字节们的芯事
编者按：本文来自微信公众号“放大灯”（ID:guokr233），作者：大绵羊，编辑：普通酱、一萌，策划：放大灯团队，36氪经授权发布。
2021年3月16日，字节跳动被曝正自研云端AI芯片和Arm服务器芯片。一家互联网公司，为什么要跨界造芯片？
1 不造芯，不配做互联网巨头
字节不是第一个造芯的互联网公司。
在字节跳动之前，BAT三巨头早已下场造芯。其中，百度的行动最早。
早在2010年，百度就开始尝试研发AI芯片，一开始是合作，先后同ARM、紫光展锐和赛灵思等公司推出数款AI芯片，自研的昆仑芯片2代则发布于2020年9月。今年3月15日，百度昆仑芯片业务完成独立融资，昆仑2代也将不日量产。
阿里造芯的故事则与达摩院息息相关。2017年10月，达摩院成立时便把芯片列为研究的领域之一，后续研发出一款神经网络芯片——Ali-NPU。2018年9月的云栖大会上，达摩院院长张建锋宣布成立平头哥半导体公司。此后，平头哥陆续推出“含光”“玄铁”等系列芯片。其中，AI芯片含光800已经实现量产，用在了阿里巴巴的服务器上。
腾讯的动作更加低调。2018年，腾讯领投AI芯片创企燧原科技Pre-A轮融资，并在2019、2020年继续跟投后续轮次融资。2019年到2020年，燧原科技先后发布了云燧T10、T11和云燧i10三款AI芯片。2020年3月，腾讯又成立了深圳宝安湾腾讯云计算有限公司，其业务范围便包括“集成电路设计、研发”。
互联网公司造芯大事件 | 放大灯团队制图
至此，BAT三家互联网巨头全部杀进AI芯片的领域，展开竞争。
BAT的对手不光有英伟达、高通、赛灵思这样的国外芯片巨头，还有寒武纪、地平线这样专注于研发AI芯片的创企，也有华为海思这样的国产芯片头部企业。
互联网公司投入这么长的时间成本造芯，究竟看中了什么？
2 摊牌了，我就是馋你的速度
在半导体行业，英特尔创始人曾提出一个著名的“摩尔定律”：处理器的性能每18个月便会增加一倍。
但由于高温和漏电等技术原因，21世纪以来，CPU处理器性能翻倍的速度变得越来越慢。如今，CPU的算力已经无法满足人工智能技术的需要。互联网公司不得不抛弃CPU，另寻门路——做一种专门用于训练人工智能的“AI芯片”。
“AI芯片”之名源于它的用途，从技术路线上，GPU、FPGA芯片和ASIC芯片，都可以被用来做AI芯片。
AI芯片与CPU相比，具有更多ALU（逻辑运算单元）。换句话说，两者是全才与专才的差别：CPU能够执行复杂指令，但算力因此受到限制，AI芯片虽只能执行简单指令，可它的算力却比CPU高得多。
CPU与GPU结构对比图：GPU拥有更多的ALU（逻辑运算单元）
恰巧，人工智能的训练和推理，就是一个简单的重复过程，用不到那么复杂的指令。因此，用AI芯片代替CPU往往能事半功倍。
AI芯片有没有什么缺点呢？也有。
因为AI芯片的指令简单，所以不像CPU那样“即插即用”。人工智能团队在应用AI芯片前，必须针对训练场景进行优化。
百度创始人李彦宏在谈及自研芯片的初衷时曾说：“2017年的时候，我们还是觉得这些市场上现有的解决方案和现有的技术，不能够满足我们对AI算力的要求。”[1]
为了开发最适合自家AI业务的芯片，互联网公司纷纷自研芯片。
AI芯片都用在了什么地方？在互联网公司，它们的去向主要有两个。
为了让你快乐冲浪，服务器变了“芯”
第一个去向，是互联网公司的云服务器。
近几年，中国的云业务市场越来越大。根据中国信通院发布的《云计算白皮书（2020年）》，2019年我国云计算整体市场规模为1334亿元，到2023年这个数字将接近4000亿元[2]。
巨大的云市场背后，是规模庞大的服务器。
根据Canalys的数据，截止2020年第三季度，中国头部四家云服务公司为阿里、华为、腾讯、百度。其中，三家互联网公司的服务器均超过百万台：
2019年5月，腾讯云总裁邱跃鹏宣布，腾讯全网服务器总量超过100万台，是中国首家服务器总量超过百万的公司[3]；
2020年7月，阿里则表示总服务器规模接近200万，并且在南通、杭州和乌兰察布三座超级数据中心落成后将另新增百万[4]；
同样是2020年7月，李彦宏在世界人工智能大会上称，到2020年，百度智能云的服务器数量超过500万台[5]。
另外，字节跳动在2020年5月，也推出了名为“火山引擎”的企业云服务平台[6]。“基于前沿的大数据、人工智能以及云基础技术能力，助力客户增长。”火山引擎在官网这样描述自己的业务。
服务器的性能，事关每一个用户。你能在微博吃到“三千万粉丝男星事件”的瓜、能在“3·15”的晚上看到流畅的晚会直播、能在半夜两点收到老板和客户的“关心”，这一切都离不开服务器。
怎么才能提高服务器的性能呢？答案之一是AI芯片。
大多数人的印象里，服务器就是一个个黑色的“柜子”。实际上，这些“柜子”的功能各有不同——有的用来储存数据、有的用来交换信息、有的用来运算和推理。
服务器就是这样的“柜子”们 | 图源：Pexels.com
AI芯片就用在这些运算、推理服务器上，提高它们的算力。
2019年云栖大会上，阿里就用4颗含光800芯片，代替了40颗传统GPU才能完成的视频处理任务。而前者的成本，只有后者的十分之一[7]。
IDC发布的2020年上半年《全球人工智能市场半年度追踪报告》，人工智能服务器是AI算力基础设施的主要角色，占全球人工智能基础设施市场的84.2%以上[8]。未来，中国的AI服务器将占全球市场的三分之一左右[9]。
