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网易宣布全球发售确定发售价，每股123港元

晰数塔互联网快讯
2020-06-07 19:17

网易科技讯 6月7日消息，中国杭州，2020年6月7日 –NetEase, Inc.（纳斯达克代码：NTES）（“网易”或“公司”）今日宣布，由国际发售和香港公开发售组成、共计新发行171,480,000股普通股（“发售股份”或“股份”）的全球发售确定发售价。国际发售与香港公开发售的最终发售价（“发售价”）均为每股发售股份123港元。根据公司于纳斯达克上市的每一股美国存托股代表25股股份的比例，发售价约合每股美国存托股397美元。公司在确定上述发售价时，综合考虑了美国存托股于2020年6月4日（定价前最后交易日）的收市价等因素。经香港联合交易所有限公司（“联交所”）批准后，公司的股份预计将于2020年6月11日开始在联交所主板交易，股份代号为“9999”。在惯例成交条件满足的情况下，预计全球发售将在同一天结束。

公司通过本次全球发售募集资金总额（在扣除承销费及发售费用前）预计约21,092百万港元。此外，公司向国际包销商授出可自2020年6月5日起的30日内行使的超额配股权，可要求公司按发售价额外发行最多25,722,000股新股份。

公司拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇、推动对创新的不断追求以及一般企业用途。

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英文字母排序）担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

国际发售仅通过于2020年5月29日向美国证券交易委员会（“证交会”）提交的可自动生效的F-3储架注册登记声明以及其中包括的招股章程补充文件及随附招股章程进行。 F-3注册登记声明及日期为2020年6月1日的初步招股章程补充文件可在证交会网站https://www.sec.gov上查阅。最终的招股章程补充文件将会提交给证交会并之后可在证交会网站https://www.sec.gov上查阅。提交之后，与国际发售相关的最终招股章程补充文件及随附招股章程亦可通过以下方式获取：中国国际金融香港证券有限公司（电邮：g_prospectus@cicc.com.cn）、瑞士信贷（香港）有限公司（电邮：newyork.prospectus@credit-suisse.com）或摩根大通证券（亚太）有限公司（电邮：prospectus-eq_fi@jpmchase.com）。

本新闻稿不构成对这些证券的出售要约或购买要约或邀请，也不得在任何国家或其他司法管辖区中要约或出售这些证券，如果依据该国家或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格前进行此种出售要约、要约购买或销售为非法。本新闻稿并不构成招股章程（包括根据香港法律所定义者），且潜在投资者在决定是否投资于公司前，务请细阅公司招股章程内有关公司及建议发售的详细资料。本新闻稿并未经联交所或香港证券及期货事务监察委员会审阅或批准。

公司股价可能根据「证券及期货（稳定价格）规则」进入稳定期，有关价格稳定详情及其将如何受到香港法例第571章证券及期货条例的规管已在公司于2020年6月2日刊发之招股书中予以披露。