最前线 | 达达发行价定为每股16美元，募资约3.68亿美元
当地时间6月5日，“中国即时零售第一股”达达集团（DADA.US，下称“达达”）即将正式在美国纳斯达克挂牌上市。达达宣布，其发行价定为每ADS 16美元位于15美元至17美元价格区间的中位数，股票代码DADA。发行规模由此前公布的1650万ADS增发至2000万ADS，每ADS代表4股普通股。
如全额行使“绿鞋机制”，达达集团IPO募资规模约在3.68亿美元。京东和沃尔玛作为达达集团IPO基石投资者，此次分别认购4160万美元和3000万美元。主承销商为高盛、美银证券和杰富瑞。达达集团创始人兼CEO蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及CEO。
按照规划，募集的资金将有约35%用于技术研究和开发，约40%用于营销推广和扩大用户，剩余资金将用于公司的一般用途，包括营运资金以及潜在的策略性投资和收购。
达达成立于2014年6月，2016年达达和京东集团旗下的京东到家合并，组成达达集团，并引入了沃尔玛、华润万家、屈臣氏、永辉等战略合作伙伴。目前核心业务主要包括达达快送和京东到家。
值得注意的是，据招股书，IPO前，京东、红杉资本、沃尔玛为达达前三大股东。而红杉资本在独家完成达达的天使轮和A轮投资后，在其后续多轮融资中不断加持，是其最早和最大的财务投资人。
根据招股书，近三年达达的营收同比增速呈逐年递增之势，但至今却仍处于亏损状态。
2017-2019年，达达分别录得营收12.18亿元、19.22亿元、31亿元。2020年一季度，达达营收为11亿元，同比增长108.9%。
而在2017-2019年，达达净亏损分别达14.49亿元、18.78亿元、16.7亿元，三年累计净亏49.97亿元。2020年一季度，达达净亏损2.79亿元，上年同期为3.37亿元，同比有所收窄。
其中，京东、沃尔玛是达达目前的主要收入来源。2017-2019年，达达向京东提供服务所带来的收入占比分别为56.7%、49.1%、50.5%；来自沃尔玛的收入占比分别为4.6%、13.0%和14.9%。
相关推荐
最前线 | 达达发行价定为每股16美元，募资约3.68亿美元
达达成功登陆纳斯达克 定价16美元 总市值34.99亿美元
9点1氪 | 京东在港上市募资至多40.5亿美元；OPPO Reno4系列发布，售价2999元起；作业帮寻求6-8亿美元融资
消息称达达赴美IPO定价16美元 筹资3.36亿美元
最前线丨达达集团IPO募资额最高为3.03亿美元，京东、沃尔玛共认购9000万美元
消息称贝壳找房考虑指导发行价每股ADS 58美元，募资约21亿美元
房多多纳斯达克挂牌上市，发行价为每股13美元
达达集团增发900万股ADS定价50美元，募资规模5.2亿美元
最前线 | 网易宣布启动香港IPO，募资额约28亿美元
达达集团在美上市，成为“即时零售第一股”
网址: 最前线 | 达达发行价定为每股16美元，募资约3.68亿美元 http://m.xishuta.com/newsview24451.html
