微信获客断流 跟谁学面临重大危机
编者按：本文来自微信公众号“猛兽财经”（ID:mengshoucaijing），作者：猛兽财经，36氪经授权发布。
一、跟谁学商业模式严重依赖WeTool
香橼、灰熊、浑水接连的做空并没有打垮跟谁学，然而影响跟谁学运营命脉的蝴蝶效应却因其他因素蔓延，起因是5月25日晚20点，WeTool 被腾讯封禁。
图1:WeTool公告被腾讯封禁
跟谁学因腾讯而崛起，通过微信群运营，建立了低价获客渠道，被浑水成为“机器人”的即是社群运营软件-WeTool，目前WeTool广泛被各线上培训机构使用，越是线上业务占比高，对WeTool越依赖，越是起步早，此次封禁造成的私域流量损失越大。
图2：WeTool官网客户评价
二、商业模式面临失效
跟谁学的商业模式严重依赖WeTool。大多数在线教育公司目前的亏损，主要是由于获客成本高，而跟谁学之所以能成为少数盈利的公司，主要是抓住了2018年来的微信群运营红利。其业务流主要依靠免费分享资料-扫码入群-要求分享推广链接-持续裂变获客，完成这一业务流依靠WeTool，根据25日晚微博上刷屏的社群运营人员的吐槽“封禁WeTool后，运营将增加80%人工工作量，工作没法做了，准备辞职”。可见，封禁WeTool后，整个跟谁学的低价获客渠道面临重大挑战。
图3.跟谁学/高途课堂社群运营方式：
三、销售费用高增长常态化将严重影响盈利
20Q1,由于疫情广告战，跟谁学加大了非社群广告投放，销售费用大增，跟谁学20Q1的财报显示，销售费用同比大增660%，达7.57亿元。可见，对于与其他教培机构趋同的广告投放，也趋同的导致销售费用大增。当社群营销断裂，低价获客断流，跟谁学的“盈利”光环将消失，当毛利降低和业务增速降低同时来临，市场对其估值的认可将面临重大挑战。
四、微信群获客恢复短期无解
根据雪球用户dionysu反映，跟谁学已有1000个微信号被封。虽然未知仍有多少微信号仍在运营，但可以确认剩余账号已解绑第三方运营软件实行人工操作，其整体运营效率已经大幅下降。封禁账号解封周期一年，未封禁账号人工运营，由于效率比软件大幅降低，需要大量招聘社群运营人员才能实现WeTool的工作量。目前企业微信支持部分客户将业务转移至企业微信，但企业微信为通用版，未有针对在线教育进行个性化开发，运作效率低下，这也是前期第三方广泛流行的根本原因。
总结：
因为WeTool被禁，跟谁学/高途课堂被砍断运营大腿，飞速奔跑的跟谁学将面临商业模式失效的重大挑战。
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