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整合、冲击与物联智能家电——国产家电芯片的这两年

晰数塔互联网快讯
2020-04-26 11:56

文|顾旭光

来源|智能相对论（aixdlun）

2018年，在手机、新能源折腾了两年的董小姐放出豪言要入局芯片，掌握“核心科技”“自主权”，除了遭到各路对董小姐一贯不太待见人群的调侃之外，也为业界提了个醒，受到芯片掣肘的不只手机。

尤其在2019年5月华为受到美国制裁之后，整个社会意识到芯片确实是我国电子设备“脖子”上的产业链关键环节。

实际上在此之前，以董明珠为代表的家电行业就已经在家电芯片上暗暗布局，时间点甚至可以追溯至2000年左右。

2018年国家成立集成电路产业基金，各路巨头纷纷跟进，格兰仕、美的、康佳等一系列巨头入局芯片行业。2017年格力电器成立了微电子部门，2018年康佳宣布成立半导体科技事业部，2019年美的宣布与三安集成电路合作成立半导体联合实验室。

经过两年的发展，电子产品智能化转型已经箭在弦上，恰逢新基建的国家战略风口，家电行业的芯片以及背后的芯片产业链到底如何了？

一、动因——家电向智能化转型需要芯片加持

我国从90年代以来就把芯片独立自主作为国家支持的重要产业，然而2003年陈进发明的数字信号处理器（DSP）芯片“汉芯”造假事件让各界对国产彻底失去了信心——此君的“汉芯”获得有关部门立项31项和10项知识产权，然而这块所谓的跨越式自主国产实际上是一块磨掉了原始商标，印上了自己标志的摩托罗拉56800芯片。

经过二十年的靠进口芯片也实现了高速增长的好日子，虽然偶尔也能听到芯片自给的呼声，不过大多被视作“有道理的废话”淹没在飞速上涨的数据中.，如同美国战后五十年代中等收入阶层大量出现是家电企业的黄金时代，那段时间也是国产家电的黄金时代。

在此期间，不断增长的城市化与经济进步带来的中等收入阶层家庭的出现，带动整个家电市场的火爆，尤其是以冰箱、电视为代表的大型家电需求更甚，然而随着经济进入“新常态”，拐点出现，传统家电制造业面临转型成科技企业的现实压力，具体表现在三个层面：

1、传统家电市场已经接近饱和，智能物联家电成为趋势

根据奥维云网的《中国家电创新零售发展研究白皮书（2019）》显示，国产家电市场全品类零售规模同比增长率从2011年开始平均就已经跌破百分之十。2018年的增长率同比更是只有百分之一。

这主要是由于传统家电在消费者认知中，属于耐用品消费范畴，产品更新换代时间长，冰箱、电视和空调等大件产品的换代时间平均在5——10年，加之城市化进程放缓，黑白两电中的大件产品自然面临增长乏力的风险。

一方面是传统家电的饱和，另一方面是IoT智能物联家电概念风头正盛，从巨头到家电厂商，各方都在试图统一标准，建立自有的家居物联平台成为行业潮流。

2、家电企业科技化转型焦虑明显

在今天看来，董明珠女士制造手机的举措，并非是控制狂心态下眼红移动市场，想分一杯羹式的心血来潮，背后是家电产品意识到互联网经济巨大冲击力下的一种主动转型。

手机不仅是一个信息和娱乐的端口，在家电厂商看来，也是进入到未来智能家电的一个关键端口，某种程度上也是为未来智能化家电的一次预演。传统家电厂商中不仅是格力，长虹、海信、海尔、都生产了自家的手机。

“智能相对论”认为，当雷军小米手机可以操纵传统空调的时候，几乎所有家电厂商都不约而同地认识到了这一点。

2019年青岛海尔，更名为“海尔智家”，海信改名为“海信视像”，甚至“TCL集团”变更为“TCL科技集团”，信号与意图很明显，就是告诉各界“我们已经不是做家电的老制造业厂商了，我们都是会玩互联网的科技企业了，有核心技术的哦”。

焦虑与否，一目了然。

3、小型智能家电成为家电销售新宠

随着电商出现，对家电行业有强烈冲击，传统家电有以下几大渠道，分别是KA渠道（包括全国家电连锁、地方家电连锁、家居连锁）、百货商超、专卖店、家装和工程渠道等等，其中电商渠道从25%已经增长接近40%，相应的是其他渠道被挤压。

