联想的业务困境：在追风中持续掉队
作者：Fx Wei
出品：科技新知
当曾经的领军人物在赛道上逐渐落后，总会用力表现出一副泰然处之的样子，证明自己别样的价值以保持体面。正召开誓师大会的联想，大抵就是这个状态。
很多人说，联想错过很多风口没能成为 BAT，杨元庆的回应带着强装镇定的意思：「面对这样那样的风口，从来没有动过心要去成为某某第二，联想不需要跟随谁，应该做的是把握自己的长项。」
「比起西西弗斯之惑，我更愿相信我们是登山者，是为了攀登珠峰失去双腿的夏伯渝。经历的是普罗米修斯之痛，为人类的火种，去承受各种折磨和考验。」
计算机专业出身的杨元庆掉起书袋来，让人误以为他是读中文系毕业的文青才子。
但话说得漂亮，却不真诚。
联想这一路走来，别的做没做不说，追风口的事儿可真是没少干。追不上就说自己没追，放到情场上那就是妥妥一渣男。至于自比夏伯渝，我更倾向于认为，联想如今能站在珠峰半山腰，是靠着花钱买进口飞机一路飞上去的，没那么崇高也没那么伟大。
可这进口飞机到底也有个生产日期，在设备年久失修之前，不知道联想能不能找到新的登山装备。
01 联想梦碎互联网
追风口、喊口号，一直是联想誓师大会多年来的传统。
早在二十年前，1999 年的联想誓师大会上，柳传志便向员工们喊出了「互联网，你准备好了吗？」的口号，一家硬件厂商转身就做起了门户网站的生意，转型速度之快，只有后来声称自己是互联网公司的小米能比得过。
2000 年，拿到 500 万美元风险投资的马云刚拥有自己的办公室，财大气粗的联想就已经开始琢磨用明星代言的方式，推广自己投资的门户网站 FM365。彼时正当红的谢霆锋和周迅二人联合为 FM365 拍了一组广告片，上演了一出「男女网友热恋 365 天，终于在网吧相见」的戏码。
广告代言只是冰山一角。2000 年 8 月，联想宣布斥资近 3 亿人民币入股中国首家电子商务服务商赢时通，为 FM365 加码。联想表示，此次投资将让集团整体发展策略，由高科技产品的生产商转向高科技应用服务供货商。简单点说，就是硬件厂商要互联网化了。
投资赢时通后，联想成立信息运营群组，作为第六大业务探索联想在互联网时代的未来。
为了表达进军互联网化的决心，联想让旗下派往「联想赢时通」的员工立下了军令状，要是干不好就不回联想，各部门形成默契，干不好的员工想回来，每个部门都不能接纳。
下了多大决心，就会放多少血。2002 年 6 月的一天，联想赢时通的员工早上还好好地上班，中午打个盹醒来发现，自己电脑上被贴了封条。一脸懵圈的员工们问了半天，才得到了八个字的答复：
「公司关闭，全员离职」。
IT 小白领突然流落街头成了无业游民，所谓晴天霹雳不过如此。
据当时 21 世纪经济报道，根据赢时通总部的工作人员估计，砸进 3 个亿的联想在最后撤出时，回笼资金连 2000 万都不到。为了降低损失，联想一度在合作破裂前，将一万台 PDA 产品卖给了赢时通，每台作价 1500 元。逼得赢时通创始人荆宏得动员自己的中层领导一人买一台。
当然这也不能怪人联想薄情，主要是赢时通的业务模式太烧钱。赢时通核心业务分两部分，一部分是没有盈利能力的网站，另一部分，是靠着送手机送 PDA 吸引客户到营业部炒股，然后向合作的证券公司收取证券交易佣金，和中介差不多。
联想看不到希望盈利的希望自然要撤，只不过，它撤下的不只是赢时通这一家公司。
那几年，联想先是减持新东方、北大附中的股份，接着退出赢时通。和美国在线合作推广 FM365，也已出让股权作为结束。再后来，联想转而收购汉普、智软介入 IT 服务领域，显然是要放弃走互联网的道路，守在自己最擅长的 PC 领域。
第一次追风口，联想以失败告终。做一家几十年历史的老牌企业，一次失败太过正常。但联想此次转型失败，暴露出了其「雷声大雨点小」的转型态度，以及在面对新业务时的草率，让人怀疑联想是不是缺少做好一项业务的耐心。
后来几年联想的动作，印证了这一点。
02 不断追风口的少年
杨元庆说「联想不追风口」，只有 2004 到 2010 年这么一段时间。2004 年，联想一举收购了 IBM 的 PC 业务，其业务规模从全球第九，飙升至全球第三。此后联想专注于 PC 业务，态度之真诚，一度为了减轻联想的业务包袱，于 2008 年将联想移动卖给了私募基金。
