台积电南京厂扩产，为何不该炒作威胁论？
本文来自微信公众号：科工力量（ID：guanchacaijing），作者：铁流，题图来自：视觉中国
4月22日，台积电召开临时董事会，核准28.87亿美元预算，将在南京厂扩充2万片28nm的月产量。在该消息披露后，有观点认为台积电此举将会成为打击大陆芯片产业的重要一环，极大影响大陆芯片产业的发展，必须制止台积电扩产。铁流认为，上述观点没有做到具体问题具体分析，反而见风就是雨，颇有迫害妄想症之嫌。从实事求是的角度看，台积电南京厂扩大产能，对中国大陆半导体产业是利大于弊的。
一、全球芯片供不应求，本土半导体厂商集体涨价
自2020年疫情以来，全球半导体厂商开始收缩产能准备过冬。然而，计划赶不上变化，随着后疫情时代经济开始复苏，以及后疫情时代居家办公、移动办公对电子产品的积极带动作用，全球芯片需求在后疫情时代发生报复性反弹。
屋漏偏逢连夜雨，在全球芯片需求发生报复性反弹的情况下，全球各地自然灾害又使诸多芯片工厂被迫停工。2021年2月，美国发生暴风雪，引发大规模长时间停电，三星电子得克萨斯州奥斯汀晶圆厂被迫关停。该工厂主要生产14nm、28nm、32nm等制造工艺的逻辑芯片，约占三星逻辑芯片总产能的28%。根据业界推算，该晶圆厂厂房每停工一个月，将损耗10万片12寸晶圆产能。
祸不单行，2021年2月，日本福岛县近海发生里氏7.3级地震，瑞萨电子位于茨城县内的那珂工厂受地震影响被迫停电停工。另外，英飞凌、恩智浦、意法半导体等公司均因自然灾害或工人罢工等原因关闭了部分工厂。
中美贸易摩擦也加剧了芯片缺货程度，国内不少公司高价囤积芯片，中间商也乘机囤积居奇，进而引发诸多公司恐慌式采购。
受新冠疫情、自然灾害、贸易摩擦、工人罢工、后疫情时代经济复苏等诸多因素影响，全球已经处于芯片供不应求的状态，特别是车规芯片已经处于严重缺货状态。受此影响，国内诸多半导体公司迎来发展机遇期，一些小家电微控制芯片的订单一直处于爆满的状态。由于市场紧俏，一批本土半导体公司先后发布产品涨价通知函。
二、南京台积电厂产能有限，对大陆晶圆厂基本无影响
诚然，外商在大陆投资工厂确实会对大陆同行产生挤压效应，但这种挤压效应有良性的，也有恶行的。良性的挤压效应其实就是“鲇鱼效应”，可以给原本缺乏活力的市场注入新鲜活力。恶性的挤压效应则是“鲨鱼效应”，最典型的例子莫过于饮料行业的“水淹七军”，外商投资设厂后运用资本并购和倾销手段消灭本土品牌。
台积电南京厂到底是鲇鱼还是鲨鱼，这需要具体情况具体分析，网络上一些观点完全是见风就是雨，根本拿不出论证的客观依据。
目前，台积电在南京的12英寸晶圆厂月产能仅2万片，这次是投资28.87亿美元，将南京厂扩充2万片，也就是说，扩充产能后的月产能为4万片。
月产能4万片到底是什么水平呢？
根据公开数据，2020年，三星晶圆产能为每月310万片，占全球总容量的14.7％，台积电的晶圆产能为每月270万片，占全球总产能的13.1％。每月4万片的产能仅相当于台积电总产能的1.4%，几乎可以忽略不计。
如果拿扩产后的台积电南京工厂产能与本土企业产能做对比，每月4万片的产能同样微不足道。中芯国际、华力微等厂商新建的一条生产线，产能就与台积电南京厂相当，比如中芯国际300mm晶圆SN1项目，该项目为14nm以及14nm以下工艺线，总投资90.59亿美元，规划月产能3.5万片；又比如中芯国际于2020年8月在北京成立了一家合资公司，投资76亿美元专注28nm工艺。何况自2017年以来，全国晶圆厂建设如火如荼，2017至2020年，中国大陆拟新建晶圆厂占全球42%。以南京台积电工厂4万片的月产能，根本无法成为“鲨鱼”，只会成为促进中芯国际、华力微等公司发展的“鲇鱼”。
