三星海力士或断供存储芯片，国内有替代者吗？
三星存储、美光、SK海力士三大厂商占据了存储芯片市场近84%的收益份额，而国内市场才刚刚迈出从0到1的步伐，很难满足华为的需求。 对于三大厂商本身来说，断供华为对自身业绩也有很大影响。 本文来自微信公众号：机器之能（ID：almosthuman2017），作者：徐丹，题图来自：视觉中国
9月9日消息，据《朝鲜日报》和其他韩国媒体报道，三星和SK海力士将从9月15日起停止向华为出售零部件。
9月2日，美光也证实将于9月14日后断供华为。“公司正在积极研究美国针对华为的禁令，当前已经是公司开展工作的最后时期。”美光科技首席商务官Sumit Sadana说。
至此，全球三大存储器芯片寡头全部宣布断供华为。
谁能帮助华为？
存储芯片是智能手机零部件中的高价值产品之一，也是中国一直以来进口最多的芯片产品。
目前市场上主要有两种存储器产品：一种是DRAM（动态随机存储器），用于缓存，还有一种是NADA Flash（闪存），用于数据的存储。
长期以来，这两块市场都被三星存储（Samsung Memory）、美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）三大巨头霸占。据Strategy Analytics报告，2020Q1三大厂商占据了智能手机存储芯片市场近84%的收益份额，仅三星一家就占了50%的收益。
华为存储芯片需求量更是非常可观，据报道，华为每年花费约10万亿韩元（合81亿美元）从韩国公司购买DRAM和NADA闪存芯片。
一旦被禁，华为存储芯片就会出现很大缺口，不过目前华为应该还有一定囤货。
据Digitimes报道，华为在美国实施新制裁之前就已经在积极备货芯片，导致DRAM内存芯片现货价格9月至今已上涨约10%～15%。
备货也只能解一时之忧。国产替代可行吗？
长久以来，国产关键存储器芯片DRAM、NADA的市场份额几乎为零，从近两年才开始实现零的突破，主要是紫光集团、合肥长鑫和兆易创新三大力量。
紫光集团旗下的长江存储，在今年4月正式发布了两款128层3D NADA闪存，其市场于销售高级副总裁龚翊表示，长江存储在3D NADA闪存领域已经基本追平国际先进水平，某些领域甚至有所领先。
同时，6月紫光集团也宣布在重庆建设紫光DRAM事业群总部、DRAM总部研发中心、DRAM存储芯片制造工厂、紫光科技园等，预计2022年投产，未来十年总投资将达8000亿元人民币。
2月，合肥长鑫官方正式上线DRAM产品，包括8GB DDR4芯片、8GB DDR4内存条、2GB/4GB LPDDR4X产品，均符合国际通行标准规范。
兆易创新也于去年宣布投资33亿研发DRAM，最早2021年量产。
从各个厂商进展也能看出来，国内存储芯片厂还处于非常早期的阶段，目前产品已投入市场的只有长江存储和合肥长鑫，要满足华为需求会非常吃力。
新厂商要进入DRAM芯片市场也是困难重重，该市场专利几乎被国外厂商垄断，且打压对手现象十分残酷。国内另一家DRAM生产商福建晋华，就因美国的专利打击至今没有恢复过来。
另外，国内存储芯片厂商是否能顺利给华为出货还要打上一个问号。合肥长鑫的专利许可来自美国半导体公司蓝铂世。而根据美国禁令，凡是使用美系设备或技术的都无法给华为供货，即便是正宗中国芯也不行，中芯国际就是一个典型案例。
伤敌一千，自损八百
三大厂商中，美光是美国企业，必定要受特朗普政府牵制，所以也最早发布声明。据国内媒体报道，美光断供早已有迹可循，美光代理商从年中开始就给国内二级分销商很多限制，包括拿货流程、供应厂商、采购芯片是否涉及军工、5G等关键领域，一直持续到8月底。
三星和SK海力士方面，很大可能是因含有美系设备，迫于压力不得不断供。5月《韩国经济日报》还报道，华为要求三星电子和SK海力士公司保持稳定的存储芯片供应，有分析称三星和SK海力士芯片是自行设计，所以不会受美国影响，但现在还是不得不屈服。
从三大厂商自身来看，断供本身就是一件“伤敌1000，自损800”的事，对他们来说华为是很重要的客户。
据SK海力士半年度报道，该公司今年商南年销售额的41.2%来自中国，其中很大一部分来自华为；三星二季度报告显示，华为是三星电子整体销售额贡献最大的前五客户之一。
美光CEO去年就承认，“如果针对华为的实体名单限制继续存在，而美光又无法获许可证，那么在接下来的几个季度中，销售额下滑会很严重。”美光2019年第三财季营收同比下降了13%，最近刚有缓和趋势，断供华为很有可能对业绩产生冲击。
并且，据Digitimes的报道，三大厂商前期大量囤货导致库存积压，下半年存储芯片有望大幅度降价。市场研究公司DRAM Exchange的数据也显示，从6月底到8月，DDR4 8GB DRAM的固定交易价格已经下跌了5.44％。这对失去华为的三大厂商来说会是不小的压力。
美国一系列的断供行为也引起了本土半导体厂商的不满。美国半导体产业调查公司VLSI Research首席执行官丹·哈切森（Dan Hutcheson）表示，美国对华为的限制导致整个芯片行业未售出产品的大量积压，而政府提出支持该行业的援助远远达不到填补缺口所需的规模。
“在表面之下，库存量很大。我们看到集成电路的库存水平比经济陷入低迷之前更高。”丹·哈切森说。
本文来自微信公众号：机器之能（ID：almosthuman2017），作者：徐丹
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