“海淀网络课程”开播就崩了？在线教育的危与机
编者按：本文来自微信公众号“来咖智库”（ID：laikazk），作者：杨怡婷，36氪经授权发布
疫情带给在线教育的，可能不仅仅是教学方式的变化。背后更深层次反应出来的，是社会通过产业互联网的推进以及整体技术的改造，对封闭的教育产业整体公平化、透明化、整体提升效率的期待。
今日早间，根据海淀区教委的计划，“海淀网络课程”2月17日上线，但一早就有多位网友在社交网络反应，海淀网课服务器已崩。
此前，根据海淀区教委在2月初公布的消息，课程内容覆盖海淀中小学全学段、全学科。学生凭“教育ID号”登录学习本年级课程。“海淀网络课程”通过“海淀区中小学资源平台”公布，课程内容每周上传一次，每次提前一周公布课程目录，各校可根据目录制定教学方案，组织学生在家学习。但截至本文发出，网站仍处于无法打开的状态。
事实上，疫情的发生对原来相对封闭的教学体系带来了不小的挑战：教育内容需要提供言之有物的产品，技术系统要提供稳定有力的保障，运营团队要能够快速的根据市场变化调整策略……环环相扣，缺一不可，对整个组织的运行效率有极高要求，也难怪有网友吐槽“教育系统的服务远不如微商”了。再加上公立教育又具有一定的公共产品属性，效率上更加难以保证了。
不过，在线教育的纯市场化机构是另一番光景，在“停课不停学”的号召下，教育企业纷纷推出免费线上课程，推进行业认可度与渗透率的快速提升。
资本市场也迅速做出了反应，在线教育股票纷纷大涨。截至2月15日，新东方在线从1月31日27.2港元/股，上涨至2月14日收盘31.55港元/股；而好未来从2月3日开盘价50.05美元/股，上涨至2月14日收盘价59.12美元/股；跟谁学股价也一路上扬，虽然在最近开始短期调整，但股价也从2月3日开盘价33.02美元/股，上涨至2月14日收盘价34.5美元/股。
上周，国泰君安证券最新发布了《在线教育打破时空限制，加速渗透》的行业专题报告，在深度分析在线教育产业结构、优势后，提出线上布局与科技的结合更能实现共赢，并认为此次疫情将加快行业渗透提升。
报告中的观点，也是我们此前对于疫情推动产业互联网发展这个宏观判断的微观印证。具体分析可点击：《疫情下的互联网投资指南 | 来咖访谈》
01 科技突破教育的时空限制
为解决因疫情而导致全国中小学生延期开学，各大教育机构切实落实“停课不停学”方案，这也给在线教育带来了利好。
首先，在线教育突破时空限制，实现共享优质教育资源。在线教育一般指的是一种基于网络的学习行为, 有两大突出优势：一是突破时间和空间的限制，提升了学习效率；二是跨越因地域等方面造成的教育资源不平等分配，使教育资源共享化，降低了学习的门槛。可以很好的与线下教育相结合，因此近些年在线教育蓬勃发展。
其次，科技发展将给在线教育用户提供更好的体验，推动行业发展。近年来，我国大力投入互联网基础设施建设。为云服务打下坚实的基础，视频云服务产业为教学机构提供廉价而又高效的服务。同时，未来5G的普及使得视频延迟减少，画面更清晰，稳定性更高，再加上AI，VR技术的发展，课堂活跃度有望进一步上升，在线教育或将愈加受到欢迎。
根据艾媒咨询的数据，2018年中国在线教育用户规模超过2亿人，而到2020年，有望达到3亿人。根据艾瑞咨询的数据，2018年中国在线教育市场规模2518亿元，预计在 2022年市场规模将超过5000亿元。
同时报告指出，在线教育的盈利模式主要有技术收费、平台收费以及内容收费三种。目前在线教育已经建立起技术支持-内容供应-平台-分发推广四大环节的产业结构。
其中，技术支持与内容提供商位于产业链上游，各类在线教育平台位于产业链中游，对接下游B端或C端用户。在线教育培训模式主要有“在线一对一”、“小班课”和“双师课”等，还有部分线上内容运营商以提供公开课和解题服务为主。
在线教育内容主要包括K12教育、高等教育、职业培训、语言培训、素质教育、学前教育等领域，其中职业培训、K12课后培训、语言培训的市场规模相对较大，2018年三者的占比分别为30.5%/23.8%/22.9%。
