鸿蒙系统正式登陆手机，但它未来的希望只能寄托物联网？
编者按：本文来自腾讯深网，作者：马圆圆，编辑：康晓，36氪经授权发布。
6月2日晚，华为举行线上发布会，正式公布可以覆盖手机等移动终端的HarmonyOS 2（鸿蒙操作系统）。这也是继2019年发布鸿蒙后，该系统正式搭载到智能手机上。
华为宣布，华为手机、平板等近百款设备将陆续启动HarmonyOS 2升级，包括HUAWEI Mate 40系列、Mate 30系列、P40系列、Mate X2、nova 8系列、MatePad Pro系列等设备。
据华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙操作系统负责人王成录介绍，HarmonyOS 2采用分布式技术，能够实现全场景能力触达，可以为不同设备智能化、互联与协同提供统一语言。
在现场演示中，HarmonyOS 2有统一控制中心，多设备之间可以组成超级终端，用户可以选择最适合的设备。比如组成超级终端后，在手机上播放的音乐，可以用音箱放出来。而通过控制中心的连接也非常便捷，一拉就可以实现手机与电视、音响、个人电脑、平板电脑等多个终端设备的连接。
王成录表示，基于确定时延引擎、高性能IPC与微内核结构优势，同样的应用HarmonyOS打开应用速度相比安卓快60%左右。
华为于2019年8月对外发布鸿蒙1.0，并首先搭载于荣耀智慧屏；2020年9月，鸿蒙2.0发布，向电视、手表和车机等内存128KB-128MB的设备开源；同年12月，鸿蒙推出手机开发者Beat版本。
和外界普遍认知不同的是，鸿蒙并非为了应对制裁而诞生。王成录此前告诉《深网》，2016年5月，鸿蒙就在消费者业务软件部正式开始投入研发，到了2018年5月之后，由于中兴事件持续发酵，华为内部预判留给公司的时间窗口最多只有一年，鸿蒙的研发进度也因此提速。
过去两年，外部环境变化超出了所有人的预期，经历四轮外部制裁，华为手机等硬件业务受挫，不得不将发展重心放到软件业务上，鸿蒙无疑是其中的重点。
5月30日，一份华为内部备忘录显示，华为创始人任正非呼吁员工要“敢于在软件领域引领世界”，该领域具有“更大的独立性和自主性”，公司正寻求在硬件业务以外的增长。备忘录称，由于受到外部限制，华为很难在短期内生产先进硬件，应该专注于构建软件生态系统，如鸿蒙操作系统、全场景AI计算框架Mindspore和其他IT产品。
复盘操作系统发展历程不难发现，构建完备的生态，是一款操作系统成功的关键。华为从鸿蒙2.0开始推进建立生态，将鸿蒙2.0开放给所有南向硬件生产厂家和北向应用开发者。
在3月份的年报发布会上，华为轮值董事长胡厚崑曾提及，鸿蒙操作系统目前已吸引到超过 20家硬件厂商、280家应用厂商共同参与生态建设。
鸿蒙搭载到智能手机上是构筑生态的关键一步，因为手机仍是各设备互联的核心硬件，而对于当下供应链受阻、手机出货量锐减的华为来说，这注定是一场艰难的突围战。
鸿蒙并非安卓翻版，但手机仍是生态核心
在华为公开对外介绍中，鸿蒙不是一款单纯的手机操作系统，而是面向万物互联时代的全场景分布式操作系统。不过，外界并不乏鸿蒙是翻版安卓的质疑声。
“鸿蒙设计的原点是想办法把手机和各种IoT设备连接起来”，王成录此前接受《深网》专访时说，2016年前后，华为手机业务快速增长，公司高层当时已经在思考，如果将来手机不再增长，消费者业务未来往哪走？他和团队当时判断，手机很难完全替换手表、音箱等IoT设备，如果替换不了，那用一套操作系统将这些设备互相协同起来、融为一体，或许会有机会。
在技术路径选择上，华为也采用了与安卓/iOS不同的鸿蒙“微内核”模块化设计。据王成录在去年HDC大会上介绍，鸿蒙目前的内核子系统包含Linux宏内核、LiteOS内核和鸿蒙“微内核”等多个混合内核，由于Linux宏内核也被安卓系统采用，这让鸿蒙可以快速兼容安卓应用。
去年9月鸿蒙2.0发布后，鸿蒙是“套壳”安卓的言论沸沸扬扬，其中质疑最多的是鸿蒙使用了部分AOSP（Android 开源项目）开源代码。
