京东方败诉，苹果最受伤
一场商业诉讼，让苹果的供应链危机浮出水面。
7月15日，韩国媒体ETNEWS抛出了一则重磅消息：三星在针对京东方（BOE）提起的侵犯商业秘密的美国诉讼中获得了胜利，京东方的部分OLED产品将面临禁售。
乍看之下，这或许只是两家公司之间一场普通的商业纠纷，但若细细品味，它更像是一场针对苹果供应链的“定点打击”，其引发的震荡，可能远超你我想象。
京东方在这场棋局中，与其说是主角，不如说是那枚无意中被引爆的“引子”，真正的“受伤者”，恐怕是远在大洋彼岸的苹果公司。
此前，三星就独家拿下了苹果首款折叠屏的OLED面板订单，随后，有传出苹果放弃了自家苦心研发的铰链技术，转而“委身”采用了三星的方案。这些细节，无一不指向一个事实：苹果在折叠屏的供应链命脉，已经牢牢掌握在三星手中。
京东方曾被寄予厚望，被视为苹果手中可以用来制衡三星的重要棋子，而今却遭遇禁售，这无疑让苹果的“依赖症”雪上加霜，不得不被三星拿捏。
01
三星的“刀锋”
这纸裁决，算是直插苹果供应链的要害。
天风国际分析师郭明錤的评价，一针见血：“苹果的妥协，是供应链依赖的无奈。”就在这之前不久，还有消息传出，苹果竟然放弃了自研折叠屏铰链技术，转而采用了三星的方案。
这桩桩件件，简直是“供应链绑架”最生动的教科书式案例。
专利战，对于三星而言，早已是其市场竞争的常规武器。
然而，2025年的这场诉讼，其目标之明确、打击之精准，却显得非同寻常，显然在于切断京东方与苹果之间正在形成的合作纽带。虽然有消息称，京东方迅速提出了复审，但法律程序的漫长与不确定性，足以让苹果的供应链陷入被动与煎熬，时间，往往是战略博弈中最宝贵的资源。
三星在OLED领域的专利布局，多年来早已织就一张密不透风的大网。从核心材料配方到精细的生产工艺，三星凭借数千项专利筑起了高耸的技术壁垒。京东方虽曾试图另辟蹊径，绕过这些专利的“雷区”，但还是栽了跟头。
三星的算盘打得极其精明——通过法律手段清除潜在的竞争威胁，从而进一步巩固其在整个OLED供应链中的绝对话语权。京东方一旦被禁售，苹果在短期内几乎别无选择，只能ALL IN三星。
这种情境颇为玩味：三星既是苹果的关键供应商，同时又是其在高端手机市场上的头号竞争对手，此等微妙的双重身份，使得苹果的每一次核心部件采购，都像是在为自己的主要对手“输血”。
放眼全球手机市场，三星可谓是苹果的头号竞争对手。根据IDC调查报告，2025年Q2全球手机总出货量为2.952亿部，同比增长了1%，其中三星出货量为58亿部，位列出货量榜单首位，随后的排名依次为苹果（46.4亿部）、小米（42.5亿部）、vivo（27.1亿部）以及传音（25.1亿部）。
图片来源于IDC
值得一提的是，三星的出货量同比增长率（7.9%）依旧是前五名中最高的品牌。
02
苹果的“断腕”之痛
“苹果放弃自研折叠屏铰链技术”的消息，无疑在科技界激起了千层浪。
供应链已有消息确认，2025年第四季度，苹果首款折叠屏iPhone即将量产，然而其OLED面板的独家供应商是三星。再看关键的铰链技术，答案依然是三星。
这意味着，苹果这款承载着“创新旗舰”光环的产品，从最核心的显示屏到关键的机械部件，几乎都被三星这家主要竞争对手一手包办。
京东方原本是苹果手中制衡三星的一张重要底牌，在2025年初，京东方曾信心满满地宣布，它将为苹果MacBook供应高达51%的LCD面板。当时，京东方正雄心勃勃地试图在OLED领域复制这一成功，逐步成为苹果的核心供应商。
然而，7月的ITC裁决如同一记无情的闷棍——京东方因侵犯三星商业秘密，部分OLED产品被禁售。
至此，苹果精心策划的“备胎计划”瞬间化为泡影，原本旨在分散风险、增强议价能力的战略布局，遭受了沉重打击。
长期以来，苹果奉行“低库存、随时下单”的JIT（Just in Time）供应链模式，且通过精细管理将这一模式做到极致。