一亿美金的出售价格是好价格，可 2007 年 iPhone 诞生，眼瞅着移动互联网即将登场，联想在此时因为移动业务销量不佳便卖掉，实在是让人想不通。
大概联想也没想通自己为什么要这么干，所以没过两年，移动互联网风起，联想又把移动业务给买了回来，花了 2 亿美元——一进一出，联想白白送出了 1 亿美元。
2010 年对于联想来说，是另一个重要年份。这一年，手握着联想 PC 和联想移动，加上与供应商、运营商的关系不错，杨元庆自然有些骄傲。在公开采访中，他表示除了苹果，其他的几大 PC 厂商「联想都看不上眼」，至于手机业务，杨元庆更是信心十足，要拿出一款对标 iPhone 的产品出来，被命名为「乐 Phone」。
这里我很想问问声称「联想不做某某第二」的杨元庆，苹果第二，不就是当年你的追求吗？
联想手机业务发展得不怎么顺利，其提出的解决方案，与转型互联网、发力 PC 一样简单粗暴，一个字，买买买。2014 年，联想收购 Moto，以总计 7.2% 的市占率一跃成为当年全球第三大手机品牌，相比之下华为市占率仅 4.8%，如日中天的小米为 5.8%。
可惜等待联想的，是个高开低走的结局。华米 OV 四家在之后的几年里迅猛发展，联想却逐渐被市场所遗忘。时至今日，联想移动业务在换了几位掌门人后，只能靠常程碰瓷来换取市场关注度，也实在是活得艰难。誓师大会上杨元庆骄傲地宣布移动业务扭亏为盈，实在不知道他是怎么好意思张口说这句话的。
移动互联网没赶上，下一个风口同样不能错过。2016 年虚拟现实成为大热门，联想迅速推出 VR 头盔，恨不得变成「HTC 第二」。杨元庆在采访中再度用起了大词：「AR/VR 以及未来的 MR（混合现实）是继 PC 互联网、移动互联网之后，即将改变世界的下一代技术，也是联想未来会重点发力的领域。」
一年之后，杨元庆口中的未来又变成了人工智能。由于 AI 涉及行业范围广、技术难度大，加上云服务、产业互联网和 5G 技术不成熟等综合因素，人工智能的这股风吹的久了一些，也给足了联想冲向风口的时间窗口。
2018 年，联想誓师大会，杨元庆喊出了四个目标：PC 业务重返第一；移动业务重回健康业务模式；数据中心业务实现可持续的盈利性增长；AI 构建起竞争优势。
今年，接着去年的口号，杨元庆进一步提出了 3S 战略：Smart IOT，智能物联网设备，它所产生的数据是实现智能化变革的基础燃料；Smart infrastructure，智能基础架构，它为智能化变革提供计算、存储和网络支撑；Smart Vertical，行业智能，为各行业提供智能化解决方案和服务的业务。
「成为智能化时代的引领者和赋能者，这就是联想存在的意义。」
回顾联想几十年，整个就是个追风口的少年，不断更换自己核心业务和战略的过程。从互联网到移动互联网到 AR 到 AI，联想这一路转身，怕是给自己都要绕晕了。
好在消费者没晕，市场没晕。兜兜转转几十年，不管联想宏伟的战略布局怎么变，都没有改变它只是一家 PC 厂商的事实。
没错，时至今日，联想也只是在 PC 这么一个夕阳产业里，作出了还不错的成绩。
03 追赶中的手机和云计算
据联想 2018/2019 Q3 财报，目前其主要业务和营收占比如图所示：
从营收上看，联想仍然是一家 PC 厂商。据 IDC 数据，2018 年联想和惠普两者市场份额相当，不过考虑到联想曾在 2018 年 6 月收购富士通的 PC 业务，其市占率相比惠普并不具备优势。
同时，PC 市场已经连续七年负增长，这意味着移动业务和云计算，才是承载联想未来的两大关键业务。
移动设备方面，联想称自并购 Moto 之后，第一次实现扭亏为盈，在北美的年增长率达 50%，市占率排名第四。
这是一段极具误导性的数据分析。联想只是给出了一个大概的数字，却从来没有公开其市长占有率的具体数值。根据 Counterpoint 提供的数据，2017 Q4--2018 Q4，Moto 在美国市场的市占率稳定在 5% 左右，仅在 2018 年 Q3 达到 8%，之后回落。
