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高手来了丨从上半场到下半场，中国互联网20年进化逻辑——拆解《进化》

晰数塔互联网快讯
2019-04-16 18:34

直播嘉宾 | 方浩接招创始人，《进化》作者，前《创业邦》主编

文稿整理 | 康鹏姣

编辑排版 | 陈丽丽

其实过去10年或者20年，整个中国互联网的主题，可以归结为一个：为什么有些公司成功了，而有些公司没有成功？

互联网上半场：浪头一个接一个

如果把互联网的竞争看作一场球赛，那就要弄清楚，在这场足球比赛中，有哪些队伍，或者说有哪些参与者。

中国互联网的上半场，其实是一个大浪淘沙的过程。既有老巨头的不断进化，也有新巨头的崛起。

我把中国互联网上半场的玩家分为三类，第一类是PC互联网时代形成的BAT三巨头。第二类是伴随移动互联网而生的新一代平台型公司，包括TMD（头条、美团、滴滴），另外还有小米、快手、拼多多。第三类是草根创业者，互联网上半场是属于草根创业者的20年。

高手来了丨从上半场到下半场，中国互联网20年进化逻辑——拆解《进化》

图片来自东方IC

如果用一个形象的比喻来形容互联网上半场的话，我觉得就是浪头一个接一个，后人站在前人的肩膀上，不断的有人往上爬，不断有人逆袭。

如果问互联网上半场有哪些逻辑可循，或者说为什么有些公司在互联网上半场抓住了机会？我觉得可以从这三点来看：第一是不容忽视的风口，第二是无法拒绝的资本，还有一个最根本的就是技术驱动。

互联网下半场：对上半场的部分否定

第一是互联网公司增长模式的一次改变。我们知道上半场借助了资本的力量，顺应风口的趋势，几乎所有新巨头的产生都是靠着类似于修完三环修四环，修完四环修五环的一种城市建设的模式。

上半场很多的新巨头或者超级独角兽，他是怎么把自己的规模和体量做起来的？

一个是合并赛道。在某一条赛道上，把所有的竞争对手，要不干掉，要不合并，其中最典型的例子就是滴滴。另外一个就是，为了把自己的体量做大，或者为了把自己的估值做高，不断推出新业务，比如说美团。

但是他们的成功逻辑都有一定的时代性。这个时代性就是他们充分享受了中国移动互联网的流量红利期，抓住了互联网用户高增长的一个历史阶段。

但是在互联网下半场最大的一个时代背景，就是中国的互联网用户增速已经见顶了，流量红利期已经结束了。下半场的增长模式是以质量取胜，当没法获取更多用户的时候，只能提升自己的服务和产品的质量。

互联网下半场第二个显著的特征，就是创业和投资会越来越回归理性。下半场，整个中国经济宏观环境在变化，资本在紧缩，好的创业机会，或者是所谓的风口，其实也越来越返璞归真，不再像上半场那么疯狂那么多。

下半场第三个特征就是，生意一定要比模式更重要。一个很典型的例子就是共享单车。过去两年，共享单车这条赛道上烧了几百亿，但是最后并没有跑出一个滴滴或者一个美团或者一个今日头条。

高手来了丨从上半场到下半场，中国互联网20年进化逻辑——拆解《进化》

图片来自东方IC

我觉得一个很重要的原因就是共享单车，表面上看它顺应了共享经济的概念，但其实比概念更重要的是生意本身。如果生意不成立，这个概念或者模式再性感也是没有用的。生意的本质就是通过好的服务来满足用户的需求，同时自己公司也能赚到钱。

类似于共享单车，它是有需求，但远远没有上升到一个超级风口，或者一个巨大无比的市场的高度。所以说它其实更多的是借助了一些概念，把自己炒成风口。

下半场的进化法则

下半场我觉得更多的是考验创业者和投资人的识别能力。我觉得有三点无论大公司还是创业公司，都是无法忽视的。

第一就是生意范式的转移，to C到to B。互联网上半场，大家都在跑马圈地，有了用户，就有了一切。但是在下半场新用户没有那么多了，必须得想办法去服务好那些能够服务到C端用户的B端商家，也就是大量的中小企业。

过去20年中国互联网领域产生的这些新老巨头们，大部分都是做B2C的平台或者生态。比如说美团，是把中小餐馆与消费者对接在了一起。在更早之前，像阿里、京东这些公司，是把品牌或者一些制造行业里的一些企业，与C端的消费者对接了在一起。

