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最前线丨拓宽融资渠道,小米发行首笔十年期美元债

36氪获悉,4月23日,小米集团宣布发行10年期总金额为6亿美元的美元债,票面利率3.375%。

本次债券以144A/S条例在全球进行债券发行,簿记开始后1小时,订单簿就超过20亿美元。最终订单簿为51亿美元,达到8.5倍超额认购。

由于订单簿规模扩大,此次最终定价较初始价格指引收窄了50个基点,为去年12月份以来亚洲投资级企业美元债券最大收窄幅度,最终3.375%的票面利率则为史上中国TMT公司10年期债券最低的票面利率。

在当前美联储持续降息的背景下,企业通过美元债提前锁定低利率,一定程度上有利于企业对冲汇率风险,并加深企业的国际化进程。此外,积累现金储备也能够提升公司财务运营效率,应对潜在风险。

小米2019年全年财报显示,小米全年实现营收2058.38亿元(人民币,下同),经调整后净利润115.32亿元,截至2019年12月31日,小米现金储备为660亿元,经营性现金流达到238亿元。

目前看来,小米短期内的现金流储备并不紧张。但随着全球疫情持续,油价暴跌带动经济波动,隔夜市场情绪疲软,小米也在未雨绸缪。除了发行境外债券,4月2日,小米集团还宣布在银行间市场成功发行科技互联网行业首笔熊猫债,金额10亿元,期限365天,票面利率为2.78%,资金将主要用于补充营运资金、偿还境内贷款、支持抗击疫情。

4月14日起,小米也连续两个交易日回购了4841万股B类股份,耗资共5亿美元。

一方面通过持续拓宽各类融资渠道扩大现金池,另一方面持续通过股票回购稳定价格,粮草弹药储备充足以后,在动荡的2020年小米才能更好过一些。

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