例，此前该App的版本更新记录停滞于两年前，但现在，美团打车不仅重新上线，还发布了App2.0版本。

美团打车App采用聚合式打车平台模式，除美团快车之外，还包含曹操出行、首汽等平台。界面中，新人特权等优惠被放置在显眼位置，优惠券包中包含美团打车、曹操出行等多平台。同时，美团打车还推出了“邀请好友助力”式的老拉新式活动。

在网约车赛道，美团是滴滴的老对手。从2017年美团打车在南京上线打车业务，自此与滴滴展开正面交锋。目前，美团打车开通服务城市有北京、上海、成都、广州、深圳、杭州、南京、郑州、合肥、西安、太原、长沙、武汉、沈阳、厦门等100多个城市。在滴滴系整改下架的窗口期，美团打车的这一动作意图显而易见。

有着同样想法的不止美团打车。

“市场留给我们的窗口期只有40天”。署名为“T3出行员工”的网友，在网上张贴出一条据称是网约车平台T3出行的内部信息，信息显示：“各位同学，面临千载难逢的发展机遇，经昨夜公司经管层紧急会议决定，T3出行调整开城计划，本月要连开15城，日均单量突破百万”。

在抖音上，很多用户们则刷到了一条全是大字的视频：“高德打车发放暑期打车福利了，现在点击视频下方链接，即可领取100元打车券……”除了“新用户打车低至一元，100元打车劵等你领”的新广告，为吸引更多司机来注册还推出了免佣活动。

与此同时，曹操出行、享道出行等各种各样的出行软件也都先后通过微博、微信朋友圈广告、甚至线下地推等各种方式，推出了各自的拉新优惠政策。

除了用户，被争抢的还有司机。

在司机端，美团打车也发布了力度很大的招募政策，比如限时专享3日单单流水+20%，最高1000元阶梯大奖等。使用美团接单，一天只要完成一单，美团就奖励20元；每一单完成之后，美团还会在客单价的基础上再奖励20%；另外在达到了一定流水金额之后，美团还会再给予阶梯奖励，最高每天可以拿到1000元奖励。

其他网约车平台也在抓住机会，首汽约车推出了“补贴1亿招募司机”的活动，高德出行提出了工作日7——9点早高峰期间司机免抽佣活动。

各个出行平台的“抢人”起到了作用。根据七麦数据，美团打车司机端的下载量估算数据在7月3日之前还维持在1000以下，但从7月3日就开始一路飙升，到7月6日达到了6000。

类似的情况也发生在T3出行、首汽约车、享道出行、嘀嗒出行等其他的出行软件上。T3出行的下载量在7月4日之前每天保持在15000左右，7月4日当天下载量达到50000左右。曹操出行的下载量从过去的15000左右波动，在7月3日之后出现直线飙升，达到了75000，上涨5倍左右。首汽约车、享道出行、嘀嗒出行等的下载量也都出现了2到6倍的增长。

从用户分流，到招募司机，到抢占市场流量，网约车行业正全员开启战斗模式。

02 滴滴下架释放出的行业机会有多大？

滴滴并非没有防守。

滴滴在车主端，不少城市都推出了比较好的奖励政策。另外滴滴旗下的花小猪，也在7月8日上线了未结账订单垫付功能，给平台司机垫付符合规则的未结账订单车费。在乘客端，滴滴面对存量用户也推出了省钱周卡等措施。

但相对于其他平台的巨大优惠，滴滴给出的优惠政策力度并不显著。对比多个网约车平台可以发现，在价格上，滴滴并没有优势。

滴滴的下架，无疑给出行行业的其他玩家们释放了机会。但这个机会究竟有多大？

滴滴的基本盘实在太大了。滴滴此前发布的相关财报数据显示，截至 2021 年 3 月，滴滴在全球 15 个国家约 4000 多个城镇开展业务，全球年活跃用户为 4.93 亿（中国市场为 3.77 亿），年活跃司机 1500 万（中国市场为 1300 万），全球平均日交易量为 4100 万单。据《晚点 LatePost》报道，2020 年 12 月，滴滴网约车（包括花小猪）日均接送乘客超 3000 万单；高德是第二名，单量超 150 万；其余玩家中，T3 出行约 80 万，美团、曹操各约 70 万，哈啰约 50 万，首汽约车约 30 万。滴滴出行加上旗下花小猪的订单量可以占到总订单量的90%以上。

滴滴虽然下架，不能拉新，但并不影响既有国内用户的日常使用。而影响网约车市场的因素，除了价格，还有服务，而服务不仅是态度、规范、安全因素等，最重要的服务首先是有服务。

网约车这种平台型应用，能过够做起来的最大难点是早期的用户积累。消费者选择平台取决于平台上司机是不是足够多，司机选择平台取决于消费者是不是足够多。

当一个平台的规模巨大到如滴滴一样，马太效应带来的是稳定的网约车“输出”。这些年，对大众来说，尝试不同的网约车平台已经是常态，但滴滴永远是不会卸载的一个。原因就在于，无论是在偏远地区，还是任何时段，滴滴都可以叫到车。

