昨天，欧菲光被踢出苹果供应链
作为苹果的摄像模组供应商，欧菲光一年可以从苹果拿到百亿元订单。本文来自微信公众号：晚点早知道（ID：finpost），作者：贺乾明，编辑：龚方毅，题图来自视觉中国
欧菲光丢掉了一年 117 亿元的大单。被迫的。
3 月 16 日晚，欧菲光发布公告称，近日收到 “境外特定客户” 通知，终止双方采购关系，后续不再从特定客户取得现有业务订单。
同时，欧菲光将出售与 “境外特定客户” 有关的设备等资产，未经审计的账面价值为 32.82 亿元，占其净资产 31.78%。
根据欧菲光 1 月 25 日、2 月 6 日的公告，上述有关设备等资产，包括在 “广州得尔塔影像技术有限公司”、“江西慧光微电子有限公司”、“南昌欧菲显示科技有限公司” 等子公司中。
而根据苹果 2019 年供应商名单，欧菲光主要通过位于广州、江西的三个子公司与苹果合作，为其提供摄像头模组等元器件。
综合上述情况，可以判定欧菲光公告中的 “境外特定客户”，正是苹果公司——欧菲光 2019 年的第二大客户，给它贡献了 117 亿元人民币，占其总收入的 22.51%。
“欧菲光被移出苹果供应商名单” 是一个市场流传已久的消息，经过欧菲光多次回应斡旋后，还是成为了事实。
2020 年 7 月，欧菲光被美国商务部列入实体清单，未经许可将不能从美国获得技术 / 设备。每一家苹果供应链上的公司，都会得到苹果深度的技术支持。
欧菲光被列入实体清单会影响双方的合作。之后，市场开始出现欧菲光被移出苹果供应商名单的消息。
第一次出现在 2020 年 9 月 1 日。《财联社》报道，苹果将欧菲光剔除供应链名单，蓝思科技承接欧菲光大部分订单。受消息影响，欧菲光开盘即跌停。随后，欧菲光否认了这一消息。
第二次在 2020 年 12 月 3 日，韩国媒体《The ELEC》报道称，欧菲光已被苹果移出相机模块供应链。欧菲光的回应是：“相关产品仍在正常生产，该消息不属实”。
第三次在 2021 年 1 月 21 日，《选股宝》发布消息称，欧菲光属于苹果供应链的部分即将出售给立讯精密，欧菲光回应称 “消息不属实”。
但受此消息影响，欧菲光股价在接下三个交易日下跌了超过 20%。市值蒸发超过 75 亿元。
1 月 25 日，欧菲光对外发布公告称，公司的确有计划出售相关资产的计划。10 天后，欧菲光公布，收购方是中国手机 ODM 厂商闻泰科技。
欧菲光表示，公司之后会更聚焦消费电子、车载等多领域的光学及微电子等核心业务。
据欧菲光 2020 年度业绩预告，全年盈利 8.1 亿元到 9.1 亿元，同比增长 59%~ 78%。
欧菲光给出的归因是：公司光学影像业务保持快速增长，光学镜头产能和出货持续提升；部分大客户订单增加、平板电脑销量增长及安卓触控业务独立发展，让盈利能力显著改善。
市场上此前对欧菲光被移出苹果产业链大多持负面态度，认为其将会影响欧菲光的营收和利润，每当出现相关传言的同时，往往都伴随着股价大跌。
但中信证券分析师徐涛认为，这次交易后，欧菲光聚焦以安卓光学为核心的业务，有望加速在主流客户中的渗透，对其维持 “增持” 的评级。
欧菲光发布公告 2 个小时后，深交所发布关注函，要求它补充披露境外特定客户计划终止采购关系的时间、目前与该特定客户相关的订单情况等更详细的事宜。
本文来自微信公众号：晚点早知道（ID：finpost），作者：贺乾明，编辑：龚方毅
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