7月大A隐形黑马！脚踏CPO+人形机器人双风口，有望成为7月领头羊！
惊爆！一个全新的人工智能时代正以前所未有的速度向我们冲来！
从英伟达年营收达到惊人的1305亿美元，股价创出世界纪录，市值突破4万亿美元大关，到新易盛、胜宏科技等众多AI供应商交出亮眼的中报，再到台积电Q2净利润远超预期，达到3983亿台币——这一切都在昭示着一个新时代的到来。
在这个时代，科技股将成为最闪耀的明星，一批批十倍、百倍的时代幸运儿将应运而生。其中，有一只与英伟达、华为深度绑定的低调王者，涉及CPO、人形机器人等多个热门领域，极有可能成为7月乃至整个下半年的明日之星。
我们先来聊聊CPO。高层已经明确表示，算力就是国力，与电力、石油一样，已成为国家重点战略资源。黄仁勋也预言，未来十年算力将再提升100万倍，成为智能经济的最强底座。无论是AI大模型、手机还是机器人，都离不开算力的支持。而CPO，正是AI算力持续突破的“光速引擎”，谁掌握了CPO，就等于扼住了AI的咽喉。
再来看人形机器人领域。这被视为AI最具有商业价值的超级蓝海，未来市场空间高达百万亿。黄仁勋近期也表示，AI的下一波浪潮就是机器人。国内多家公司已经拿到人形机器人的订单，智元和宇树更是拿下了亿元大单，这意味着人形机器人的商业化落地已经进入“真金白银”的时代。
在这个充满机遇的时代，有三家公司值得我们重点关注。
第三家公司：华工科技。它是英伟达的光模块产品供应商，出货涵盖100G到800G，并确定了1.6T产品的研发计划。在北美市场，其销售收入中约8成是用于AI的光模块。此外，华工科技的子公司还在OFC 2025展会上发布了下一代CPO超算光引擎，适配AI训练集群的万卡级互联需求。在国内激光装备制造领域，华工科技处于领先地位，可为机器人制造高精度零部件，并与凌云股份成立智能制造合资公司，共同推进人形机器人力传感器等关键部件的研发。
第二家公司：亨通光电。它是英伟GB200全系的独家供应商，为英伟达提供相关产品。其800G硅光光模块产品已经送样并小批量发货。亨通光电还是国内唯一、全球少数同时掌握光模块、硅光芯片、高速铜缆技术的企业。在人形机器人领域，亨通光电与乐聚机器人联合研发专用线束与连接器，产品已通过IP67防水认证，并已应用于仓储机器人。
第一家公司：是国内唯一同时量产I线、KrF、ArF光刻胶的企业，填补了高端光刻胶国产化的空白。它与华为、上海微电子深度协同，强化了在半导体领域的不可替代性。需知晓这家公司的友友莱忩枞㞻：寻涨，在CPO领域，该公司在2024年的800G光模块出货量超过了350万只，满足全球前十大光通信设备商（包括英伟达）的需求，还是Finisar和云晖1.6T产品的独家供应商。
在人形机器人领域，它与上海通用机器人研究院战略合作，共同开发全球领先的智能光学传感机器人。
发布于：江西
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