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美团、滴滴两轮车业务换帅，共享电单车陷入胶着战

晰数塔互联网快讯
2021-05-11 16:59

编者按：本文来自微信公众号“晚点LatePost”（ID:postlate），作者：向思琦万珮，编辑：黄俊杰，36氪经授权发布。

共享单车之战并未结束，美团和滴滴各自任命了新负责人并投入更多的资源。

《晚点 LatePost》独家获悉，美团任命美团副总裁、原酒旅业务负责人郭庆为骑行事业部负责人，向王兴汇报。原美团骑行事业部负责人李洋仍在骑行事业部，向郭庆汇报。滴滴青桔CEO张治东离职，由王文清接任。

郭庆于 2014 年 3 月加入美团，此前为美团到店事业群酒旅事业部的负责人。去年 1 月，郭庆加入美团最高决策机构S-team。郭庆负责骑行事业部后，酒旅业务中住宿事业部由何潇接管，门票度假、民宿业务负责人不变。

美团内部人士透露，这次组织架构调整依旧是美团“领导梯队培养计划”的一个重要组成部分。美团酒旅业务在过去几年里实现了后发先至，从薄弱起步到快速领先，并在内部培养和输送了不少人才。

在美团内部，郭庆被叫做 “老 K”，业务能力受到很高的评价。有员工认为，“郭庆能打硬仗”。美团酒旅事业部会定期召开 “老 K 面对面”，由郭庆面对员工交流，他还会做 “老 K 方法论” 分享。

王文清（Andrew）则是战略出身，毕业于上海复旦大学管理学院信息管理与信息系统系，曾供职于麦肯锡公司任全球副董事合伙人。2017年加入滴滴，曾任集团战略规划负责人，后被调整至两轮车事业部担任副总经理，现任滴滴青桔CEO。

王文清加入两轮车事业部后，在事业部的战略规划、电单车品类运营上成果显著。在一些内部人士看来，王文清熟悉业务，数据驱动，2020年带领电单车业务实现订单登顶。

在 2020 年战役开始之时，由于用户体验和盈利模型更佳，美团、滴滴在内部都将电单车作为主战场，并提出了要做市场第一的目标。一年后，滴滴略微领先，但双方并没有拉开明显差距。《晚点 LatePost》获悉，2021 年 3 月，滴滴电单车日均使用约 380 万次，美团在 300 万次左右。

根据哈啰招股书数据，它的电单车 2020 年全年日均使用 301 万次。每年一季度都是单车使用的低谷，滴滴和美团 2021 年一季度的电单车使用量很可能已经超过曾经市场第一的哈啰。

“美团对去年的成绩是不满意的，今年要开始追赶。” 一位美团人士称。

对于美团的进攻，一些滴滴人士认为，这不是一仗定胜负的战役，两轮车对两家公司来说都是流量工具，有战略意义、不会放手。

1 两家公司今年计划：投放超过 300 万辆电单车

两轮车是美团超级平台战略的流量入口。今年 3 月的财报营收会议上，美团创始人、CEO 王兴在财报会议上称共享单车、电单车业务的投资增加了亏损，但美团 “会继续在这一块投资，因为其将带来长远的价值”。

于滴滴，两轮计划承担 “0188 计划”——每天服务超 1 亿单中近一半的目标。

电单车之战成本巨大。2019 年，美团开始用黄色美团单车替换摩拜单车。财报数据显示，这一年共享单车加上汽车相关开支，美团花了 9 亿元采购。但随着次年 4 月大量投放电单车，美团 2020 年全年在单车和电单车的采购投入猛增至 69 亿元。

但两家公司仍将大量投车。《晚点 LatePost》了解到，今年滴滴对电单车的投放计划是 200 万辆，美团超 100 万辆。这几乎和去年一年持平。不过这些计划仍有变数，实际投放量还取决于业务发展情况。

“今年市场并不会平静下来。” 上述美团人士认为。

纵观全局，据腾讯潜望报道，截至 4 月，两轮车全盘来看，哈啰和滴滴交替第一，美团第三。电单车市场排名依次是滴滴、美团、哈啰。

美团暂时性落后，但它并不甘于此。据了解，美团两轮车业务在内部权重很高，一位内部人士认为，此轮人事变化就是一个信号——美团面临的市场竞争更加激烈。

不过共享单车是存量市场，且市场普遍认为共享单车难以盈利。根据哈啰出行招股书，即使是三家中最关注精细运营、降本增效的哈啰，共享两轮业务收入达 58 亿元，但毛利率不超过 7%，几乎等于没有利润。总体仍处净亏损状态。一些哈啰人士告诉《晚点 LatePost》，这其中的亏损主要来自于共享单车。

所以，各家争夺的重点仍旧是电单车市场。相比共享单车，共享电单车使用高频且客单价高。哈啰联合创始人韩美曾算了一笔账，单车日均的骑行需求在 2 亿次以上，而电单车的日均出行需求则在 7 亿次以上。加上投放规模相对较小，共享电单车的使用频率远高于共享单车，可以很快实现盈利。