王成录接受《晚点Late Post》采访时证实，鸿蒙目前确实使用了部分AOSP开源代码，但他表示，要准确理解开源的含义，并不是所有 Android 代码都是 Google 开发的，今年10月开源的鸿蒙3.0中，来自 AOSP 社区的、由 Google 贡献的代码就几乎没有。
也就是说，按照王成录的说法，鸿蒙不是专为手机设计，也不是安卓/iOS的简单翻版。
尽管华为将鸿蒙描述为万物互联的操作系统，但很长一段时间内，手机仍将是各设备连接的核心硬件，华为在6月2日晚的HarmonyOS 2发布会上，也重点介绍围绕手机的各设备间的交互场景。因此有多少台手机搭载鸿蒙，是评价其生态构建成功与否的核心指标。
当下的情况对华为来说并不乐观。经历四轮制裁之后，华为库存芯片的核心器件消耗殆尽，手机出货量已跌至冰点。根据市场调研机构Canalys统计，今年一季度，华为手机在中国市场的出货量同比下滑50%，出货量仅为1490万部。
《深网》近期走访多地手机线下渠道发现，华为线下渠道已经严重缺货，县乡级渠道商完全拿不到手机，仅有头部商家能拿到少部分货。
华为仍在推出新款手机，6月2日晚，华为发布了包括HUAWEI Mate 40系列新版本、Mate X2新版本在内的多款新机，但由于制裁导致的部分零部件缺货，这些机型均为4G版本。在普遍升级为5G的手机市场，这意味着华为手机销量大概率将进一步下滑。
从推广鸿蒙生态的角度来看，未来一段时间搭载鸿蒙的手机，绝大部分只能来自华为旧有设备的更新升级。华为方面表示，大约90%的华为存量和在售手机，可以升级鸿蒙操作系统。
小米OV采用可能性极小，IoT设备或存在机会
此前一段时间，外界不乏小米、OPPO、vivo、荣耀等国内手机品牌是否会采用鸿蒙的讨论，但从理性的商业逻辑分析，这种可能性微乎其微。
一方面，小米OV等国产手机品牌均依赖海外市场。以小米为例，其2020年全年手机出货为1.46亿台，其中国内市场出货量为3980万台（Canalys数据），海外市场占比超过七成。
在鸿蒙生态暂未在海外建立完善的情况下，作为安卓阵营的小米OV们不得不考虑谷歌的态度。
尽管安卓是一套开源操作系统，但使用安卓必须遵守谷歌的两项协议：安卓兼容协议（ACC）和移动应用开发协议(MADA)。前者要求使用方软件必须与安卓相互兼容，后者则直接关系到使用方是否能获得GMS支持。经过十余年迭代，安卓已成为非常成熟稳定的操作系统，GMS则拥有极其丰富的应用生态。
另一方面，操作系统为小米OV们贡献了相当一部分收入来源。以小米为例，截止2020年12月，其MIUI月活跃用户数达到3.96亿，2020年互联网业务贡献了238亿人民币营收，毛利超过60%。
互联网的高利润率让小米OV这样的硬件厂商越来越重视该项业务。OPPO今年整合了旗下不同手机子品牌间的操作系统，以提高 ColorOS的用户基数，进而增加互联网业务营收。
通过庞大的系统用户量，小米OV等一线厂商可以在极低的边际成本下获得可观的收入。以国内游戏应用为例，手机厂商的应用商店能收取游戏流水的50%作为渠道联运抽成。
考虑到海外市场以及盈利等诸多因素，国内主流手机厂商几乎不可能主动采用鸿蒙及其生态。但海外市场存在感较低、国内市场被一线品牌挤压的二三线手机厂商，是否有可能采用鸿蒙呢？
有观点认为在存量竞争的国内手机市场，二三线品牌无论从供应链、技术、渠道还是品牌层面，都无法与小米OV相比，采用鸿蒙或许是实现差异化竞争的一种选择。目前暂未有二三线手机品牌宣布将推出鸿蒙手机，但近期，魅族宣布旗下Lipro品牌智能家居生态产品旗与鸿蒙达成合作。
即便魅族手机事实上已边缘化，但魅族也没有贸然推出鸿蒙手机，在外界看来，其智能家居产品与鸿蒙的合作，更多是看中后者带来的品牌关注度和可能的产品体验提升。
