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台积电南京厂扩产,为何不该炒作威胁论?

本文来自微信公众号:科工力量(ID:guanchacaijing),作者:铁流,题图来自:视觉中国

4月22日,台积电召开临时董事会,核准28.87亿美元预算,将在南京厂扩充2万片28nm的月产量。在该消息披露后,有观点认为台积电此举将会成为打击大陆芯片产业的重要一环,极大影响大陆芯片产业的发展,必须制止台积电扩产。铁流认为,上述观点没有做到具体问题具体分析,反而见风就是雨,颇有迫害妄想症之嫌。从实事求是的角度看,台积电南京厂扩大产能,对中国大陆半导体产业是利大于弊的

一、全球芯片供不应求,本土半导体厂商集体涨价

自2020年疫情以来,全球半导体厂商开始收缩产能准备过冬。然而,计划赶不上变化,随着后疫情时代经济开始复苏,以及后疫情时代居家办公、移动办公对电子产品的积极带动作用,全球芯片需求在后疫情时代发生报复性反弹。

屋漏偏逢连夜雨,在全球芯片需求发生报复性反弹的情况下,全球各地自然灾害又使诸多芯片工厂被迫停工。2021年2月,美国发生暴风雪,引发大规模长时间停电,三星电子得克萨斯州奥斯汀晶圆厂被迫关停。该工厂主要生产14nm、28nm、32nm等制造工艺的逻辑芯片,约占三星逻辑芯片总产能的28%。根据业界推算,该晶圆厂厂房每停工一个月,将损耗10万片12寸晶圆产能。

祸不单行,2021年2月,日本福岛县近海发生里氏7.3级地震,瑞萨电子位于茨城县内的那珂工厂受地震影响被迫停电停工。另外,英飞凌、恩智浦、意法半导体等公司均因自然灾害或工人罢工等原因关闭了部分工厂。

中美贸易摩擦也加剧了芯片缺货程度,国内不少公司高价囤积芯片,中间商也乘机囤积居奇,进而引发诸多公司恐慌式采购。

受新冠疫情、自然灾害、贸易摩擦、工人罢工、后疫情时代经济复苏等诸多因素影响,全球已经处于芯片供不应求的状态,特别是车规芯片已经处于严重缺货状态。受此影响,国内诸多半导体公司迎来发展机遇期,一些小家电微控制芯片的订单一直处于爆满的状态。由于市场紧俏,一批本土半导体公司先后发布产品涨价通知函。

二、南京台积电厂产能有限,对大陆晶圆厂基本无影响

诚然,外商在大陆投资工厂确实会对大陆同行产生挤压效应,但这种挤压效应有良性的,也有恶行的。良性的挤压效应其实就是“鲇鱼效应”,可以给原本缺乏活力的市场注入新鲜活力。恶性的挤压效应则是“鲨鱼效应”,最典型的例子莫过于饮料行业的“水淹七军”,外商投资设厂后运用资本并购和倾销手段消灭本土品牌。

台积电南京厂到底是鲇鱼还是鲨鱼,这需要具体情况具体分析,网络上一些观点完全是见风就是雨,根本拿不出论证的客观依据。

目前,台积电在南京的12英寸晶圆厂月产能仅2万片,这次是投资28.87亿美元,将南京厂扩充2万片,也就是说,扩充产能后的月产能为4万片

月产能4万片到底是什么水平呢?

根据公开数据,2020年,三星晶圆产能为每月310万片,占全球总容量的14.7%,台积电的晶圆产能为每月270万片,占全球总产能的13.1%。每月4万片的产能仅相当于台积电总产能的1.4%,几乎可以忽略不计。

如果拿扩产后的台积电南京工厂产能与本土企业产能做对比,每月4万片的产能同样微不足道。中芯国际、华力微等厂商新建的一条生产线,产能就与台积电南京厂相当,比如中芯国际300mm晶圆SN1项目,该项目为14nm以及14nm以下工艺线,总投资90.59亿美元,规划月产能3.5万片;又比如中芯国际于2020年8月在北京成立了一家合资公司,投资76亿美元专注28nm工艺。何况自2017年以来,全国晶圆厂建设如火如荼,2017至2020年,中国大陆拟新建晶圆厂占全球42%。以南京台积电工厂4万片的月产能,根本无法成为“鲨鱼”,只会成为促进中芯国际、华力微等公司发展的“鲇鱼”。

