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巨头争抢教育赛道，千亿美金市场战火燃起

晰数塔互联网快讯
2020-03-16 11:12

编者按：本文来自微信公众号“蓝洞商业”（ID:value_creation），作者：郭朝飞，36氪经授权发布。原标题《马化腾「买下赛道」》

两年多以前，马化腾就公开表态，“我想随着经济发展，家庭越来越富裕的话，大家对子女教育投入是绝对不会轻视，而且会愿意投入的，我觉得教育是一个非常大的可以上千亿美金的一个市场，绝对是。”教育这块蛋糕，除了腾讯，阿里、百度、网易、字节跳动等大小巨头均觊觎已久。

阿里、腾讯展开新的交锋。

受新冠肺炎疫情影响，全国大中小学生开学延期，各地“停课不停学”，学生坐在家里上直播课。阿里旗下协同办公平台钉钉意外走红，小学生们一度给钉钉打出“一星好评”。

钉钉CEO陈航（花名无招）回应说，看到很多孩子打一星，他是理解的，只是技术哥哥们有点委屈。“实际上小孩子天性喜欢玩，要是我小时候天天上网课，说不定我也很讨厌这件事情，也会打一星。”

来自钉钉的数据显示，目前全国30多个省份的300多个城市的教育局和学校选择钉钉平台开展直播教学，预计覆盖全国5000万学生。

而腾讯方面，疫情期间服务了30多个省市的教育主管部门，服务学生人数超过1亿。

早在两年多以前，马化腾就公开表态，“我想随着经济发展，家庭越来越富裕的话，大家对子女教育投入是绝对不会轻视，而且会愿意投入的，我觉得教育是一个非常大的可以上千亿美金的一个市场，绝对是。”

2018年9月，腾讯进行新一轮架构调整，教育行业成为新组建的、汤道生挂帅的CSIG（云与智慧产业事业群）重点布局的一个领域。此后，腾讯将散落在6个BG中的20个教育产品重新梳理、整合，形成新的腾讯教育业务版块。

腾讯教育包括多个产品线，比如面向C端的企鹅辅导、腾讯课堂、腾讯ABCmouse，面向B端的腾讯智慧校园、腾讯智慧高校等。此外，腾讯投资二十多家教育公司，被戏称“买下整个赛道”，远超阿里、百度等巨头。

汤道生解释，整合后的腾讯教育，将向个人、学校、教育机构、教育管理部门，提供智能连接、智能教学、智能科研和智能管理。将用统一接口，快速响应需求，做教育行业智能升级的“数字助手”。

这亦符合腾讯产业互联网的转型方向。汤道生给出的数字显示，截至2019年年底，腾讯累计服务1万8千多所学校、400多个省市教育局、9万多家教育机构，服务用户数超4亿。看起来，腾讯志在必得。

很明显，腾讯与阿里在教育行业的B端战事或将升级。对于钉钉来说，最重要的是疫情过后如何保证留存与后续的合作。

当然，教育是一个慢行业，终局远未到来。

寻找方向

腾讯并不是教育行业的新手。

十几年前成立腾讯教育频道，此后相继布局在线教育、智慧教育。腾讯教育版图可谓庞杂，既有C端产品，亦有B端业务，用户既包括学习者，也包括学校、教育管理部门、教育培训机构。

“腾讯布局教育很早，也有各种业态，但最大的问题在于一直没有找到核心的定位方向。”一位要求匿名的在线教育资深从业者告诉「蓝洞商业」。

2018年“930变革”成为一个关键转折点，腾讯明确要做教育行业数字化转型的助手，To B成为主要方向，更多是平台思路。

2019年年底，腾讯召集教育行业诸多玩家，发布了一个名为WeLearning的智能教育解决方案。汤道生解释称，腾讯将开放超过20年的技术累积与实践经验，以底层能力和开放平台搭建腾讯教育中台，以高度兼容打破数据孤岛，让数据顺畅流转，真正实现智慧化教育。

巨头争抢教育赛道，千亿美金市场战火燃起

汤道生

其中，最核心的是腾讯教育中台。近两年，中台概念在互联网行业大行其道，甚至被一些人奉为圭臬。中台大多在公司内部运行，用以提升自身业务、促进创新。

腾讯教育中台则走出公司内部，整合腾讯的连接、技术、内容，形成体系化的底层能力，输出给合作伙伴。腾讯并非什么都做，而是通过统一的身份识别、数据标准、权限管理和知识图谱，构建应用开发平台，与开发者共同开发教育应用。针对学习、教学、管理、空间和服务等场景，为用户提供便捷的服务和体系化的解决方案。

据腾讯微校总经理余斐介绍，过去三四年其团队致力于高校信息化，起初主要针对内容平台与内容建设，比如高校公众号平台，2018年基于微信小程序和微信卡包，推出微信校园卡和校园码，连接线下校园和学生的生活。如今考虑把一些中台能力，包括身份、权限以及支付等核心的组件化能力抽取出来，服务更多校园生态。

