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押注华为云，任正非在下一步什么棋？

晰数塔互联网快讯
2021-03-23 09:21

编者按：本文来自微信公众号“豹变”（ID:baobiannews），作者：何茉，36氪经授权发布。

「核心提示」

华为的手机业务失手，十年前布下的云业务成为公司新的“锚点”。走过十年的幽暗岁月，华为云在得到重视后，迎来一波小爆发，但竞争对手早已先发制人，留给华为的市场空间所剩无几。这一次，华为又要艰难“创业”。

2012年，任正非看了灾难电影《2012》，他并不相信所谓的“世界末日”，但意识到信息爆炸会像数字洪水一样，华为想生存下来必须造方舟。

同年5月，华为投资香港科学院，共建了一个从事数据挖掘研究的实验室，这个实验室被任正非命名为“诺亚方舟”。两个月后，他在座谈会上说：“诺亚方舟实验室要面对信息洪流的冲击，解决信息收集、处理、挖掘和分析等多方面的挑战，构筑华为技术优势，成为ICT领域的领先者。”

如今回过头看，这是华为从以电信为主的设备制造商，转型成全能型IT供应商的起点，也是华为云洒下的第一颗种子。

彼时，华为在电信设备制造领域已经跻身头部，但任正非清晰地意识到，继续在电信领域偏安一隅，华为很难做大：市场扩充的空间越来越有限，如果没有新的发展目标，华为终会有偃旗息鼓的一天。

任正非转型的方向，一个是高端自主品牌手机，另一个就是云计算战略。他当时信心满满：“华为在云平台上要在不太长的时间里赶上、超越思科，在云业务上要追赶谷歌，让全世界所有的人像用电一样享用信息的应用与服务。”

转型十年间，智能手机在余承东挂帅后一路高歌猛进，2020年上半年，华为4540亿营收中，消费者业务的营收占比高达56.3%，而云业务却一度成为华为内部的隐形部门。

2021年1月，云业务重新被重视起来，华为任命余承东兼任华为云与计算BG总裁。稍晚些，任正非2020对云业务的发言被曝光，他指出，华为要集中优势兵力聚焦做好华为云平台及云服务，并表示新的一年里将在软件架构、方法和工具上进一步加大人才投入。

在这背后，去年底华为出售手机业务子品牌荣耀，今年初更是有传闻称华为拟出售全部手机业务，华为官方不久便否认了这一消息。消费者业务步履维艰，华为这艘大船需要重新转向，而曾被轻视的“华为云”，成了新的锚点。

与十年前那场主动求变不同，时移世易，当下云市场的竞争与彼时手机市场的竞争不可同日而语。

华为云的这场博弈，不仅直面来自对手的竞争，亦要进行自我基因变革。

重启公有云

华为云战略地位的提升，是从2017年成立CLoud BU、以及在8月将其从二级组织升级为一级组织才开始的，在这之前，华为云的主要商业形态是私有云，公有云业务并不出色。

然而，华为云部署之初，仿佛都是在为公有云做准备。

2011年，华为与加拿大的移动运营商Telus公司、加拿大贝尔等强强联手，专门针对云计算等IT领域中的核心技术成立了联合创新中心，以及投入巨资收购了华赛公司近一半的股权，力图一举拿下云计算的“领跑权”。

发力云计算的同时，华为开始招募行业人才，把云快线科技公司连CEO兼CIO蒋建平在内的约40名云计算专家统统挖了过来，云快线是国内第二家提供公有云IaaS（基础设施及服务）的公司。

这些挖来的云计算专家，被安插在了当时华为名为“Other BG”中的“互联网”部门下。互联网部门后来拆分为华为终端部门以及企业云，原来的云快线团队和2B的业务留存下来，构成企业云的主力。据财经报道，2015年以前，企业云部门一直保持在200余人的规模。

华为公有云团队组建不久，就完成了公有云平台的核心研发，但做不做公有云业务，反而在华为内部掀起了一场争论。

当时，华为公有云团队一位核心员工告诉《财经》，华为对做不做公有云分歧很大，最后否定意见占据上风，华为三位轮值CEO中，仅徐直军坚持要做公有云。

否定的原因有二：

国内三大运营商在2010年先后布局公有云，而运营商是华为的最大收入源，华为不想跟运营商发生业务冲突。

公有云处于初生时期，彼时被视为面向海量的中小用户市场，而华为习惯了做“大生意”。

这也就导致，最初的华为云，在更多时间里以私有云的形式存在，在具体的商业形态上几乎绕开了公有云。2018年夏天，华为Cloud BU部门总裁郑叶来接受ai财经社专访时就表示，“华为私有云本身就有一定竞争力，签单很快，随便做做就是几亿美元。”

局面在2016年开始转变。徐直军在这一年牵头组织了多次闭门会议，一位接近华为的人士对《财经天下》周刊透露，这些会议在3天到7天不等，与会者都是国内外云计算人士，会议全部谈论华为公有云怎么做，“那一整年，徐总一直在想华为要不要把公有云作为发展战略。”

