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神州优车逾17亿港元拟售所持神州租车股份买家是韩国PE

晰数塔互联网快讯
2020-11-10 23:23

　　澎湃新闻记者崔珠珠　　

　　神州租车股权出售一事再迎新买家。

　　11月10日晚间，神州优车股份有限公司（神州优车，838006）公告称，公司拟以每股3.1港元的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司（以下简称“井冈山北汽”）或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车有限公司（00699.HK）不超过4.42亿股股份。此外，交易双方于2020年7月20日签署了《关于神州租车有限公司的股份购买协议》。由于交易双方未能在最终交割日到期前完成交割，前述协议终止。

　　当天，神州优车还公告称，公司拟以每股4.00港元的价格向MBK Partners的下属子公司Indigo Glamour Company Limited转让神州租车的4.42亿股股份，转让对价为17.71亿港元。本次转让所得价款将优先用于偿还公司相应的神州租车股份质押借款。本次交易完成后，公司将不再持有神州租车股份。

　　MBK Partners正是知名PE机构安博凯，总部位于韩国。

　　神州租车股权出售再迎新买家

　　随着神州优车和井冈山北汽股权出售协议的终止，神州租车股权出售再迎新买家。

　　若上述公告的本次交易完成，相较于出售给井冈山北汽，神州优车所持有的20.86%神州租车股权出售给MBK Partners最终将多获得近4亿港元股权转让金。

　　神州优车公告显示，MBK Partners成立于2005年3月，是北亚最大的私人股本集团之一，管理着超过220亿美元的资产。

　　同日，神州租车也发布公告称，Indigo Glamour根据神州优车买卖协议收购的股份总数预计将约占公司合共已发行股本的20.86%，而收购的最终股份数目将以所交付的实际股份数目为准。神州优车销售股份的交割须待达成或豁免若干先决条件后方可作实，包括但不限于关于完成神州优车销售股份所需的内部决策程序，主管政府当局或监管部门的批准或确认，以及类似交易的其他惯常先决条件等。

　　值得一提的是，今年8月，神州租车还曾发布澄清公告称，公司并无与MBK Partners就任何私有化交易进行商讨。

　　“一波五折”的股权出售

　　MBK Partners是神州租车股权出售的第五个计划买方。

　　最早在4月16日，神州租车曾公告，Amber Gem及神州优车已于当日订立买卖协议，Amber Gem将分两批收购神州租车总计17.11%股份。

　　这笔交易计划分两步进行：在第一批股份收购协议中，Amber Gem于4月16日向神州优车全资附属公司按每股2.3港元收购9860.8万股神州租车股份，总价约2.27亿港元；在第二批股份收购协议中，Amber Gem向神州优车全资附属公司以每股3.4港元有条件收购神州租车股份不多于约2.64亿股。第一批股份收购占神州租车总股本比例约4.65%，第二批股份收购约最多占公司总股本的12.46%。

　　不过，这次股权收购并未顺利完成。6月1日，神州租车公告称，其大股东神州优车已于5月31日与北京汽车集团有限公司（北汽集团）订立一份无法律约束力的战略合作协议，北汽集团将向神州优车收购不多于4.51亿股股份，相当于神州租车于已发行股本总额约21.26%。

　　随着神州优车和北汽集团的签约，神州优车和华平系的交易也宣布终止。Amber Gem及神州优车同意不会继续进行买卖协议下的第二批股份收购，并终止买卖协议，且解除神州优车的排他性义务以考虑其他潜在交易。

　　然而北汽的股权收购也未能成行。7月2日，上汽集团宣布其子公司上汽香港拟以不超过19.02亿港元收购神州租车不超过6.1亿股股份。

　　彼时，市场上有消息称上汽集团以更快的报价“截胡”了北汽集团对神州租车的收购。对此，上汽集团有关负责人回应澎湃新闻称，对神州租车的股份收购行为为公司做过充分调查后做出的结果。

　　随着上汽集团的退出，神州租车又重投北汽集团怀抱。7月20日，神州租车公告称，井冈山北汽和神州优车及Amber Gem已于当日签署收购要约，井冈山北汽拟收购的股份总数预期将为公司已发行股本总额的28.91%，最终收购股份数目将视乎提交的实际股份数目。其中，神州优车拟以每股3.10港元的价格向井冈山北汽转让神州租车不超过4.42亿股股份，转让对价为最多13.72亿港元；Amber Gem拟以每股3.10港元，转让对价为5.29亿港元。

　　不过，上述交易只完成了Amber Gem向井冈山北汽出售的部分，井冈山北汽最终只获得8.05%的神州租车股权。

　　公开资料显示，神州优车于2016年7月22日挂牌新三板，根据其官网，公司为一家深度聚焦出行和汽车全产业链的大型高科技企业集团，旗下知名品牌包含网约车平台神州专车、租车平台神州租车、汽车品牌宝沃汽车等。

　　神州租车是国内领先的汽车租赁企业，拥有行业领先的车队规模、网点覆盖和市场份额。其半年报显示，神州租车上半年公司总收入为人民币27.59亿元，同比（较上年同期）下降26.3%；亏损净额为43.38亿元，去年同期净利润为2.79亿元。

　　今年4月，神州租车受前董事长陆正耀旗下另一家公司瑞幸咖啡财务造假风波冲击，股价一路下跌。也因此，神州租车一直在努力寻找接盘方。

　　截至11月10港股收盘，神州租车股价报3.23港元/股，较上一交易日涨2.22%，总市值68.53亿港元。