从魅族与鸿蒙的合作，也能看出鸿蒙在IoT领域的机会。国内物联网设备厂商数量众多，其中大部分厂商市场影响力有限，主要面向国内市场，华为推进与这些厂商的合作难度并不大；其次，大量的物联网设备，目前对操作系统要求不高，也没有形成复杂的应用生态，只要能实现基本功能就能正常使用。
华为在与家电等IoT厂商的合作中已取得一定进展。据王成录介绍，华为目前与国内几乎所有主流家电厂商都在沟通，美的、九阳等众多一线家电品牌已加入鸿蒙阵营。
16%市占率是分水岭，鸿蒙的生态突围战
华为预计到2021年底，搭载鸿蒙的设备数量将达3亿台，其中包含2亿台华为自有手机，三千万台Pad、手表、智慧屏、音箱等产品，其余是面向第三方合作伙伴的各类终端设备。
王成录此前曾对外解释，设定3亿台的目标，是因为华为认为16%的市占率是操作系统生态繁荣的分水岭。回看操作系统发展历程，个人电脑操作系统排名第二的Mac OS，长期维持16%左右的市占率；而智能手机操作系统排名第二的iOS，很长一段时间都维持在18%上下。
以手机为主的自有设备是鸿蒙生态初期的基本盘。华为此次支持升级的鸿蒙的产品包括Mate 40系列、Mate 30系列手机，和MatePad Pro系列平板，从华为公布的更新计划来看，发布时间越早的产品，越晚支持更新鸿蒙。
华为消费者业务的产品矩阵划分为“1+8+N”，其中“1”指的是手机，“8”指的是华为自有PC、平板、电视、手表、车机等智能硬件，“N”指的是合作伙伴的终端设备。
手机业务受阻后，华为力图通过PC、平板、电视、手表等产品来弥补。华为手表产品增长迅速，2020年整体出货量为 1800 万只，相较于2019年的同比增长超过350%。但《深网》近期走访多地手机线下渠道发现，华为PC、平板等产品均面临不同程度的缺货，智慧屏则销量有限。
一个不难得出的结论是，如果外部环境没有改变，合作伙伴设备将是华为下一阶段拓展的重点。
按照华为消费者业务CEO余承东在HarmonyOS 2发布会上的说法，华为认为接下来十年是万物互联，万物智能的时代，大量的设备如何实现无缝的交互体验是难题，目前不同种类的IOT设备有各种各样的系统，体验非常割裂，这正是鸿蒙的机会。
余承东表示：“如果个人电脑时代用的是windows，智能手机时代用的是iOS和安卓，那么鸿蒙就是面向万物互联时代的操作系统。”
鸿蒙诞生于物联网设备爆发初期，可以说占有天时。王成录此前接受《深网》采访时说，做一个操作系统，一定要跟产业的发展节奏匹配上。如果产业在高速增长期，要做一个新系统不太可能成功。只有在产业升级转型时，做操作系统才有成功的基础。
不过，对于急于在生态层面实现突围的鸿蒙而言，智能手机时代的安卓和iOS仍是需要直面的对手。而刚刚起步的鸿蒙，在生态开发者和应用生态丰富程度上都远远落后。
谷歌公开的数据显示，截至2021年，全球83%以上的智能手机都安装了安卓系统，全球活跃安卓设备数量已超30亿，谷歌全球大约有2000万，应用数量300万左右。
苹果提供的数据显示，截至2021年1月，全球有10亿部iPhone手机安装了iOS系统，全球活跃iOS设备数超过16.5亿台，iOS全球大约有2400万，应用数量450万左右。
相比之下，根据华为官方公布的数据，华为目前拥有180万开发者，HMS集成应用仅为9.6万左右。具体到鸿蒙，目前有300+应用和服务伙伴支持鸿蒙生态，覆盖了大多数用户高频使用的应用服务。
生态的构筑自然需要时间，如何吸引开发者迁移到鸿蒙生态是关键。
王成录此前接受《深网》采访时表示，他并不担心开发者迁移到鸿蒙平台的意愿和成本问题，他认为，鸿蒙的优势在于一套系统能弹性部署在所有 IoT 设备上、设备间融为一体以及应用一次开发多端部署。
“如果一个生态的开发收益远远高于成本，那所有的成本都不是问题。过去十余年，几乎所有的应用创新都是基于手机硬件，现在基本上已经到了极限，而鸿蒙最大的价值就在于，它给应用创造了一个脱离手机硬件限制的创新可能性。”王成录说。
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