期待芯片之“芯”成为稀土之“稀”
最近的稀土限制令让美国汽车大厂濒临停产，稀土成为中国逼迫美国放宽芯片制裁的杀手锏。回头再看，倘若中国没有坚决攻坚芯片，今天迅猛成长的中国汽车工业也一定会遭受断芯之苦。
同时，从稀土产业的发展模式来看，中国半导体正走在同样的路径上，未来在技术成熟领域有望具有主导能力，即便不具备稀土这般绝对优势，但也能成为维护半导体供应链安全的重要筹码。
一、芯片重走稀土路
本来稀土并不稀缺，芯片也不应该是美国一家独大的科技之“芯”。但是如果你自己没有入局，本应该寻常可得的工业品就成了稀罕之物。
稀土矿藏并非为中国独有，美国、印度等国都有不少稀土矿。只是中国在矿藏丰富的基础上，拥有稀土技术优势、产能优势和成本优势。当中国拥有88%的稀土精炼产能，中国就绝对主导了这个市场。随着时间的推移，中国的稀土优势日益确立，其他国家的稀土技术和产能日益荒废。即便有人想恢复稀土产能，但因为没有规模优势，在成本上没有竞争力，在商业上就无法实现。
这个逻辑在半导体产业也成立，当美国在这个行业建立了绝对优势，芯片就成为科技战的武器。如果这些年中国不知难而上、死磕芯片，芯片就永远是别人的杀手锏。但是当中国从成熟技术开始，建立自己的产能优势，成本优势，一步步向上攀登，终究会建立自己的半导体产业优势。
2024年中国的成熟制程市场占全球份额约34%，而且这个份额还在不断扩大，规模效应之后就是成本优势。未来中国半导体成熟产能未必达到稀土产能那么高的比例，但一定会获取全球最大份额，足以保证中国半导体的产能优势和成本优势。
例如分立器件广泛应用于消费电子、汽车电子等领域，近几年国际巨头虽然占据领先地位，但是中国半导体企业在快速成长，呈现彼消此长之势。2023年前两大国际巨头的市场份额出现下滑，中国安世半导体作为分立器件全球第三，增幅达到30%，其他国内企业如株洲中车实现增长59%。
2024年，部分国际龙头企业的分立器件业务出现20%以上的下滑，安世则持续增长，继续稳固全球第三的位置。另外如消费电子的CIS、SOC等，还有部分设备、材料等也具备同样的增长趋势。假以时日，中国成熟芯片即便无法像稀土一样绝对主导市场，至少也会具有一边倒的优势。
此外，在新技术领域，只要不涉及先进设备，中国企业也正在获得主导能力。例如碳化硅行业，这是中国企业与国际企业基本同步发展的产业。虽然国际企业有更长的发展历程，但是该行业近年来才正式起步。随着中国企业奋起急追，目前国际企业在碳化硅衬底和外延领域几乎接近整体退出。
美国碳化硅芯片制造商Wolfspeed之前是产业毫无争议的龙头，2021年市值一度高达165亿美元。但如今该公司深陷债务泥潭，毛利率跌至10%，现金储备仅能维持5个季度，已经开始申请破产保护。当这家企业退出之后，碳化硅的衬底与外延几乎就成了中国企业的天下。
二、影响与思考
由于中国制造业的特点，几乎所有制造业都会走同样的路。中国半导体成熟工艺凭借产能和成本优势，以下克上的趋势逐渐清晰，展望未来，对半导体成熟技术有以下思考。
1. 在这个进程中，中国技术必须谦和忍让，不能像西方那样，动辄利用优势产业地位，将先进技术武器化。
按目前进展来看，中国企业必然一步步在成熟技术领域获得产业优势，进而对一些支柱产业如汽车、消费电子等产生重大影响，这必然会引发猜忌。中国企业只有以维护全球半导体供应链安全和稳定为目的，成为维护全球化的主导力量，才能顺利获得产业优势。从商业上来看，中国企业处于仰攻地位，市场占比在不断扩大，中国芯片需要不断导入新的市场。如果中国企业太过于咄咄逼人，将会严重影响市场接纳中国芯片的信心。
2. 当中国芯片在某个细分领域获得主导地位后，将迫使国际企业加大在中国布局。因为国际企业只有在中国、为中国才能获得与中国企业一样的竞争能力，离开中国在任何地方都将处于下风。
仍然以碳化硅为例，当国际企业的售价是800美元，国内售价已经下降500美元，国际芯片企业只有在国内设厂，才能与中国企业对等竞争。一旦国际企业离开中国，或者在中国市场竞争失利，就意味着在全球市场失败，目前碳化硅领域已经有国际巨头回流中国。
3. 中国芯片产业从底部向上攀升，是无可隐匿的阳谋，也是不可阻挡的产业趋势。相关国家必定会进行反制，但国际企业不可能形成统一且稳固的联盟来拒绝中国产品。如果哪一家企业拒绝更有竞争力的中国芯片，其产品在国际市场就会失去竞争力，在市场竞争的压力下，任何封锁都将失效。当然，中国半导体企业更加会被放在放大镜下观察，中国半导体必须更加国际化、市场化才能获得更多的市场准入。
4. 随着这种以下克上的技术越来越多，必定会改变美国小院高墙的现状。中国成熟芯片将谦逊平和地、润物无声地获取市场优势，同时高度尊重市场化和全球化。随着中国半导体的独门产品越来越多，深深地嵌入全球产业链，美国高墙小院的根基就会被破坏，盟友会越来越少。在此过程中，中国半导体必须要有大智慧，要平缓无痕地实现这一重大变革。
三、结语
经过这些年的芯片战、关税战证明，美国从不惮于主动使用优势产业作为制裁武器。全球化只有实现了科技平权之后才能真正实现，半导体作为所有科技产业的基石，只有中国半导体产业足够强大之后才能实现真正的全球化。
随着中国半导体技术的进步，中国独家拥有的芯片品种会越来越多。虽然很多芯片的技术不够领先，商业回报不够丰厚，但当此类优势品种足够多时，此种优势维持的时间足够长时，纵使达不到中国稀土这般超然的产业地位，也必然会成为全球供应链举足轻重的一环，必然产生重大的制衡作用。
本文来自微信公众号：芯谋研究 （ID：icwise），作者：芯谋研究
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