华为手机：谁在芯片替代名单上？
本文来自公众号：财经十一人（ID：caijingEleven），作者：陈潇潇，题图来自：视觉中国
即便是对于华为这种体量的公司来说，在产业链深度全球化的今天，被人为切断供应链也是一件难事。活下来，是后续实现再成长的唯一前提。
华为手机业务正面临前所未有的煎熬。自今年年初，美国制裁一再升级，最终令华为手机越来越走向芯片断供的局面。
8月7日，华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会2020年峰会的演讲中确认，由于中芯国际、台积电、三星等几大晶圆厂商都无法为华为代工芯片，9月15日之后，华为麒麟高端芯片将就此绝版。
余承东还透露，自从去年遭遇美国制裁，华为手机出货量已比预期减少了6000万台。不过，华为仍然在今年第二季度超越三星成为全球第一的手机公司。据第三方机构IDC数据显示，今年二季度，华为手机全球出货量排名第一，达到了5580万部，超过了三星。
由于芯片供应问题，华为手机今年出货量将低于去年全年的2.4亿台。一位华为核心供应商对《财经》记者表示，8月上旬华为主动下调了下半年旗舰机型Mate 40的订单。
为了自救，现阶段华为一方面调整订单，另一方面寻找替代方案。目前来看，联发科可能是华为的一个重要备选。
华为手机的某核心元器件供应商高层人士向记者证实，在今年6月底，联发科应该就已经跟华为达成了某种程度的合作。当时，该供应商完成了针对联发科芯片的相关适配。据了解，华为向联发科采购的芯片可能达到上亿颗，联发科已下单给台积电生产，目前下半年的排期已定。
按照美国目前公布的禁令细则，虽然麒麟芯片再难生产，但暂不影响第三方芯片设计企业向华为提供标准产品。短期内华为依然可以通过购买第三方设计方案获得芯片。只要是购买芯片标准品，都不受限制。因此联发科这类的芯片设计商可以向华为提供芯片。
另据记者了解，彻底被限制后，华为高端旗舰手机是否完全搭载联发科的芯片还不确定。高通可能也将获得少部分订单。一位知情人士向记者透露，今年7月中旬，华为已经在与高通接洽，将有接近20%的订单下给高通。但项目目前还未起跑。
近日高通Q2财报会宣布与华为达成长期授权许可协议，如果高通最终希望向华为供货，需要向美国政府申请许可。截至目前，联发科及高通皆未对此向记者做出回应。
多位接受记者采访的产业人士分析认为，手机核心元器件的产业链早已分散，美国不可能完全在华为手机这块卡死华为。对于华为来说，短期华为手机业务会受影响，但华为应对危机的能力强，经验丰富，产业链号召能力也强，系列的预判和提前布局，这会让华为的处境最大化处于可控状态。
但从长远来看，如果美国的限制步步升级，华为可能必不可免要从头做起，用自主国产化技术和产业链来承载其未来发展。
一、谁在替代名单上？
芯片是手机算力的核心，也是创新环节的基础。要想提升手机的整体竞争力，芯片的面积、成本以及功耗都至关重要。历数全球前三大手机厂商三星、华为和苹果，无一例外都具备自己的芯片能力。
这也是为什么华为旗舰机几乎都搭载麒麟芯片的原因。过去几年，在基带、射频等关键环节，华为大量采用海思自研芯片技术，在高端市场高歌猛进。
第三方分析机构GfK数据显示，中国大陆市场内大于4000元的高端机型价位段，华为手机市占率从2016年2%增长至2019年的20%以上，挖走了苹果不少份额。
高端旗舰机对于一个手机品牌来说至关重要。它向来是一家手机公司设计和技术水平的集中体现，其市场号召力将直接影响总销量和整体品牌形象，并为手机公司带来核心利润。
如果按照原有计划，今年下半年发布的华为高端旗舰机型Mate 40系列将搭载5nm制程的麒麟芯片1020。与绝大多数麒麟芯片一样，麒麟1020是交由台积电代工生产。除三星外，后者在7nm及5nm等先进制程上的地位至今难以取代。
如果华为找不到可以替代台积电，又可绕开美国制裁法案的芯片代工厂，9月14日台积电不再向华为出货芯片后，不仅麒麟1020无法量产，麒麟990 5G、麒麟985、麒麟820等在内的其他中高端芯片都将暂时断供，进而直接影响华为手机的整体销量表现。这也是台积电宣布不再为华为芯片代工后引发广泛关注的重要原因。
为了避免断芯，今年5月华为曾向台积电订购了大量的7nm及5nm制程的芯片，作为备货。
但也只能解燃眉之急。业内普遍预计，这批订单量级超过千万，只够支撑Mate 40三到六个月左右的出货量。
当务之急是如何解决接下来的芯片生产问题。按照目前的禁令条例，虽然麒麟芯片再难生产，但暂不影响第三方芯片设计企业向华为提供标准产品。短期内华为依然可以通过购买第三方设计方案，获得芯片。
今年年初，美国持续打压下，华为公司轮值董事长徐直军曾在年报沟通会上表示，华为能从三星、联发科、展讯购买芯片。
在目前的第三方芯片方案商中，高通、三星均可以达到5nm制程的工艺。中国科学院自动化研究所高级工程师吴军宁认为，与华为相比，在7nm、甚至更小的5nm芯片制程上，三星及高通具备相当的能力。此外，联发科近年来一直在高端芯片发力，也已推出5G的5nm制程芯片。
也就是说，短期内华为并不是没有替代方案。前述华为供应商对记者表示，华为目前购买的是联发科的标准品，从高端，中端到低端都有。到了明年，大部分华为手机都将搭载联发科的芯片。“但是具体产品如何调配，怎么推，现在没有确定。”