在腾讯与深圳大学的合作中，不到一年时间，80%的学生实现一码走校园，到今年9月开学时，所有新生都将可以用腾讯微校产品。此外，腾讯与其生态厂商合作创新，比如在深圳大学三个校区，可以进行无人点餐；游泳馆支付时，既可以消费也可以打开门禁。

在基础教育层面，腾讯将更多精力放在To G或者To S（学校）层面。腾讯云副总裁、腾讯教育副总裁王涛说，腾讯思考的是如何通过构建的大平台把社会好的资源、模式与教育体系结合。其中，腾讯更多的是作为平台工具，与生态合作伙伴合作，围绕学习、教学、管理、空间和服务等场景，形成体系化的解决方案，从而为管理机构、学校、教师、学生、教育机构、泛教育机构等不同用户提供便捷的服务，最终让资源更好地流动起来。

腾讯云副总裁、腾讯教育副总裁王帅解释，过去一个区县的教育局购买一套资源库，很难有后续的迭代更新，甚至不超过一年内容可能就落后了。如今腾讯To B、To G，将引入互联网的效果付费模式，让用户“用脚投票”，推动生态中的资源持续创新优化。

对于众多教辅机构这个B端，腾讯主要输出三方面能力。一是云，不仅是云服务器，还包括一整套工具与平台。二是提供AI和大数据能力，帮助教育企业提升产品竞争力和针对不同用户的个性化产品。三是用开放的方式，将企业优质的教育资源和内容推广到更多腾讯覆盖的教育局与学校。

另一只手

在教育行业，腾讯还有另外一只手，即投资。

据不完全统计，目前腾讯在教育行业投资二十多家企业，包括新东方在线、猿辅导、VIPKID等一众明星公司，远超阿里、百度。

从2017年VIPKID的D轮融资起，腾讯先后投资三轮，2019年的E轮融资前后持续一年多，据报道腾讯在此轮投出1.5亿美元，但这并未得到双方的确认。

汤道生称，科技向善是未来腾讯的愿景和使命，而教育加科技是最好的载体之一。腾讯愿意帮助VIPKID一起立足中国、面向全球，用科技赋能教育发展的未来，使更多学员和家长从中获益，让行业和市场更加繁荣和具有活力。

VIPKID创始人、CEO米雯娟曾向我回忆过第一次接受腾讯投资的过程。

2017年6月，她与6 名公司高管前往深圳，与汤道生及腾讯投资部的人会面。他们也想见见腾讯总裁刘炽平，但由于工作太忙，一开始刘并没有现身。后来，刘炽平才出现，一同聊了近两个小时。

米雯娟抓住机会，向刘炽平、汤道生展示了VIPKID的上课视频、Facebook 上的评价、美国老师的社群组织等内容，她觉得这在一定程度上打动了刘炽平等人。这次会面之后，腾讯基本确定对 VIPKID 进行战略投资。

2018年，腾讯与君联资本1.2亿元共同投资在线教育公司洋葱学院（原洋葱数学）。洋葱学院联合创始人兼CEO杨临风向「蓝洞商业」回复说，选择接受腾讯的投资，对任何一家互联网创业公司来说都是非常重要的战略决定。在他看来，腾讯是一个有利于创新型教育企业健康成长的生态平台，不仅有海量用户还有深厚的产业资源，这样的生态环境价值巨大。

腾讯投资并购部董事总经理余海洋表示，“希望跟最优秀的创业者一起，给我们平台上的用户带来最适合、最优质的教育体验和产品，这是腾讯投资的大原则。”

事实上，腾讯在教育行业的投资手笔从来都不小。

2015年前后O2O大热，教育O2O亦获得资本疯狂追逐。仅2015年4月到7月间，疯狂老师对外宣布完成三轮融资，其中腾讯独家投过一轮，数额达到2000万美元。

疯狂老师CEO张浩记得，2016年5月的一天，腾讯投资部的一名投资经理找到他谈融资，临走时希望第二周张浩能跟他们老大聊聊。本来，张浩要去一趟以色列，融资兹事体大，临时取消出行。

见面前，张浩心里一直犯嘀咕，这位神秘老大到底是谁。面对面坐下，他才知道，对方便是时任腾讯投资并购部总经理的彭志坚。

张浩讲了半小时，有过往经历，也有对公司的下一步设想。彭志坚直奔主题，问他想要多少钱。张说1000万美元，彭称做这件事可能不够，可以给2000万，但要尽快给出答复。

对于一直在教育行业摸爬滚打的张浩来说，这绝对是大钱，一时竟无法决断。他与彭志坚是在北京谈的，团队在上海，他决定立刻返回上海商量。从晚上九点到次日凌晨，张浩下定决心，接受腾讯投资。

几年前，张浩向我如是描述当时的心情：兴奋、惶恐、期待。当时无法决断的主要原因是，“从来没有见过这么多钱，如果拿到了该怎么花。”本轮投资，腾讯从接触到完成，一共只有几十天。