他们的成长路径都是尽可能多的去获取C端的消费者。这就导致一个结果，中国C端的互联网用户的网络渗透率，要远远高于B端中小企业、中小商家。

所以说下半场是什么？是通过这种已经形成的广大C端的互联网用户，去倒逼B端的中小企业、中小商家去全面拥抱互联网，拥抱信息技术，来提升效率，降低成本。

互联网下半场第二个趋势，增长路径的改变。互联网流量红利期结束以后，中国很多公司，特别是上市公司，他们的用户增速已经远远低于前些年了。这个时候，就需要从单纯靠做用户量，转变到注重用户质量，注重提高用户的留存和活跃度。

如果说互联网下半场与上半场有什么共性的话，我觉得依然是技术驱动，这是第三点。

这是在人口流量红利结束之后，还剩下的另外一个大红利。比如说通信领域的5G，还有AI还有IoT。这些其实对于我们第一点提到的互联网公司从to C转向to B有非常显著的影响。换句话说，这些新一轮的技术革命，最有可能落地的场景就是to B的领域。

表面上看互联网大公司流量红利结束了，但他们如果通过技术红利，其实还是有很大的机会。

上下半场：唯三条金线不变

其实创业，无论是打江山也好，还是守江山也好。无论整个中国互联网竞争的格局如何去变，其实还是有一些最基本的东西不会变。

第一点就是“出来混早晚要还的”。为什么这么说？我们看过去在中国互联网上半场最疯狂的十年里，诞生了很多明星公司或者超级独角兽，这其中有一些公司已经上市了。但当整个市场环境的热度冷下来的时候，这些此前的明星公司已经开始还债了。他们之前在一级市场获得了超高的估值，但是在二级市场，我们已经看到很多公司跌破了发行价。

这就是我此前说到的通过线性增长模式起来的公司，它的确有体积有体量，但不一定健康，自己内生的肌肉还不够足。需要在二级市场接受一场全面的体检，哪个器官哪个部位不合格，就需要重新去锻炼。

第二个不变的法则，是人。企业都是人做的，创业也好，竞争也好。归根到底是人的比拼，是人的竞争力的拼杀。

我们看到过去这一年，中国几乎每一家大型互联网公司，无论上市的还是没上市的，都进行了组织变革，人事调整。包括最近的京东，一系列举措，每天都会刷屏朋友圈。其实很多企业家或者创业者已经感受到了，无论你的公司体量多大，市值多高，对于你未来发展起决定性作用的还是人。

最后这一点我觉得不变的就是初心，起点决定终点。初心能够决定一家公司走多远，我们看到过去这些年有很多风口型的公司，一开始高举高打，称王称霸，但最后褪去光环，甚至是清仓关门。

所以我觉得无论是像马化腾、马云这种级别的大佬，还是说一个普通的创业者，永远不能丢的，就是初心。这是我自己做这么多年采访报道，采访了无数的创业者和企业家，通过观察他们，得出的一个最根本的结论。

氪友问答

氪友@鄞江子：TMD等新巨头的崛起，是传统巨头的洗牌，还是新时代的到来？

方浩：对于这个问题的回答，我想从另外一个角度来解释一下。过去这一年整个互联网下半场的概念喊得非常火，给大家造成一种误解，好像是下半场来了，上半场都已经结束了，其实我觉得不是。目前来看中国互联网是两条战线同时进行，一条战线是所谓新的开始，就是下半场，同时上半场并没有结束。上半场我们会发现美团还在跟饿了么打，头条还在跟腾讯和百度争。所以说下半场的开始并不等于上半场的结束。

氪友@雅各布安安：有人说，2019年是过去十年以来最冷的一年，也可能是未来十年最暖的一年，您怎么看？

方浩：这种说法的意思就是一年不如一年。其实我觉得倒没有那么悲观。任何一个经济体，任何一个国家，它都有一个经济周期，都有一个调整的轮回。

虽然整个中国互联网人口红利、流量红利已经结束了，但是技术红利没有结束，技术的红利可能会更加巨大。另外就是当很多企业的生意范式从to C转向to B，中国很多的产业和领域都需要重塑，这里的机会也是巨大的。

从创业的角度来讲，机会是永远存在的，未来十年也好，五年也好，依然会有新的巨头，会有新的公司崛起。

前两天“接招”还写了一篇文章，关于美团和美菜的。这两家公司的创始人在十年前的团购时代就较量过，王兴做的美团，美菜的创始人当时做的是窝窝商城，也就是窝窝团。那一场战斗已经结束了，王兴的美团一统江山，那是在互联网的上半场。但是在互联网下半场刚刚开始，这两个人又遇上了。他们在to B领域的竞争，我觉得接下来会更加直接更加激烈。

所以说一个在上半场失败过的创业者，在下半场依然能够找到属于自己的机会。

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