一般而言，苹果仅向供应链提供未来三个月内的需求预计情况，需要供应商快速响应。一名苹果供应链人士告诉媒体，市场需求好时，苹果需要供应商在一周甚至更短的时间内快速上量；相反，若一款产品市场反响不好，苹果会直接砍单。
在同一个环节，苹果通常找两家以上供应商合作，即使其中一家可能规模小，苹果提供技术并在前两三年给一些小订单做也很快能扶持起来。
相关数据显示，2024年全球AMOLED手机屏市场份额情况，三星市场份额43%仍为全球第一，不过京东方的全球份额已占到16%，离三星越来越近。之后来自中国的维信诺、天马、TCL华星的市场份额分别是11%、9%、9%。而就在几年前，三星曾独占OLED面板市场90%以上的份额。
眼见京东方已经具备制衡三星的潜质，三星的胜诉直接掐断了苹果的节奏，此前还有消息传出，苹果最新旗舰机型iPhone 17 Pro Max的屏幕供应商名单里，第一次出现了京东方的名字，加上京东方在华为折叠屏供应链中的表现，是有作为“备胎”的能力，甚至有传闻称苹果曾为中国市场定制了一款“特供版”屏幕。
“这些年，在和华为这些下游厂商的相互合作及扶持过程中，京东方这些上游厂商也持续加大研发投入和迅速成长。”有分析人士坦言。
有分析师指出，苹果或许可以通过大规模采购（1500万至2000万部）来换取三星更深层次的技术支持，但这种策略，无疑会进一步强化三星在供应链和市场两端的话语权。
这显然违背了苹果在供应链上坚持的“不把鸡蛋放在一个篮子里”，这种对单一供应商的重度依赖，不仅增加了苹果的成本和风险，也可能对其产品的发布时程和最终品质构成潜在影响。
03
一场非对称的博弈
一旦京东方彻底被禁售，那么势必会扩大三星在苹果供应链的话语权。
据业内分析师估算，倘若京东方被迫退出，三星在苹果OLED面板供应中的份额可能将再上涨15%，从而进一步巩固其近乎垄断的地位。
而苹果呢？它不得不重新回到谈判桌前，面对的将是三星可能提出的更为苛刻的合同条款。一位不愿具名的供应链分析师直言不讳地指出：“苹果现在就像是被捏住了喉咙，连讨价还价的底气都没了。”
更何况，苹果的折叠屏战略正面临多重结构性困境：高价策略的市场接受度挑战、供应链多元化的实践瓶颈，以及时间窗口的紧迫性。这些核心难题，将直接决定苹果能否在折叠屏市场站稳脚跟。
有消息称，苹果折叠屏定价或将突破2000美元，这远超三星Galaxy Z Fold6的1800美元。这一价格区间虽瞄准超高端市场，但折叠屏的普及率尚未达到爆发临界点，郭明錤预测，苹果首年产量将低于常规iPhone机型。
三星Galaxy Z Fold6 | 截图来源于三星商城
也就是说，高价策略能否被市场有效消化，是苹果面临的首要挑战。
折叠屏市场的竞争，早已超越了单纯的价格战或技术军备竞赛，而演变为一场多维度、非对称的复杂博弈。
安卓阵营的价格策略、华为的崛起，以及日益强化的生态协同壁垒，正将这场博弈推向更深的层次。以目前的市场行情来推算，安卓折叠屏手机均价年降18%，这种市场洗牌的速度远超预期，几乎把利润空间压爆。
IDC报告指出，2024年中国折叠屏手机均价为8500元，但研发与供应链成本占比超60%，导致中小品牌亏损加剧。更为重要的是，价格战还逼得供应链上游的厂商们直呼“压力山大”。面板厂的产能利用率持续下跌。
据韩国媒体Businesskorea报道，中国液晶面板制造商正在集体降低工厂产能利用，此举预计将对全球液晶面板及供应链产生重大影响。
苹果的高价策略在此背景下显得尤为突出，但这同时也反映了苹果的结构性制约——它无法像安卓厂商那样，通过规模效应迅速摊薄成本以参与价格竞争。
苹果或许会加速自研技术的步伐，但远水难解近渴，短期内难以摆脱对三星的依赖，京东方则可能通过法律上诉或技术迭代卷土重来，但留给它的时间窗口正在迅速关闭。
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本文来自微信公众号“源Byte”，作者：柯基的柯，36氪经授权发布。
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