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无“芯”又乏“力”，防疫神器额温枪的供应链之困

晰数塔互联网快讯
2020-02-19 16:34

编者按：本文来自微信公众号“亿邦动力”（ID:iebrun），作者：潘晴晴，36氪经授权发布。

全国各地“复工潮”来临，疫情防控成为企业开工的头等大事。为了保障员工安全进行集体办公，很多企业紧急采购口罩、消毒水、额温枪等防护产品。

“之前我们做社区团购根本不会采购额温枪之类的医疗电子产品，现在也是顺应市场需求，整个圈子都在找它，但是很少能找到现货，绝大部分都需要预定；即使能买到现货，价格也是相当地贵，都在四五百块。”

在义乌从事商品批发的供应商老谭告诉亿邦动力，这段时间，诸如口罩、护目镜、消毒水、额温枪等防疫产品在社区团购平台卖得非常好，其中额温枪的货源相对比较难找。

另一位电子供应链服务商“芯片超人”创始人兼CEO姜蕾表示，目前额温枪可以算是行业里最大的需求点了，之前这一类产品属于小众，大家都不太重视，在这次疫情期间突然就火了。“现在又赶上复工潮，企业、餐馆、商场对额温枪的需求量暴涨，整个供应链完全跟不上，我们最近一直在忙着对接各种货源。”她说。

01 额温枪产业链的“牛鞭效应”

姜蕾告诉亿邦动力，红外额温枪这类产品的技术含量并不高，元器件电路也不复杂，其核心器件就是内置的红外传感器，用来监测体温，并转换成数字信号显示在电子屏幕上。而红外传感器最核心的元器件其实是芯片，这也是整个额温枪产品供应链的最上游。

“大家之前认为红外额温枪并不是必需品，所以从全球来看其产能也十分有限。在整个产业链中，芯片的产能相对来说是最刚性的。如果一段时间里对芯片的需求量特别大，晶圆厂的产能就会遇到瓶颈。”

无“芯”又乏“力”，防疫神器额温枪的供应链之困

某电商平台医疗器械店显示：额温枪预售，5月份发货

据了解，目前可以供货的晶圆厂商大多分布在中国大陆、中国台湾地区和一些欧洲国家。由于红外额温枪的需求从春节期间开始猛增，因此，对于产业链各端的厂商来说，根本就没有时间提前准备物料。手里有晶圆存货的厂商可以逐步复工生产，没有存货的工厂很难在短时间内找到货。

除了供应链上游遭遇的芯片产能不足问题，在中游和下游的生产端同样面临因工厂推迟复工带来的劳动力短缺。

“到了产业链中游就涉及封装工序，红外传感器的组装需要有大量人力支持，而目前这个阶段很多工厂并没有完全复工生产；产业链下游同样需要大量人力来做额温枪外壳和电路的组装，形成最终成品。由此可见，当前整个生产链条上层层面临产能瓶颈，不是受制于芯片产能，就是受制于传感器封装产能。”姜蕾分析道。

市场上对额温枪的旺盛需求导致普遍的价格炒作，无形之中也放大了缺货的现实窘境。姜蕾判断，目前疫情发展趋势是最大的变数，如果疫情在2-3月份能够结束，整个供需矛盾在4-6月可以得到缓解，商品价格也会回归正轨；如果疫情形势持续不明朗，封装的产能和设备组装的产能都会面临人力不足的情况。

当前额温枪产业链各端的供需矛盾也反映出行业既存的“牛鞭效应”。姜蕾分析认为，“整个产业链的链条特别长，从终端消费者，到上游加工厂、模组厂、芯片设计公司、封测厂、晶圆厂，那么长的链条里，当下游有一点点波动的时候，就会造成上游较大的震动。比如说，下游需求涨5%，传导到上游可能就变成30%；下游需求跌5%，传导到上游可能就是跌30%，这个过程中供需矛盾很难平衡。”

在整个链条上，最刚性的原料生产端晶圆厂地位特殊：一个晶圆厂从建设到开工就要好几年时间，同时需要大量资金投入；如果要开发一款芯片，需求方至少要提前2-3个月下单。而芯片的制造则需要多走道程序，一般来说，一个晶圆厂要准备的直接原材料就有三百种，间接原材料有几千种。

“一种芯片所需的原材料越多，那么其刚性的需求就越高，最终越不可能轻易扩产，整个链条很难用柔性供应链的逻辑去操作。”姜蕾坦言，电子元器件行业在产业互联网发展上相对比较缓慢，因为整个链条太长太复杂，而每一个产业链环节的能力又完全不同。

无“芯”又乏“力”，防疫神器额温枪的供应链之困

一图看懂红外测温供应链（芯片超人供图）

“如果只做一个红外测温枪还比较简单，就是塑料壳加上电路板；如果要深入产业链上游，电路板上有芯片，芯片里面有晶圆，晶圆和芯片之间还有封装的流程，这就很复杂了。现在富士康、比亚迪可以轻轻松松上马口罩生产线，但是额温枪这种产品就有卡口了，芯片和传感器供不上，光有组装能力也行不通。”