其中值得一提的是在线教育K12市场，K12在线教育市场规模增速比整体在线教育更快，近年来保持在40%+的增速。根据艾媒咨询的数据，2018年K12在线用户规模达到2021万人，渗透率只有6.5%，预计2020年这个数字将达到3045万人，渗透率仍有很大提升空间。
最后，报告指出，此次疫情对于在线教育的快速普及起到很大刺激作用，主要地区普及率将从目前的不到20%快速提升到接近100%，并将在线教育的学习方式推广进三四线城市。在线教育机构纷纷推出免费课程吸引流量，有望改变原对线上教育认可度与接受度低的学生与家长观念，推进行业认可度与渗透率的提升。
02 市场快速反应，在线教育忙送课
市场利好也推动企业的“一致行动”。自K12在线教育公司作业帮在行业内首次推出免费直播课后，各家教育企业也纷纷进行线上布局，一方面可以与本身业务互补，另一方面也可以更快的吸引更多新用户，实现下沉。同时，还有诸多教育信息化企业为在线教育的实现提供技术赋能。行业内各环节参与者在疫情期间纷纷快速反应，获得了不俗的效果。
下面我们就重点介绍下一些龙头或者典型的在线教育企业。
好未来：作为K12行业龙头，好未来近来专注K12进行横纵向扩张。2018年，好未来发布了教育开放平台，开拓“to B”业务，为教育行业赋能，公司正式进入下一个战略发展阶段。
目前公司已经成为一家覆盖0至24岁、多学科并举、线上线下共生、多品牌协同发展的综合性平台化教育集团。疫情期间迅速应对，线下转线上，以“线上互动直播模式”进行授课。开通全国免费直播，每天早上8点到晚上10点进行。并且宣布疫情结束前，全国所有教培机构都可以免费试用直播云的线上教学系统。
新东方：新东方教育科技集团是首家登陆资本市场（纽交所）的中国教育龙头企业。初期新东方在留学市场独占鳌头。2000年，新东方在这单一细分领域占据50%的市场，2008年起新东方正式发力K12业务，成立优能中学切入K12市场。随后K12逐渐成为新东方最重要的主营业务。
新东方在线营业收入近三年来增长迅速。FY2017，FY2018年新东方在线营收同比分别增长33.5%和45.8%。FY2019营收达到9.19亿元，同比增长41.4%。
疫情期间新东方在线为全国中小学用户免费提供100万份春季班直播课程，此次提供的免费同步课程，将直接发放至学生账号，两天累计报名人数就达到80万人，并于2月7日起正式开课。
跟谁学：跟谁学是中国领先的K12在线培训公司。2019年6月跟谁学在纽交所上市，成为首家在纽交所上市的盈利的K12在线教育公司。
报告指出，2018/2019Q1-Q3跟谁学营收分别为3.97/11.8亿元，同比增长307%/449%，跟谁学于2018年完成转亏为盈，全年利润1965万元，2019Q1-Q3净利润为5217万元，为2018全年的2.65倍。
疫情期间，跟谁学旗下高途课堂抗击新冠肺炎疫情，捐赠第一期向武汉地区的中小学生捐赠20000份价值2000万元的寒假正价直播课之后，捐赠第二期将面向全国中小学生免费开放直播课。旗下在线直播平台“微师”将向全国培训机构和中小学免费开放。
中公教育：作为寡占国内职业考试和技能培训龙头地位的中公教育，以招录考试培训及资格考试培训为主战场切入非学历职业教育赛道。其面授服务收入占主营收入90%以上，2018年面授培训119.21万人次，同比+35%，线上培训111.58万人，同比+91%，线上占比持续提升，2015-2018年参培学员已达到519.25万人次。
最后，报告指出，其他诸如立思辰、科斯伍德、开元股份、方直科技、拓维信息近年来都实现营业收入稳中有升。在疫情期间，也都“花招百出”加大企业认可度与渗透率，以期在疫情结束后再创营业佳绩。而拥有优质内容和良好口碑、线上布局完善的教育企业有望长期受益。
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