尤其是专卖店，作为企业重要的利润来源，家电厂商不愿轻易放弃，但是整体份额还在不断下降。

渠道的变易，一方面让利润渠道有变化，另一方面是消费者的消费趋向在变化。

在电商渠道中，百分之七十以上的小型智能家电都通过电商，并且大量的新兴小家电企业，诸如小熊、小米等厂商通过线上电商+智能小家电的策略，对传统家电商构成了极大威胁。

传统家电销售由于层级多，大型家电依赖线下销售，成本过高，面对这种情况必须转型，在一定程度上，也强化了芯片需求。

二、整合——国产家电芯片的进度条到那一步了

半导体产业可以分为集成电路（约占80%）、光芯片（约占10%）、分立器件（约占6%）和非光传感芯片（约占4%）四个领域。

而家电需要的芯片，主要是集成电路。

以集成电路（IC）为例，主要用在家电的电机控制上，低端产品价格低廉技术简单，国产可以自给，比如空调遥控器上的IPM一枚一块钱左右。

尽管如此，在十年前国产IC虽然不至于无人问津，但是国产家电市场上依然倾向于使用进口，但是近几年来采用国产IC或者自主研发已经成了行业普遍接受降低成本的选择。

1、控制器件：中低端MCU和IPM国产化曙光乍现

在常规的家电设备中，MCU芯片IPM芯片是应用比较广泛的两种芯片，前者主要用在智能家电如吸尘器、洗衣机上的智能变频场景上，后者主要用在家电的功率管理上。

2019~2022年全球MCU市场规模及出货量预测。（来源：ICInsights）

从全球MCU出货量报告看，2019年已经203.57亿元，其中的龙头企业就是兆易创新。在一些自主技术上，国产已经进入高端化，兆易创新的GD32F350和GD32E230产品为例，其产品规格和性能很适用于手持吸尘器控制板和变频洗衣机上。

美的在智能功率模块（IPM）生产商也已经低调耕耘多年，10年就成立了IPM小组，11年研发制样，13年建成车间量产，15年就已经突破百万枚/产能每年。

以冰箱起家的海尔，在芯片上的发力也集中在MCU芯片上。2000年成立的上海海尔集成电路公司，以SOC和专用集成电路为方向，但是首先量产的是2005年的MCU芯片,该芯片量产后就和国际MCU巨头微芯科技打了7年的专利诉讼官司，最终胜诉。该公司被东软载波收购后，生产的芯片已经广泛应用在国产白电，仪表和汽车电子领域，属于国内该赛道的龙头之一。

2、S0C：海信与芯片厂合纵连横

在电视领域，由于智能化程度相对传统白电较高，在机顶盒芯片、解码芯片、宽带芯片的需求比较高。其中System on a Chip（SoC），直译的中文名是系统级芯片的应用范围则最广，由于工艺复杂而且内核更多，上一节所说的MCU芯片的功能也可以也包含在SOC之中，所以是国产黑电企业的关注重点。

海信也在2000年就开始投入芯片研发，并且在05年就有了首款自主的数字视频处理芯片“海芯HIVIEW”,其后不断更新电视主控芯片和4K高清画质芯片“HI-View pro”.,2017年则迈出了一大步，收购了日本东芝电视，将海信信芯和上海宏佑正和信芯微电子公司，主攻智能电视SOC芯片。

3、AI芯片

2018年，TCL董事长李东生接受《证券日报》记者采访时表示,TCL已成立了半导体芯片集成电路的投资产业基金，尤其在AI芯片领域，投资了寒武纪和商汤科技。

以投资策略进入到企业不熟悉的领域属于常规操作，毕竟不是哪个厂商都有董明珠小姐一手扔出五百亿做芯片的豪气，而且就芯片行业来说，五百亿铁定是不够的。

三、冲击——家电巨头的芯片的未来将与国产芯片厂商战略方向高度同步

随着中低端芯片国产半导体产业链已经逐渐起步，在智能家居芯片上，国产家电厂商采取的主要策略联合芯片厂商冲击高端。

比如在空调、冰箱、油烟机上最常用的SOI电机控制芯片，全球目前只有Toshiba和infineon有生产能力，国内整体没有制造能力，最为可行的方案是，芯片厂商与家电大客户公共研发定制化工艺，比如华润上华与格力的合作模式。

2019年10月格兰仕发布了两款AIoT家电物联网芯片，发布会上宣布与SiFive China联合开发的两款AIoT家电芯片——BF- 细滘、NB- 狮山，这两款芯片都采用RISC-V架构，拥有自主知识产权，将用于所有格兰仕的家电产品，未来，双方还会合作开发升级的物联网芯片BF- 狮山，分成高、中、低三个产品线。

“智能相对论”发现，合作是家电厂商在芯片自主上的主流模式。

上文讲到的美的IPM生产线，在产能和技术方面已经比较成熟，但是依然选择自主发展+对外合作的模式，在美的IPM研究室中，中芯国际、华润微电子、芯恩、三安光电的国内知名的芯片厂商都常年有代表驻扎，其中三安光电负责联合开发，中芯国际负责代工生产。

海尔在2015年成立的海尔优家智能科技有限公司，也才用了联合的方式生产的方式主攻IoT芯片，联合了瑞昱在2017年推出了让为智能家居定制的芯片芸芯II,并且搭载了专属的操作系统。

总而言之，整个国产芯片市场是向上态势，而家电厂商联合芯片厂商，在一定时间内必将成为发展主流。

国产半导体行业的充满活力，家电商在自研和国产芯片又有需求，郎有情妾有意，这必然为家电行业的芯片制造提供更多来自外部的驱动力，只需要时间更多的沉淀即可。

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