也许一些人会拿28.87亿美元的投资额当论据鼓吹“威胁论”，但实际上芯片制造就是一个烧钱的行业，之前提到的中芯国际两笔投资就分别为90.59亿美元和76亿美元。台积电在美国的亚利桑那州投资就超过120亿美元，在台湾南科投资一条3nm产线，投资额高达200亿美元。28.87亿美元的投资额对台积电来说也就是美国亚利桑那州投资的零头。
铁流认为，台积电投资28.87亿美元扩建南京工厂并不存在所谓的“阴谋论”，只是当下全球芯片需求暴涨，大陆半导体厂商集体涨价的大背景下，投资建设28nm成熟工艺，试图从这一轮的芯片缺货潮中分得一杯羹，纯粹是一个商业行为。
三、在大陆投资建厂的并非只有台积电
从台积电南京厂扩建的每月2万片的产能和28nm产线来看，对台积电而言属于“边缘业务”，重要性很低，就台积电南京厂4万片的月产能（12/16nm，2万片，28nm，2万片）的情况看，大陆晶圆厂的影响很小。
何况，在大陆投资的境外企业远不止台积电，联电、Tower、三星、英特尔等一批境外公司均在大陆投资芯片工厂，其中，英特尔在华的12英寸晶圆厂月产能为5.2万片以上，三星在华的12英寸晶圆厂月产能为10万片以上，联电在厦门的工厂原本产能为每月2.5万片以上，2020年2月又追加投资35亿元扩大产能。
可以说，英特尔、三星、联电的产能均不亚于台积电，英特尔、三星在大陆的存储芯片工厂明显和长江存储产生竞争关系，联电在厦门的工厂则是相对成熟的55nm至28nm工艺，与中芯国际和华力微的竞争最为直接。网络大V只炒作台积电威胁论，却对英特尔、三星、联电熟视无睹，令人莫名其妙。难不成网络大V是看不起三星、英特尔、联电？
当下，台积电扩建南京工厂，对于我国而言，是利大于弊的。诚然，台积电工厂建成后，每月会分掉2万片的市场份额，但问题是当下芯片缺货潮的背景下，本土晶圆厂的产能已经供不应求，在产能满载的情况下，每月会分掉2万片的市场份额不仅对本土晶圆厂基本没啥影响，还可以为国内找不到流片渠道的IC设计公司提供流片的机会。
台积电扩建南京工厂对我们而言还有一个好处，那就是一旦发生突发情况，大陆可以拥有一个规模更大的晶圆厂。这可以增加中国政府对全球半导体产业链的掌控力度，虽然每月2万片的产能微不足道，但有总比没有好。
从美国政府要求台积电在美国设厂的案例看，美国政府显然是希望通过台积电在本国设厂，以此增强美国政府对全球半导体产业链的掌控力度。铁流还是那句话，不要看美国怎么说，要看美国怎么做，在美国引进台积电投资的情况下，个别网络大V不仅不学习美国先进经验，反而鼓吹抵制台积电扩建工厂，完全是为反对而反对，把商业行为政治化，激发民粹瞎胡闹。
四、结语
分析问题必须立足实际，脱离实际搞非黑即白二元论，把任何问题都政治化，为反对而反对是要不得的。这只会得迫害妄想症，弄得“总有刁民想要害朕”。
诚然，帝国主义亡我之心不死，但必须具体问题具体分析，一些引进或技术合作项目是有毒的，一些外商投资对我国半导体行业是可以起到促进作用的。
有毒的项目最典型的莫过于一些企业引进ARM技术标榜自主可控，利用政商关系套取政策红利，把ARM芯片往党政机关和国企、国有银行塞，在全国各地大规模圈地，开设了十几个分公司，或几十个产业基地，结果面对制裁，那些公司的ARM芯片立马陷入困局，大量项目处于烂尾状态，海量投资几乎打水漂。
能起到积极作用的投资项目，最典型的莫过于台积电南京工厂，在国内IC设计公司流片渠道普遍比较脆弱的情况下，特别是12nm/14nm/16nm工艺流片渠道异常脆弱的情况下，台积电南京工厂意义不容小觑。
当下，国民真正应当做的是坚决抵制那些有毒的合作项目，支持那些能起到积极作用的合作项目。
本文来自微信公众号：科工力量（ID：guanchacaijing），作者：铁流
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