市场在巨头猛烈的进攻下很快发生变化。

在 2020 年前，电单车市场只有哈啰和一些地方性小玩家，其中哈啰占据了 70% 的市场份额。美团于去年 3 月份入场，将战火彻底点燃——美团内部发起了 “百日战役”，在 100 天内投放 200 万辆电单车，这超过了滴滴过去三年投放的总和。

滴滴这边也一样，据了解，2020 年共投放了超 150 万辆单车，并计划在 2022 年达到 60% 的市场份额。

2020 年，美团一家公司的共享单车、电单车采购开支就已经超过哈啰单车、电单车的收入，整个行业不会很快盈利。

2 电单车的硬件和运营都更复杂，政策限制也在收紧

相比上一次共享单车无节制的资本投入，这一轮已经相对理性。

尽管滴滴美团都不在意短期盈利，但也都在内部设立了止损线，不可以无节制地亏损。王兴在营收会议上称美团将控制投放量、谨慎对待竞争。滴滴在要求两轮车规模达到行业第一的同时，也要求该业务部提升运营效率、提高盈利能力；哈啰在车辆投放时强调精准，重视后台算法，同时搭建了自己的运营维修团队来降低损耗。

这对参与者提出了更高的要求——必须要在硬件、运营、用户、政府关系等多个竞争维度全面领先，才能获得胜利。

美团入场最晚，最开始用激进的产品策略撬开市场。美团电单车为小包车型，车身更小巧、坐垫更宽，有固定的脚踏板，接近市场上零售的电动两轮车。而滴滴和哈啰近 2/3 的车辆是普通的助力车型。前者更受用户欢迎，周转率更高。但这一优势在今年将不再明显，滴滴、哈啰紧接着也升级了电单车型。

玩家们开始向上游供应链探索。哈啰于 4 月宣布将自造两轮电单车，同时上线了三款自研车型。这些车型并不用于共享业务，而是卖给消费者，但也可以和共享单车分享供应链投入，提升营收。

一位行业人士认为，各家硬件上的差距并不会很大，最后比拼的还是运营侧，主应用流量的倾斜、线下运维效率等。

此外，在争夺剩余市场上，政府的准入是决定性因素。而政策大体是在收紧，限制单车投放数量、要求增加运维人员。

政策并不乐观。2020 年 12 月，北京交通委重申 “不发展电动自行车租赁” 政策，上海、深圳、杭州、青岛等城市相继出台政策，不鼓励、不支持共享电单车发展。部分中小城市如广东的佛山、中山、江门等，也跟进出台了严格的限制措施，对已进入的电单车要求全部退出，并不再继续投放。

而允许共享电单车投放的城市，往往也有严格规定。比如湖北十堰市要求每 100 辆共享单车配备 1 人专职维护、每 2000 辆车配 1 辆专门调度车。多城开始规定具体运维人员配比，有的要求 60 辆 / 人、有的要求 150 辆 / 人。如果按照十堰的监管力度，投放 200 万辆电单车就需要雇佣 2 万人维护并配 1000 辆车调度，成本高昂。

“不一定还有这么多市场份额可以投放。” 一位行业人士认为。中国城市交通协会 2020 年发布的数据显示，全国投放共享电单车数量已超 500 万辆。艾媒咨询数据显示，到 2025 年，国内共享电单车的投放量预计达到 800 万辆，行业的收入规模将增长至 200 亿元。

加上政策限制，中国市场可以投放的电单车数量可能已经不多了。如果按前述数据估算，共享电单车仅剩 300 万辆的增量市场。

一位滴滴人士认为，未来的增量市场可能在于一些未打开的头部城市和下沉市场。艾媒咨询 2020 年数据显示，共享电单车用户城市分布当中，三四线城市及农村用户占比高达 70%，二线城市占比约 27%，一线城市则不超过 2%。

上述人士称，而在存量市场，也会逐渐实现规范化管理。哈啰在招股书中也强调了共享两轮受到高度监管，有较大的政策风险。

经过一年跑马圈地后，根据公开数据，哈啰单车入驻城市超 460 个，其中电单车超 400 个；美团两轮车入驻超 300 个城镇；青桔则在全国超过 200 个城市里运营。

前蔚来资本管理合伙人张君毅认为，尽管三家通过大力度的投放可以形成高增长，但电单车的成本、业态复杂度都比共享单车高很多，最后也未必能实现盈利。他认为这个行业的潜在收入来源是换电市场，包括电池的回收再利、换电体系等。哈啰与宁德时代、蚂蚁金服在 2019 年成立合资公司，推出类似于汽车加油站的换电站，为电单车提供换电服务。

两轮车对美团和滴滴有战略意义，这两家公司都不缺钱。2021 年 2 月，据 36 氪报道，青桔完成了一笔 6 亿美元的 B 轮融资，同时获得超 4 亿美元的银行授信额度。美团则在 2021 年 4 月通过可转债和增发募资近 100 亿美元。

而创业公司哈啰也随着上市临近快速募资。它在招股书中披露了一笔刚完成的 2.34 亿美元融资，并且还将通过随后的美股 IPO 获得至多 1 亿美元资金。

场内玩家都备齐了弹药，电单车战事不会因为行业暂时不能盈利而停下。