让智能音箱不再“智障”
AI芯片的第二个去向，则是用于支持智能硬件，尤其是智能音箱。
根据西南证券的数据，2018~2020年，中国智能音箱三年出货量共计超过1.3亿台。其中绝大多数来自百度、阿里和小米三家公司[10]。
随着智能音箱的成功，智能硬件业务也成了互联网公司的重点业务。2020年1月，阿里的天猫精灵升级为独立事业部[11]。2020年9月，小度也从百度拆分，完成独立融资[12]。
作为公司重点业务，用户体验是一定要跟上的。
智能音箱的关键在于语音控制，而语音控制的核心，是自然语言处理（NLP）技术。
无论你家用的是小度在家还是天猫精灵，让智能音箱听懂“人话”的，都是AI芯片。
想让数以千万计的智能音箱，顺利进行自然语言处理，还要依靠AI芯片的算力。AI芯片公司壁仞科技联合创始人徐凌杰曾表示，对于数量庞大的NLP推理，还是需要GPU或者其他AI芯片提供算力支持[13]。
3 跟上BAT的脚步
即便抛开互联网公司自身的需求，AI芯片本身也是一个诱人的市场。
根据赛迪顾问的数据，中国AI芯片市场规模会在2021年达到305.7亿元，增长率更是高达57.8%[14]。另据前瞻产业研究院的数据，我国AI芯片市场规模将在2024年达到785亿元[15]。
AI芯片是一个相对年轻的行业。与CPU行业相比，还没有哪家公司独占AI芯片的鳌头。这个市场养活了寒武纪、地平线、天数智芯等AI芯片创企，而近年来盯上AI的互联网公司，自然不愿放过这块“肥肉”。
当下但凡开展了云计算业务的公司，都想要自研AI芯片。BAT走在了前面，字节跳动不过是跟上它们的脚步罢了。
当然，在科技公司的造芯路上还有更多潜在的难题：前有2018年美国制裁中兴事件，后有美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）的“卡脖子报告”（如果你对NSCAI的“卡脖子报告”感兴趣，我们建议你看看这篇文章：《反华科技报告背后的硅谷精英们》）。BAT们有了设计AI芯片的能力，后面还有漫长的生产环节，今天他们可以找到三星和台积电，但以后呢？
References：
[1] 一线｜李彦宏宣布：造车和造PPT不一样 百度的无人车已经量产
https://new.qq.com/cmsn/20180704/20180704016592.html
[2] 中国信通院发布《云计算发展白皮书（2020）》 ，权威解读六大新趋势，云计算将进入普惠发展期
https://mp.weixin.qq.com/s/63UeTVjBI-RgcWrCvZemsA
[3] 国内首家！腾讯云服务器数量超过100万台、带宽峰值突破100T
info.dns110.com/125495.html
[4] 阿里云：在全国已建成 5 大超级数据中心，新增百万台服务器 https://www.ithome.com/0/500/802.htm
[5] 百度李彦宏：2030年，使百度智能云的服务器数量达到500万台以上 https://www.sohu.com/na/406609133_115565
[6] 「字节云」上线，张一鸣发力云服务
https://36kr.com/p/707563639560194
[7] 平头哥再“秀”肌肉：发布最强AI芯片，首次“曝光”平头哥阵营
https://laoyaoba.com/html/news/newsdetail?source=pc&news_id=729815
[8] IDC发布全球AI服务器市场数据，浪潮排名全球第一
https://www.prnasia.com/lightnews/lightnews-1-102-33143.shtml
[9] 《2020-2021中国人工智能计算力发展评估报告》发布
https://mp.weixin.qq.com/s/eLKtDxWohgU7Z2zPlWVg_A
[10] 软硬兼备的Wi-Fi MCU龙头厚积薄发
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202101071448271043_1.pdf?1610013102000.pdf
[11] 快看 | 阿里天猫精灵业务升级为独立事业部
https://www.jiemian.com/article/3832030.html
[12] 小度科技获独立融资：估值达200亿 将加速国内上市
www.techweb.com.cn/it/2020-09-30/2806068.shtml
[13] AI芯片市场空间十倍？女巴菲特为何如此看好？
https://yuanchuan.cn/videos/video?id=6443
[14] 我国AI芯片市场预测与展望数据
https://www.ccidgroup.com/info/1105/24622.htm
[15] 2020年中国人工智能芯片行业市场现状及发展前景分析 AI浪潮催生市场新增长点
https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/201104-530fad6f.html
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