规模无疑是最重要的护城河。在这个空窗期，其他的网约车平台的抢占市场，能够搅动的格局变化水花可能并不会太大。

滴滴的基本盘依然稳固。但未知仍然存在——下架范围与下架时间，或许还有不确定性。

03 鼓励竞争的无形之手

观察滴滴下架后的市场变局，还必须看到一个大的背景——反垄断。

目前网约车领域供给状态，据前瞻产业研究院数据，截至2021年5月31日，全国共有234家网约车平台公司取得了网约车平台经营许可。

这其中，中国出行领域最大的公司滴滴常常让人产生“垄断”的联想，但其实滴滴空有垄断之名，却无垄断之实——占据网约车市场90%以上的份额，却持续亏损，直到去年才宣布赢利；满足垄断的体量，但并不具备市场支配地位和定价权。一个最明显的例子是，滴滴曾经想涨价，但涨不起来。

出行平台数量过多，意味着平台竞争的加剧以及用户可选择空间的增加。

而国家出台的反垄断政策，也是鼓励新玩家进场，争夺市场份额的。国务院《关于平台经济领域的反垄断指南》，原则上禁止具有市场支配地位的平台经济领域经营者“低于成本销售”，这也许是滴滴束手束脚的原因之一。

但对于新玩家，则不一样。有些事情，巨头不能做，但新玩家可以做。《关于平台经济领域的反垄断指南》也给出了“低于成本销售”以下例外：在合理期限内为发展平台内其他业务；在合理期限内为促进新商品进入市场；在合理期限内为吸引新用户；在合理期限内开展促销活动；能够证明行为具有正当性的其他理由。

目前中国的互联网反垄断政策，其实是有利于新玩家入场争夺市场份额的。反垄断，关键是看是否能够提升经济效率、是否能保障消费者的利益。只要网约车这个商业模式还在，有真实的受众需求，新的平台就能成长起来。

竞争，不断加速推动着整个网约车行业的发展，也永远不会停下。

04 网约车区域化趋势，未来的新变数？

滴滴跌不倒，其他平台也吃不饱，但变化也在发生。

滴滴不会受到太大影响的结论，是从一个整体层面来说的。网约车平台要想在与滴滴形成真正意义上的竞争，光在一二线城市的战斗只是开始——必须要在全国范围内建立起滴滴一样的影响力，否则就还是一超多强的局面不会改变。

但出行市场并不需要人人都成为滴滴。

在互联网出行领域这一未来的万亿级市场中，流量平台、主机厂出行平台、区域运力平台等各路势力加码竞争，行业加速洗牌，出行产业的下半场已经开赛。

《共享经济蓝皮书：中国共享出行发展报告（2020～2021）》显示，高德、滴滴、美团等互联网平台系凭借资本、技术、品牌和流量优势，发展势头强劲；曹操出行、T3出行等传统车企布局网约车业务，依托资金、资源、渠道等综合实力，在竞争中也快速攻城略地；以各省地方交运、客运集团、车企等纷纷发力，成立网约车平台，依托良好的本地社会资源和关系、安全和运营管理能力等，成为有区域优势的网约车运力平台。

区域化，正是网约车的一个趋势。如今，不少一、二线城市都上线了本地化网约车品牌，如广州的如祺出行，郑州的动力快车，云南的云滴，深圳的万顺叫车以及长三角地区的享道等网约车品牌。

这些区域性网约车品牌并不着眼于短期内范围和规模的大小，而是深耕区域，以区域中心城市向相邻城市扩散，通过复制成熟的运营和服务管控体系来高效占有存量市场，并充分利用城际溢出效应挖掘增量市场潜力，使平台获得更广阔的市场空间、更高效的业务拓展和更扎实的盈利基础。而其对所在区域的情况更为洞察，也能玩出更适合当地消费者的玩法。

广汽集团、腾讯等共同投资的如祺出行，刚上线了新一季“祺妙宝藏联盟”。如祺出行联合广州白天鹅宾馆-玉堂春暖、陶陶居，佛山德云居、松记，珠海横琴创新方，深圳柏悦酒店及全球首家MUJI无印良品主题酒店等涵盖餐饮、酒店、主题乐园、购物等领域的22个“盟友”，以生活服务和优惠拉新，学习美团为用户的“生活方式”“生活品质”提供建议。

而上汽集团旗下移动出行战略品牌享道出行，近日也与阿里巴巴集团旗下云计算与人工智能公司阿里云宣布达成战略合作，双方将围绕智慧出行、安全风控、生态共建等方面展开深度合作，进一步优化双方业务协同。

虽然是区域性品牌，但都有着星火燎原的野心，玩法也是放之四海而皆准的，有着随着规模和范围扩大而复制的成长性。

而区域化的网约车竞争，也将成为未来的变数之一。

本文来自微信公众号“财经无忌”（ID:caijwj），作者：罗斯粉，36氪经授权发布。