事实上，不仅仅是华为，多年来顶级手机公司一直试图实现多元化芯片布局，转移产品风险。截至目前，华为已有7款采用联发科4G曦力芯片和5G天玑芯片的手机。联发科预计，由于出货量极速增长，三季度公司营收将达27.7至27.9亿美元，环比增长22%到30%。
除了芯片，过去一年内，美国还试图通过其他核心元器件钳制华为。摄像头就是其中之一。台湾大立光是华为的高端摄像头镜片供应商，今年初美国将技术含量要求提高至15%后，也在禁令之列。
不过，这个领域目前转圜的空间还比较大。一位大立光人士对记者透露，由于镜片是出货给国内模组厂，通过修改一些合作协议，目前还没有影响到出货。且针对相关核心元器件，华为去年起就已大量备货。
更重要的是，这些元器件核心技术并不仅仅掌握在美国手中，华为已经在与日本的玉晶光等其他日系供应商接洽。截至目前，这些元器件的供应并没有出现大的问题。
多位供应链人士对记者表示，由于华为提前做出了这些相关的调整和备案，只要消费端对华为手机有持续需求，华为手机业务短期内不会有太大波动。
也就是说，在手机核心元器件的产业链已经相对分散的现状下，美国公司无法控制整个产业链，短期内光靠美国也封杀不了华为。
“倒退10年，那时候核心技术主要还在美国，美日韩台是一体的，所以要控制起来非常容易。”一位资深产业观察家对记者表示。
但现在日本韩国中国台湾地区已有不可替代的技术，比如手机里用得很多的电容，最好的技术在日本和中国台湾地区，不受美国控制。除非是日韩台三家联合，才有可能完全的控制住华为。前述大立光人士认为，华为是大客户，大部分供应商并不希望失去它。
二、持久抗战的核心？
解决了短期供应问题后，华为手机能否在没有自研芯片的基础上继续高歌猛进，还很难说。手机行业已经到了拼核心技术实力的阶段，厂商在芯片上的壁垒有多高，决定了能占据多少先机和优势。包括小米、OPPO、vivo在内的所有手机巨头都在加码芯片端的研发。
产业链人士的共识是，与联发科合作有利有弊，利是能解燃眉之急，弊是联发科在芯片领域的技术能力并不强，如果只能购买标准品，华为可能丧失一部分在未来旗舰产品上的竞争力。
这也是华为并没有放弃自研芯片的原因。一位通信人士透露，华为正打算做一条自己的芯片制造产线。近期，也屡传华为招聘光刻机专业人士，这是突破半导体制造核心设备的关键。正因为核心设备带有美国技术，才使得台积电、中芯国际无法为华为代工。
这意味着华为已经做好了“从头开始”自己生产芯片的全面准备。一位接近政府的人士评价，华为有人、有组织能力、有基础、还有现金流，加上国家的支持，这件事并不是做不成，只是时间问题。
多位业内人士认同这个说法，有人认为，芯片制造领域，华为并不是没有机会，但这个过程可能漫长而艰难。
“芯片制造非常复杂，从材料、技术、工艺到流程，都需要时间的积累，短时间之内很难。”这也是为什么，迄今为止全球范围内能够达到5nm制程的，只有台积电一家。
中芯国际（00981，SEHK）等中国芯片制造厂商，被公认是未来华为强大合作伙伴。但这些公司在高端芯片制造上的技术和工艺能力还有很大的差距。
芯片之外，过去一两年，出于供应链安全的考虑，华为其实一直在多元化自己的元器件供应商。在一些核心元器件上，采用国产替代的趋势已非常明显，且还在加强。
例如摄像头，过去大立光一直是华为高端摄像头镜片的独家供应商。但今年旗舰机P40摄像头供应链上，已有国内供应商打入华为体系。
同时，华为还不断在摄像头领域引入新的国产供应商，以巩固供应链。欧菲光曾是华为前置摄像头模组的主供，现在另一家国内模组厂也加入了主供行列。
不过，虽然这些国内供应商发展迅猛，但很多核心技术依然来自韩国、中国台湾地区。跟芯片一样，光学镜头不是只靠资本和市场，要靠时间和技术积累。
在这个过渡时期，转向那些更容易被国产替代的领域将是华为的重要突破口。华为的南泥湾计划隐约浮出水面。这个取名自南泥湾大生产运动的计划，本是指抗日战争时期，八路军在南泥湾开展的大规模生产活动，其目的在于实现生产自给，坚持持久抗战。
一位资深通信人士认为，南泥湾计划的实质是多生产那些自己可控，不易被美国卡脖的产品，比如智慧屏以及笔记本。这也符合华为提出的8+1生态战略。
当然，这也不容易。尤其是笔记本电脑，目前来看，相对于智慧屏来说，要实现全部国产化依然有相当的难度。
在美国禁令下，英特尔已向华为断供笔记本电脑的CPU芯片。虽然华为可以使用自己的鲲鹏芯片，但声卡、显卡、以及各种拥有专利壁垒的软件，看起来将是华为要解决的问题。
从更长远的范畴看，即使硬件能够生产，软件生态的建构也需要时日。这也不是华为一家企业将要面对的问题，而是整个国产操作系统以及国产化软件产业的未来挑战。
在产业链全球化的科技产业，对一家公司人为切断供应链，就好比对一个嗷嗷待哺的婴儿切断生存来源，即便是对于华为这样体量的公司来说，也是一个需要一定反应时间、应对过程的难题。活下来，是后续实现再成长的唯一前提。
本文来自公众号：财经十一人（ID：caijingEleven），作者：陈潇潇
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