02 借助私域流量感知需求促成双方交易

1月23日晚间，华中数控董事长陈吉红在朋友圈寻求援助，称企业生产的人体红外测温仪的原材料已经没有了，采购的下一批原材料中还缺美国ISSI公司的某某型号的内存芯片，希望借助朋友圈帮忙找下库存。随后，行业里的芯片分销商纷纷出手援助。然而，缺货的问题仍未完全解决，随之而来的是整个生产端更多的原材料缺口。

“1月26号，也就是大年初一的晚上，当华中数控再次有缺货芯片要帮忙的时候，我就连夜写了篇文章，发动平台上所有的流量、人脉帮他们找货。从2017年开始我们就在做私域流量，通过各种公众号、微信群积累了十几万的粉丝用户，而且几乎都是这个行业的精准受众。在这个过程中，我可以更快地根据需求信息找到供货方，让他们直接产生交易。”姜蕾向亿邦动力描述道。

据了解，面对红外测温仪器的海量需求，行业在短时间内并不能很好地解决供需矛盾。姜蕾花了一周时间深入供应链，把整个红外测温仪产业链上的相关参与方都梳理了一遍。在了解供应链各端情况的基础上，她开始参与上下游的对接和交易。

“在这个过程中，我重点研究了他们的产能状况。相对来说，上游是我们这个行业最重要的部分，如果它的产能不足，下游各种半制成品和制成品环节都没有办法生产。像中游的企业，我要了解各家的供货能力，生产的红外传感器精度如何，质量靠不靠谱，如果需要在平台上售卖，我还得拿过来做测试，以验证参数和性能可以满足要求。

而目前很多上下游企业的产能都被官方征用了，可能要到2月底至3月才能大量向市场开放。”

截至目前，芯片超人已经帮助华中数控、大立科技以及配合北京、成都防疫工作的医疗电子类企业对接供应链需求。姜蕾介绍说，自1月26号帮华中数控找到货源之后，就不断有厂商找过来想对接资源，平台也快速捕捉到这一波需求，将联系到的红外测温仪相关元器件在电商平台上架销售。

“最近一天的接单量就能赶上去年底一个月的接单量，而且通过前期私域流量的积累，目前电商平台获客成本大大降低，如果靠传统的线下获客的话，现在这个业务是完全无法展开的。即便是线上获客，可能一个客户的成本要上千，但我们的获客成本可以做到同行的1/5甚至更低。”她说。

无“芯”又乏“力”，防疫神器额温枪的供应链之困

“芯片超人”在电商平台销售额温枪所需元器件

姜蕾总结道，“芯片超人”的业务模式可以形容为“春江水暖鸭先知”，平台从下游往上游走，先迅速捕捉到下游市场需求，然后快速作出反应。“需求并不是我们创造的，但是当市场需求萌芽的时候，我们就能够最先感知，然后传达到产业链各端。

另一方面，平台并不是纯媒体性质，本身还具有供应链的能力，所以一旦发现市场有某种需求，就会迅速从供应链着手，不仅可以帮助厂商发掘货源，还能提供一些技术解决方案。

03 大健康医疗电子产品或成未来刚需

姜蕾告诉亿邦动力，红外额温枪其实是行业里非常小众的医疗电子产品，平时大家并不在意，但是在疫情期间却成为一个“黑天鹅”事件，或许可以由此窥探整个医疗电子产业的未来方向。

“医疗电子行业目前的一个发展方向是大健康，这在未来是一个机会，比如说测心率的手环、Apple watch等医疗电子类、监测类的大健康产品，它可能会慢慢变成一个刚需。”

姜蕾进一步解释说，从整个医疗电子行业来说，整体需求量不是特别大，并且需求比较长尾和碎片化。在这次疫情当中，对医疗电子产品的需求也呈漏斗型分布。需求量最多的是红外测温类仪器，之后是CT机、血氧仪、指氧机、呼吸机，这些都是医院应对疫情、治疗患者的必需设备。

与此同时，市场上也出现一些配合疫情防护的大众消费需求点，比如内嵌红外测温模块的智能手机和平板，智能穿戴和血氧仪结合的医疗电子产品等。

“红外额温枪以前看还是个低频需求，但是如果把红外测温传感器装进手机、iPad，PAD，和各种智能产品里面，这个使用频率就从低频走向了高频，由此会带来需求量的变化和全新的市场机会。第二个消费趋势是检测血氧含量的血氧仪，如果血氧仪可以和手机、手表、手环相互连接，大家就可以从这些穿戴设备上监测血压、血氧等健康指标，目前很多行业人士对这一块的研发应用也非常感兴趣。”

姜蕾介绍说，过去一台医疗设备的造价不低，但是用到的芯片数量有限，种类又特别长尾碎片，更关键是，有资质给医院供货的生产企业，从生产成本到市场售价的加价可以高达7倍。在这种情况下，作为最源头的供应商来说其实很难赚钱，所以很多分销商并不愿意特别好地服务这些医疗电子产品生产企业。

“随着AI、5G 、IOT这些技术的日益成熟，大健康产品就不再是一个个单一的需求，而是变成可以装进手机或可穿戴设备中的高频的健康监测产品。到那个时候，这些长尾、碎片、量少的医疗电子产品也会变成有较高需求的产品，整个行业格局也会发生改变。以前可能是一个个小厂在做，未来可能有一些大厂也会参与进来。”她说。