也许一些人会拿28.87亿美元的投资额当论据鼓吹“威胁论”,但实际上芯片制造就是一个烧钱的行业,之前提到的中芯国际两笔投资就分别为90.59亿美元和76亿美元。台积电在美国的亚利桑那州投资就超过120亿美元,在台湾南科投资一条3nm产线,投资额高达200亿美元。28.87亿美元的投资额对台积电来说也就是美国亚利桑那州投资的零头。

铁流认为,台积电投资28.87亿美元扩建南京工厂并不存在所谓的“阴谋论”,只是当下全球芯片需求暴涨,大陆半导体厂商集体涨价的大背景下,投资建设28nm成熟工艺,试图从这一轮的芯片缺货潮中分得一杯羹,纯粹是一个商业行为。

三、在大陆投资建厂的并非只有台积电

从台积电南京厂扩建的每月2万片的产能和28nm产线来看,对台积电而言属于“边缘业务”,重要性很低,就台积电南京厂4万片的月产能(12/16nm,2万片,28nm,2万片)的情况看,大陆晶圆厂的影响很小。

何况,在大陆投资的境外企业远不止台积电,联电、Tower、三星、英特尔等一批境外公司均在大陆投资芯片工厂,其中,英特尔在华的12英寸晶圆厂月产能为5.2万片以上,三星在华的12英寸晶圆厂月产能为10万片以上,联电在厦门的工厂原本产能为每月2.5万片以上,2020年2月又追加投资35亿元扩大产能。

可以说,英特尔、三星、联电的产能均不亚于台积电,英特尔、三星在大陆的存储芯片工厂明显和长江存储产生竞争关系,联电在厦门的工厂则是相对成熟的55nm至28nm工艺,与中芯国际和华力微的竞争最为直接。网络大V只炒作台积电威胁论,却对英特尔、三星、联电熟视无睹,令人莫名其妙。难不成网络大V是看不起三星、英特尔、联电?

当下,台积电扩建南京工厂,对于我国而言,是利大于弊的。诚然,台积电工厂建成后,每月会分掉2万片的市场份额,但问题是当下芯片缺货潮的背景下,本土晶圆厂的产能已经供不应求,在产能满载的情况下,每月会分掉2万片的市场份额不仅对本土晶圆厂基本没啥影响,还可以为国内找不到流片渠道的IC设计公司提供流片的机会。

台积电扩建南京工厂对我们而言还有一个好处,那就是一旦发生突发情况,大陆可以拥有一个规模更大的晶圆厂。这可以增加中国政府对全球半导体产业链的掌控力度,虽然每月2万片的产能微不足道,但有总比没有好。

从美国政府要求台积电在美国设厂的案例看,美国政府显然是希望通过台积电在本国设厂,以此增强美国政府对全球半导体产业链的掌控力度。铁流还是那句话,不要看美国怎么说,要看美国怎么做,在美国引进台积电投资的情况下,个别网络大V不仅不学习美国先进经验,反而鼓吹抵制台积电扩建工厂,完全是为反对而反对,把商业行为政治化,激发民粹瞎胡闹。

四、结语

分析问题必须立足实际,脱离实际搞非黑即白二元论,把任何问题都政治化,为反对而反对是要不得的。这只会得迫害妄想症,弄得“总有刁民想要害朕”。

诚然,帝国主义亡我之心不死,但必须具体问题具体分析,一些引进或技术合作项目是有毒的,一些外商投资对我国半导体行业是可以起到促进作用的。

有毒的项目最典型的莫过于一些企业引进ARM技术标榜自主可控,利用政商关系套取政策红利,把ARM芯片往党政机关和国企、国有银行塞,在全国各地大规模圈地,开设了十几个分公司,或几十个产业基地,结果面对制裁,那些公司的ARM芯片立马陷入困局,大量项目处于烂尾状态,海量投资几乎打水漂。

能起到积极作用的投资项目,最典型的莫过于台积电南京工厂,在国内IC设计公司流片渠道普遍比较脆弱的情况下,特别是12nm/14nm/16nm工艺流片渠道异常脆弱的情况下,台积电南京工厂意义不容小觑。

当下,国民真正应当做的是坚决抵制那些有毒的合作项目,支持那些能起到积极作用的合作项目。

本文来自微信公众号:科工力量(ID:guanchacaijing),作者:铁流

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