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股价百日飙升114%,新型AI芯片马上量产,百度打响反击战

就在今天早上,百度公布了其2020年Q4及全年的财务报表,并首次在财报中披露了其AI芯片业务的新进展——百度昆仑2代云端AI芯片即将量产,并将部署在搜索、工业互联网、智能交通等业务领域。

在过去100天里,百度的股价从140美元飙升到300美元,足足翻了一倍有多。

百度股价 图源:雪球 

2020年,百度总营收为1071亿元,略低于去年的1074亿元;净利润(非美国通用会计准则)为220亿元,去年为182亿美元,同比增长20.9%。

在过去四年时间里,百度历经了陆奇COO空降100天、研发体系大洗牌、搜索体系大洗牌、音箱团队大洗牌等一系列激烈的市场动荡,其市值一度跌破400亿美元,不及彼时阿里、腾讯市值的十分之一。

在一番伤筋动骨的“打扫屋子”之后,随着百度云、自动驾驶、小度音箱、AI芯片等新兴业务的不断成长,百度的股价从2020年10月开始逐渐回温,到了年底几乎到了飙升的冲刺状态,并在不久前成功突破1000亿美元的市值关口。

在年底的全员邮件中,百度将这场U型反击战称为“爬雪山过草地”。

而就在不久前的2月10日,关于百度设立独立AI芯片子公司的新闻也引发了业内的极大关注,根据美国CNBC报道,纪源资本(GGV)和IDG资本已经参与到这一谈判当中。

当前,百度的AI芯片有两大系列:

一系列是“昆仑”云端AI芯片,昆仑1代由百度在2018年的第二届AI开发者大会上推出,2019年宣布已经流片成功,采用三星14nm制程,可以在100W+功耗下提供260TOPS的运算性能。

百度昆仑AI芯片 图源:百度 

2020年9月的百度大会上,百度智能芯片总经理欧阳剑宣称昆仑1已量产,并在百度搜索引擎、云计算等业务中部署了2万片,其计算性能相比英伟达T4提升了1.5-3倍。

昆仑2代则采用了7nm制造工艺——百度没有透露代工方,但目前顺利量产7nm的只有台积电——欧阳剑称,昆仑2代的性能较之前代提升了3倍,2021年上半年即将量产。

“昆仑”之外,百度AI芯片的另一系列则是“鸿鹄”语音AI芯片。这款芯片在2019年推出,主打低功耗AI语音交互场景,平均功耗仅100mW,百度将它用在了Apollo车载、小度智能音箱等场景中。

百度昆鸿鹄AI芯片 图源:百度 

此外,据36氪得知,这款芯片其实是由百度与国内AI芯片创业公司欣博电子合作打造,双方在4个多月时间里加速完成了项目从设计到落地的过程,硬件经验薄弱的百度团队也通过这一项目成功完成了“芯片练兵”。

虽然在这次的财报中,百度只透露了昆仑2代将部署在搜索、工业互联网、智能交通等业务领域,但是这是百度首次在财报中独立披露AI芯片业务进展,可以看出其对这一业务的重视。

事实上,对于百度——以及阿里、腾讯、华为而言——自研AI芯片是合理且必要的重要战略布局。

当前,云服务市场已经成长为万亿级别的超级大蛋糕,并在智能城市、安防、医疗等重大行业扮演着越来越重要的角色。

无论是海外的谷歌、微软、亚马逊,还是国内的BAT、华为,全都瞄准了这一市场。亚马逊市值登顶、微软绝地反击、阿里一往无前,这一场场漂亮的科技战役都是围绕着云计算而生的,可谓兵家必争之地。

而对于云计算服务来说,控制了芯片,就是控制了业务命门。

一方面,自研芯片能够防止“卡脖子”,在中美关系前景日益不明朗的当下,大量科技公司都迈出了“造芯”的第一步,增强抗风险能力。

另一方面,作为最了解自身业务需求的人,云计算公司能够最大程度地对芯片进行定向优化,以满足自身的特殊需求。

但与此同时,芯片——尤其是强大的云端AI芯片——其技术门槛、设计成本、流片成本等都非常高昂,国内芯片人才的严重紧缺更让“自主造芯”难度雪上加霜。

事实上,在BAT三家之中,百度的研发/营收投入占比一直是最高的。

根据财报显示,2020年,百度核心研发费用占收入比例达21.4%

而在2019年,百度的研发占比也达到了14.7%,而同年华为12.9%、阿里11.6%、腾讯6.1%。

BAT及华为2019年研发投入占比 图源:36氪制图 

诚然,这与百度“掉队”的总营收有关,如果只看净值投入,阿里与腾讯还是超过百度的。但搜索业务起家的百度这些年确实积累了大量的技术研发实力,只是此前在业务方向出现了一连串的严重失误,才让市值一再掉队。

当前,阿里与百度在AI芯片方面的布局最为类似——阿里“含光”对应百度“昆仑”、阿里的TMALL GENIE+则对应百度的“鸿鹄”

在产品推出进程方面,百度领先于阿里,阿里含光发布于2019年,而百度昆仑发布于2018年;

在组织架构方面,阿里则领先于百度。阿里此前通过对中天微的收购,得到了一个成熟的芯片团队,并已经成立了中天微+达摩院体系的平头哥芯片公司,而百度的AI芯片公司正在筹备上马。

不过,当下的百度还远未到可以称之为“胜利”的时刻。

虽然当前,百度的几项新兴AI业务都取得了不错的进展——

财报显示,第四季度,百度智能云同比增长67%,年化收入约130亿元;

第三季度,小度智能屏出货量蝉联全球第一;12月,小度助手月语音交互总次数达62亿次,小度助手第一方硬件设备月语音交互次数达37亿次;

无人驾驶路测方面,Apollo获得了全国首个无人化(第一阶段)测试与加州全无人驾驶测试许可,截至2020年12月,百度在中国累计获得测试牌照已达199张。

但是,在营收掉队、搜索业务面临新挑战、新兴业务尚处萌芽状态的当下,百度还要经历很长一段时间的“勒紧裤腰带”,才有可能重回BAT三足鼎立的王者的时代。

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