2016年，腾讯第一次投资猿辅导，斥资4000万美元，这是当时K12在线教育领域最大的一笔战略投资。仅仅一年之后，腾讯又联合华平投资向猿辅导投资1.2亿美元。2018年，腾讯继续领投猿辅导，该轮融资3亿美元。

外界一直好奇腾讯的投资逻辑。

刘炽平曾解释说，“通过投资，我们和合作伙伴形成一个有机的互补。投资让我们能更专注地做好我们的平台和业务，而当我们的平台和业务做得越强的时候，又能为合作伙伴和被投公司提供更好的服务。”

巨头争抢教育赛道，千亿美金市场战火燃起

刘炽平

刘炽平强调，腾讯投资战略的核心，是让腾讯自身有一个选择，去做最重要的事情，同时把一些做不好的事情，交给被投公司去做，做到有所为，有所不为。通过投资，腾讯可以跟更大的、有各种各样专长的生态链合作。

“过去那么多年来，投资让我们进入了很多新的领域，不是通过我们，而是通过投资的公司，让我们获取了一些新的机会。”刘炽平坦陈。

教育是马化腾看好的千亿美金市场，腾讯没有理由不大规模投资。

巨头争抢

教育这块蛋糕，除了腾讯，阿里、百度、网易、字节跳动等大小巨头均觊觎已久。这些公司和腾讯做法类似，既有自有业务，也有投资布局。

拿较晚入场的字节跳动来说，其2018年对标VIPKID推出GoGokid，随后又针对1-4年级学生推出aiKID，时间不长即停止更新，后来据称并入GoGokid。2019年，上线K12产品大力课堂，同时斥资2000万收购清北网校与之融合。此外，字节跳动还参与了一起作业的E轮融资。

长期以来，教育行业高度分散，线下市场并没有出现巨头，在线教育让大大小小的公司看到了机会。

前述在线教育从业者分析，过往互联网在中国市场体现出巨大商业价值的无非社交、电商、搜索等几个领域，如今互联网+或者说产业互联网，比较容易+互联网且商业价值明显的行业中，互联网教育算是比较突出的，其互联网想象空间与市场空间都很大，因此BAT等巨头才会紧盯不放。

3月12日，进入第八个年头的字节跳动公布进行组织升级，其全球CEO张一鸣主要聚焦三大领域，作为新战略的教育是方向之一。

张一鸣说，“最近在线辅导市场非常热，很多人问我公司的业务进展。我其实不焦虑，有耐心，我觉得现在还是很早期，教育业务必须有更根本的创新，当然前提是我们有更深刻的认知。”

几度冲击资本市场失利的沪江2014年曾获得百度1亿美元战略投资。沪江CEO伏彩瑞与百度创始人李彦宏在欧美同学会的一个活动上结识，当时李彦宏认可伏彩瑞对互联网教育的看法。此外，李彦宏看好互联网教育，百度有大量的教育资源和诉求，但不确定内部会不会成功探索出一条发展路径，因此战略投资沪江。

不过，最近几年百度将更多精力转向AI，在教育领域动作不多，反倒是阿里布局更积极。2019年，阿里巴巴1.5亿美元领投在线教育公司作业盒子。

获得融资之后，作业盒子创始人兼CEO刘夜告诉「蓝洞商业」，阿里是做交易的公司，也是技术公司，整个阿里团队、文化基因，相信技术对商业的驱动和改造，这是选择阿里的最主要的。基于技术如何更多改造、提升教育，双方做了很多探讨。

以本次学生在家里上直播课为契机，钉钉向B端发起进攻。

阿里巴巴合伙人、钉钉教育线负责人方永新接受采访时说，本次疫情让钉钉首次迎来数千万人同时上课的高峰，他们调动了阿里巴巴集团所有能调动的资源，为了支持网课运转，钉钉核心产品经理全部到位，阿里通过阿里云布置超过10万台云服务器，仅此一项开支就达到数亿元。

此外，方永新还透露，全国大概有2800多个教育局，他们已经跑过2700多个。

颇为有趣的是，腾讯课堂则攻入阿里的大本营杭州，当地百余所中小学选择腾讯课堂在线上课。在武汉，腾讯教育为当地提供云服务和直播端口，帮助搭建起空中课堂平台，承载了90多万中小学生的在线学习。在武汉的四个直播端口中，腾讯的直播端口独立承载超过8成的流量。

在巨头持续发力下，教育行业也将出现变化。腾讯云副总裁、腾讯教育副总裁王帅认为，当前教育行业中，做教育信息化的企业极其碎片化。这种情况容易导致两个问题，一是很难复制，二是难以产生精品。腾讯擅长连接，WeLearning是互联网思维，未来开放的平台上生长出更多上层垂直应用，经过行业的自然选择，最终培养出一批优质的教育信息化企业。

不过，刘夜却认为，巨头本身不会对行业产生变化，它们更多是资本层面的供给者，没有巨头行业也会发展，还有很多社会资本是足够的。对于行业的发展，巨头的作用更多是技术、流量、人才与资金。

按照汤道生的说法，腾讯的定位是做行业升级的数字化助手。巨头不再是行业通吃。