事实上，这也是市场倒逼的结果，彼时公有云的市场潜力已经开始释放，几乎是华为部署公有云最后的机会。

华为公有云开始重启。

2015年7月，华为面向中国市场发布名为“华为企业云”的公有云平台；2016年，华为进一步升级云战略，提出2020年企业云要达到100亿美元量级。

2017年华为成立CLoud BU，起初隶属于产品和解决方案部门，由IT产品线总裁郑叶来兼任总裁。5个月后，CLoud BU由二级组织升级为一级组织，据《财经》报道，这次升级后，CLoud BU不仅营收会单独核算，且将有自己的HR部门、CTO办公室以及战略与业务发展部和财经管理部门。

这轮调整背后，华为对公有云与私有云业务的态度正在发生明显转变——CLoud BU独立于运营商、消费者和企业三大业务集团外，而私有云业务仍在企业业务集团之中。

2020年1月，华为成立Cloud&AI BG，成为华为内部第四大业务集团，Cloud BU从属其中，作为该调整的一部分，过去云计算、服务器、存储和机器视觉方面的销售团队都被整合到一起，统一面向客户。

郑叶来对此表示，此次调整后，华为云会解决线上和线下架构不一致的问题，使私有云和公有云都使用公有云的架构和投资。

这一战略转变背后，云计算市场的竞争主题开始清晰显现：公有云、混合云、专属云等多种组合形态，但公有云仍是一大主流形态。

信通院发布的《2020年云计算发展白皮书》显示，2019年中国云计算市场规模达到1334亿元，其中公有云市场689亿、私有云市场645亿，公有云规模首次超过私有云。近年来公有云市场增速也明显快于私有云，2019年公有云市场增速为57%，相比之下私有云的增速仅维持在20%左右。

华为云如今的部署无疑遵循于此，去年底的华为企业业务及云业务汇报会上，任正非表示，公有云、专属云和混合云，甚至包括非华为私有云将长期共存，以解决客户的不同需求。

为什么是云？

余承东兼任华为云与计算BG总裁之外，还是华为消费者BG业务CEO，而在此前，华为重组消费者BG IRB为智能终端与智能汽车部件IRB，将智能汽车部件业务的投资决策及组合管理由ICT IRB调整到智能终端与智能汽车部件IRB，任命余承东为智能终端与智能汽车部件IRB主任。

也就是说，如今余承东一手挑起了华为云、华为消费者业务以及华为汽车业务。而这三者之间并非全然割裂——华为云是底层赋能中心。

据深网报道，2016年前后华为手机业务高速增长之时，消费者业务高层已经在思考这样一个问题：

如果手机不增长，消费者业务未来往哪儿走？

彼时IoT渐呈风口之势，但没人知道未来方向在何处，智能手机的势能在不断释放，一度被认为将替代PC、电视等大部分设备。不过华为消费者BG软件部总裁王成录及团队认为，手机很难完全替换其他设备。2015年，王成录受余承东之邀，从华为中央研究院转入华为消费者业务部门。

“如果替换不了，那为什么不让它们互相协同起来呢？”王成录2020年9月接受深网采访时指出，这种共识是鸿蒙诞生的源点，从设计之初，鸿蒙的目标就是将多个设备连接起来，融为一体。

2019年8月9日，在东莞松山湖召开的华为开发者大会上，王成录携鸿蒙1.0首次亮相。在这之前，这一项目在华为内部高度保密，知情者只有少数高层。

余承东在会上宣布鸿蒙将进行开源。对此，王成录表示，华为内部就鸿蒙是否开源进行过多次讨论，最后决定开放源代码是因为——华为想要做生态。

构建生态的关键在于应用和开发者。为此，在开发者大会上，华为还推出一站式DevOps工具及其实践，DevOps由华为云Devcloud与终端应用市场AppGallery Connect联合推出。

DevCloud华为云软件开发服务CTO谈宗玮曾表示：“移动应用不仅涉及移动端和服务端开发，在上线后还将面临运营维护等方面的压力，将华为云DevCloud及华为云CDN、RDS等基础服务能力与华为终端应用市场的能力进行结合，可以为移动应用开发者提供覆盖开发、部署、分发、运营等全生命周期能力支撑的一站式支撑平台。

任正非希望华为云成为客户合作伙伴的黑土地，现在看起来，鸿蒙就是华为云这片黑土地上长出的一棵大树，华为近些年潜心研发的鲲鹏、昇腾系列芯片解决方案，则源源不绝为华为云提供养分。

而在鸿蒙这颗大树上，无论是AIoT还是智能汽车解决方案，都只是众多果实中的一部分。

华为此前已多次重申不造车，但表示要做智能汽车的超级供应商，向下为车企输出智能汽车解决方案。

华为此前公布了HI全栈智能汽车解决方案：1个全新的计算与通信架构和五大智能系统（智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云），以及激光雷达、AR-HUD等全套的智能化部件。

