特斯拉降价，究竟谁在哭泣？
编者按：本文来自微信公众号“亿欧汽车”（ID:EO-AUTO），36氪经授权发布。
作者丨朴正浩
编辑丨张宇喆
“你不提，我不提，价格还能再商议。”一位网友调侃道。
“等等党”们再次赢得了胜利。有网友自嘲：“无聊，开着我的Model 3 Performance去买点韭菜。”Model 3上市以来，几乎每月都在降价，这让特斯拉在用户信用方面大打折扣。
4月23日是一个重要时间节点。财政部等四部委联合发布的新补贴政策进行了一个“价格歧视”：7月23日起，补贴前售价为30万元以上的新能源汽车将不能享有补贴（换电模式车辆不受此限制）。
短短一周后，董事长埃隆·马斯克在特斯拉一季度财报会上宣布，将下调中国产特斯拉Model 3标准续航升级版的补贴前售价至29.18万元。
汽车产业一石激起千层浪，“特斯拉下场绞杀中国新能源汽车”的说法蔓延。但真正受影响的会是谁？
制表人/亿欧汽车商业分析员 朴正浩
01 形同虚设的30万元“门槛”？
30万元门槛可能会影响多少款车？答案是：十分之一。
据亿欧汽车统计，中国当下在售的新能源乘用车共计296款，其中纯电动车型231款，插电式混合动力车型65款。其中，仅有17个品牌的31款新能源车型起售价仍在30万元以上，占比不足10.5%。
这部分车型的销售会因为特斯拉下调到30万元以下而受到影响吗？
制表人/亿欧汽车商业分析员 朴正浩
在2019年，销量排名前30位的新能源车型中，售价在30万及以上、且与Model3有直接竞争关系的，只有宝马5系PHEV与蔚来ES6两款——由于蔚来是换电模式，所以销量排名前30的产品中，不能享受补贴政策的只有年销量不足3万辆的宝马5系PHEV。
与此同时，宝马5系PHEV、A6L PHEV、前途K50为代表的部分产品，补贴前售价远超30万元，并非特斯拉Model 3的直接竞争对手。“这些产品受补贴政策影响极小，”全国乘用车信息联席会秘书长崔东树表示，“所以它们不会采取特斯拉一样的措施。”
补贴前售价在30万元出头的车型大致分为两类。一类是传统车企布局的新能源车型，例如Jeep 指挥官PHEV、腾势X；另一类造车新势力的产品，例如理想ONE，以及还未上市的天际ME7等。
对于传统车企来说，由于多年的积累和巨大的体量，在现金流方面有着更大的弹性，而新能源汽车产业的销量却相对较少。一般情况下，企业方会选择自己承担政策退出后的补贴成本，从而降低与特斯拉Model 3的价格差。
对于造车新势力来说，其现金流本身就比较紧张，再加上售出的车辆较少，仍处于前期投入阶段。预计这些造车新势力会承担一部分补贴退坡的成本，但很难像特斯拉一般将价格下调至30万元以内。
售价在30万元以上的新能源汽车或许并不是受影响的主要对象。
02 新对手遭遇“灭顶之灾”？
“20万元以上的自主品牌电动车会被特斯拉打压到20万元以内。”在一个公开场合，理想汽车创始人、董事长李想曾经如是说。
主力产品落在这个区间的自主品牌们或许是最焦虑的。另一方面，补贴也在刺激车企布局。
2015年至2019年，售价在20-30万区间的车型销量占比从10.8%提升至14.4% ，且仍在不断提升。据亿欧汽车统计，截至目前，产品起售价落在这一区间的车型共涉及16个品牌的25款车型。
制表人/亿欧汽车商业分析员 朴正浩
“30万元补贴门槛的设立将会推动企业加快布局20万元至30万元的产品，使得该细分市场竞争加剧。新政在加速新能源车企降本的同时，使得车企产品提前进入优胜劣汰的市场调控中。”崔东树对亿欧汽车表示。
广汽蔚来则表示，对于定位中高端的新能源汽车品牌，在后续的产品定价中，出于享受补贴促进销量和占据市场份额目的，会更多地考虑进入20万元至30万元定价区间。这将使得这一价格区间内充斥各大品牌的产品，引发更激烈的竞争。
这轮“优胜劣汰”的主要推手中特斯拉算作一个。汽车之家二手车保值率分析结果显示，使用三年左右的特斯拉Model 3保值率可以达到59.88%，而汽车流通协会最新发布的新能源汽车三年平均保值率仅为40.5%。其受欢迎程度可见一斑。