美国的市场规模，占据了整个北美市场的九成以上，美国的市占率一定程度上反映了品牌在北美的表现。由此可以推断，在北美市场，苹果三星和 LG 仍然占据了绝对的领先地位，Moto 第四名的成绩并没有什么实质性的价值，其所谓年增长率达 50%，根本原因是基数小而非增速快。
手机市场即将步入 PC 市场后尘，市场格局也逐渐稳定，头部厂商不断蚕食其他品牌的现象，无论是中国还是北美，都将变得越来越多。仅仅实现不亏损的移动业务，支撑不住联想的未来。
智能设备业务双双疲软，联想的 DCG 业务便成为其重点发展的未来业务。
DCG，数据中心业务集团，于 2016 年中由 EBG （企业级业务集团）调整而来。去年中，联想 DCG 召开合作伙伴大会，提出了「基础设施+云」的战略目标，试图从单纯的服务器业务，转型为提供整体解决方案的云服务业务。
不过，观察联想 DCG 的合作伙伴大会内容即可发现，联想于 2014 年从 IBM 手中收购而来的 X86 服务器，成为了它向云市场冲击的技术根基。而 IBM 在五年前愿意出售这一技术，本就是看到了其增长潜力的匮乏。亦步亦趋的联想，却要等到今天才缓过神来。
剥离发展前景不高的业务，一向是 IBM 的传统。无论是早年卖给联想的 Thinkpad，还是 2014 年的 X86 服务器，IBM 考量的核心均是出自于此。出售 X86 业务后，IBM 联合 Actifo 推出 SmartCloud 数据虚拟化服务，将业务重心转向高利润的云计算上。
据 Synergy Research 数据，2018 年第四季度，IBM 在云服务市场的市占率位列第四，在阿里巴巴之上。据 Gartner 预计，到 2022 年，全球云计算服务规模，将达到 5500 亿美元。对于 IBM 来说，这次转型无疑是押中了宝。
联想从 IBM 手中买下的 X86 服务器，则在未来几年面临新的挑战。此前，服务器市场经历了从大型主机转向低成本的 x86 服务器的过程，联想自然抢占了不少市场优势。不过，随着云计算的崛起，服务器市场面临新的方向转移。
以 Amazon、Google 为代表的云计算厂商，为了节省成本，同时掌握技术主动权，开始避开和惠普、联想等品牌服务器厂商合作，转而通过购买英特尔芯片，从 OEM 定制服务器。
行业趋势之下，联想也不得不加入云计算市场的竞争当中。在收购 X86 服务器后，联想开始着手进入云计算市场，但云计算业务对于技术研发投入上要求颇高，加上前有阿里腾讯，后有金山华为，过去几年，尚未看到联想在云计算市场上创造出的成绩。
04 联想何去何从
无论杨元庆承不承认，在联想三十五年的业务线上，每一段都清晰地标注着「追风」这两个字。遗憾的是，万变不离其宗，联想始终没有摆脱 PC 厂商的唯一标签，将一个又一个转型的机会，从手中白白浪费掉了。
如本文开头所说，联想绝对不是夏伯渝，兼并其他厂商的业务，是联想发展至今的唯一法宝，无论是 PC，手机，还是服务器。
一个喜欢卖业务的 IBM，能给联想带来两次机遇；一个被智能手机颠覆的 Moto，也能给联想在新赛道上，画出一条不错的起跑线。但事实证明，这都不是解决核心问题的办法。
在技术投入上，联想一向被业界所诟病，尤其是和技术投入堪称疯狂的华为相比，联想更是时常被拿来揶揄。
华为联想历年研发投入对比
诚然，作为上市公司，联想有更多的资本负担，在盈利能力不足以支撑高研发支出时，难免被业绩压力掣肘。不久前余承东接受采访时说，华为不上市，就是为了拥有足够的自由度去投资未来。杨元庆听到余承东的表态，想来一定是羡慕的。
但是能够被理解的难处，从来都不是解决企业问题的办法。PC 衰落、手机式微，5G 技术和 AI 可能创造的大变革仅在眼前，这时候面向未来，联想真的有底气实现逆袭攀上珠峰？
无论联想的誓师大会口号喊得多么震天响，都不足以给人这方面的信心。要知道，进口飞机总有买不起和买不到的时候，那时，何去何从或将不再是一个问题，而是一个答案。
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