华为敢做全栈的底气源于技术。HI智能汽车解决方案下的首款产品——HUAWEI HiCar车载智联系统便是基于鸿蒙。截至9月，基于鸿蒙的华为HiCar平台已经与20多家车厂、150余款车型达成合作。根据华为预计，2021年预装该平台的车型将超过500万辆。基于达芬奇架构研发的华为昇腾系列AI芯片，也是华为无人驾驶解决方案的底层支撑。

回到云计算市场本身，当下，外界普遍认为，云计算正在从Cloud 1.0时代全面过渡至Cloud 2.0时代，远川研究所曾总结，区别在于，Cloud 1.0更侧重计算、存储、网络等资源型服务，而Cloud 2.0则可以为企业提供数字化转型的能力型服务，而在这其中，既有芯片和硬件创新，也有软硬件、AI、数据的全栈协同。

将这些业务串联起来不难发现，“云服务”是基石，将承载HMS/鸿蒙、消费者云服务、智能车云服务，形成生态+业务闭环。

余承东如今统管消费者业务、华为云以及智能汽车事业部（业务），很显然，任正非在下一盘大棋。

从BAT口中抢蛋糕

2011年任正非定下了华为在云平台上赶超思科、在云业务上追赶谷歌的目标。如今十年过去，“云”这条赛道上，华为的竞争对手由起初的思科，变成了亚马逊、阿里巴巴等国内外互联网科技巨头。

国际研究机构Gartner数据显示，2019年全球云计算市场中，亚马逊以45%的份额占比一骑绝尘，随后依次为微软、阿里云以及亚马逊，分别占据17.9%、9.1%、以及5.3%的市场份额，格局已然明晰。

华为正在追赶已经深耕的国际巨头，IDC《中国公有云服务市场(2020上半年)跟踪》报告显示，2020上半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到84亿美元，中国前五大公有云排名依次为阿里云、腾讯云、华为云、中国电信天翼云和AWS。

错失良机之后重新冲出市场，华为云已实属不易，但错失的那几年，还需要很长一段时间来追赶。

从私有云到发力公有云，再到混合云，华为云的这种转型，实际上是当前主流云服务企业已经走过的路，2017年华为成立Cloud BU之时，市场上的不少玩家早已在公有云市场浸润多年，并已经开始发力混合云：

在国外，微软2015年推出混合云产品Azure Stack，2017年落地中国；亚马逊2018年推出AWS Outpost等混合云服务；在国内，阿里云于2016年推出专有云Apsara Stack（专有公共云）；腾讯云也在2018年与美国软件公司VMwar合作推出黑石混合云平台。

而到2018年，华为内部还在为公有云与私有云的纷争问题所扰。那时，一篇名为《#华为云#听从你心，无问西东》的热帖在华为内部心声社区引发争论。发帖人质疑这两大业务被割裂，陷入左右手互搏的局面：“一直很无语，Cloud BU和IT私有云明明是一对孪生兄弟，但在销售、市场侧无法形成合力，甚至还互相阻碍。”

直到2020年5月，华为云发布新的政企战略，表示将向政府和传统企业力推以华为云Stack为基础的混合云解决方案，郑叶来表示，华为已将原先放在IT产品线的私有云团队与Cloud BU的团队进行整合，形成新的混合云产品部。

任正非去年底的内部信基本明确了华为云解决方案的最终结构：一套技术架构，支持公有云、专属云、混合云等商业形态；两种交易模式，一是卖给客户、产权属于客户、客户自己维护的混合云，二是产权属于华为、由华为维护、客户订阅云服务的公有云（含专属云）；三种部署方式，一是部署在客户数据中心里面，与公有云分开运维的私有部署，二是部署在华为建设的数据中心里面，由华为运维；三是部署在客户数据中心里面，作为公有云的延伸，由华为运维。

但与巨头抢市场却绝非易事。华为云的优势在于政企领域，华为中国云与计算CTO肖苡此前对《财新》表示，华为云的优势在于，过去十年，通过服务政企客户，华为对本地部署的技术要求、合规要求非常了解，也与不少企业一起打造出了与他们流程相匹配的工具。

任正非2020年3月份在一次内部讲话中也明确指出：“企业对安全性的要求要重过私人对安全性要求，企业要求高可靠。这个是我们的强项，是BAT的弱项。我们要坚持面向大中企业和政府组织，这就是和BAT不同的地方，我们要杀出一条不同的路来。”

这并不意味着华为云能够硬生生从巨头手中夺下更多蛋糕，摆在华为云面前的另外两条阻碍在于：

·华为是传统ICT硬件厂商，硬件基因深入骨髓，在“软件+服务”为核心的云计算洪流中，能否顺利实现自我转基因，还是未知数，此前唯一转型成功的是微软。

·Cloud&AI BG与企业BG在销售层面左右手互搏的局面并未完全解决。

对于前者，任正非表示要借鉴亚马逊、微软等成功经验，但绝非简单复制；对于后者，其在此前的内部信中建议，华为云业务团队和企业业务团队按照“作战综合化，能力专业化”原则，对一线组织进行优化，实现场景化合作作战。

只不过，漂亮话谁都会说，这场自我博弈的终局里，才藏着华为云未来的答案。