蔚来董事长李斌此前接受《中国企业家》电话专访时表示，“特斯拉降价至30万以内，对造车新势力产生的影响是无法改变的，大家能做的就是提高自己产品的能力。”而李想在社交网络上甚至用“灭顶之灾”来形容特斯拉降价对于其对手的打击程度。
虽说特斯拉Model 3降价至27万元，会对20-30万元价格区间的市场产生一定冲击，但其目前的价格和产品性能未必能够以碾压者的姿态冲击市场。一些优秀的中国品牌新能源汽车也正不断提升产品竞争力。
从续航里程、充电时间、加速性能、车型尺寸等客观参数来看，对比与其价格相近的部分中国新能源汽车产品，特斯拉Model 3标准续航升级版并未占到便宜。
制表人/亿欧汽车商业分析员 朴正浩
从上述维度来看，与价格相近的对手相比，特斯拉Model 3仅在加速性能方面获得了领先，其他维度的竞争中似乎不具有完全优势。
特斯拉虽然很强，但国产新能源汽车品牌正在崛起也是事实。如今国外汽车“猛兽”已经不能像十几年前进入中国时那样“吊打”自主品牌。随着消费者对新能源汽车了解加深，一些优秀的自主品牌新能源汽车将有望获得更多认可。
受30万元补贴门槛的设立和特斯拉降价的影响，未来新能源车企将会调整自身产品规划，使产品自身更具性价比，以抢占在红海市场的生存空间。
03 准备抗战下半场
对于中国新能源汽车制造商来说，27万元起售的特斯拉还不是最可怕的。
5月14日，特斯拉官方宣布，国产Model 3长续航后驱版将不会在7月22日后（30万元补贴门槛限制措施正式生效日）进行降价，而是保持与当下一致的34.405万元售价。
此前兴业证券判断，国产Model 3生产成本可以降低20%至28%，毛利率超美版20%左右，具备27%至34%降本空间。目前，国产Model 3的国产化率大约为30%，2020年底将提高至100%。
在新能源汽车产品普遍不赚钱的市场行情下，特斯拉拥有如此大的降价空间，无异于“怪兽”一样的存在。如果特斯拉持续降价拉动国内销量，会给其生产、研发、供应链议价上带来正向的影响，其毛利率可能会进一步提高，拥有更大的降价空间。
而Model 3还只是特斯拉的前哨战。2020年年内，特斯拉旗下第二款走量车型Model Y也将在华实现国产上市。届时，如果两款产品都能拥有极大的降价空间，对于其他产品的威胁将指数级增加。
特斯拉Model Y/特斯拉官方
此外，特斯拉在纯电动汽车领域的技术实力也获得了同行的赞赏。据外媒报道，德国大众汽车公司专门负责电动车业务的董事会成员托马斯·乌里奇在今年3月12日表示，特斯拉在制造电动车和软件方面的起步比竞争对手早了10年。
在技术和价格的加持下，特斯拉产品才能够获得相对高的性价比，进而在纯电动市场中“横行”。
除了降价外，崔东树对亿欧汽车表示，特斯拉对国内品牌产生冲击的另一个原因在于抗风险能力非常强。由于国内造车新势力成立不久，其资金仍靠向外融资来解决，而特斯拉却已经实现盈利。
这也是特斯拉带来的最大的威胁。但趁着这家车企还未能展现“完全体形态”的威力，中国新能源车企们还有时间为与抗击特斯拉的下半场战争做好准备。
当然，特斯拉也并非无可挑剔。频繁降价带来的后果就是，“等等党”们迟迟不下手，过早入手的“韭菜”们不停抱怨。此外，特斯拉此前采取的一些减配举措和马斯克之后的傲慢态度，也送走了不少潜在用户。在品牌形象方面的管理不佳，让特斯拉的忠实粉丝不断流失。
品牌管理还是其次，特斯拉最为致命的问题则在于其引以为豪的技术没有足够的可靠性。
今年5月初，多位客户在微博发文抱怨，特斯拉App出现宕机，车主无法获取车辆信息、无法点亮车内仪表盘、中控屏，只能黑屏“盲开”。而这一情况的出现竟是因为其国内域名证书过期这种低级错误。而特斯拉Autopilot自动辅助驾驶功能致死的事件更是几乎每个月都会发生。
特斯拉对于其他新能源车企来说虽然很能打，但并非无敌。中国新能源车企仍然存在与其一战的机会，而其频繁降价更能激励一部分企业加速自我升级，带动行业整体向上发展。
特斯拉虽然是“灭霸”一般的存在，但也并非无敌。只是，留给中国车企备战下半场的时间，不多了。
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