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5月27日精选热点：算力再出重磅利好，低位核心公司显著受益

晰数塔互联网快讯
2025-05-26 23:12

1、算力：工信部要求加快智能算力建设布局，机构称全球AI算力或迎来新一轮共振

据媒体报道，2025工业互联网大会5月22日在江苏省苏州市开幕。工业和信息化部总工程师谢少锋出席开幕式并致辞表示，用好人工智能这个“关键变量”，推动工业互联网与人工智能协同赋能、融合发展。要建设高质量工业数据集，在重点行业领域打造一批“高价值、高纯度、高可用性”的工业语料库和多模态数据集。要推动建设工业领域专业大模型，鼓励基础大模型向工业领域开源共享。要加快智能算力建设布局，构建“云边端”协同的智能算力网络。要依托工业互联网平台大力推进人工智能赋能新型工业化，推动工业数据、模型、知识、算法在工业互联网平台加速集聚，提升制造业数字化网络化智能化水平。

华鑫证券指出，从北美云厂商巨头最新业绩超市场预期，全球AI算力或迎来新一轮共振。AI应用正在给北美云厂商巨头业绩赋能，并且都给下一个季度提供积极的业绩指引，对于AI算力硬件以及IDC的部署都提出了积极的需求，在全球云厂商巨头AI应用业绩持续超预期增长的背后，能够显现AI算力设施资源的紧缺。

A股上市公司方面

鸿博股份：公司子公司英博数科主要从事提供人工智能多模态大模型专业算力服务。英博数科自研的AI算力和大模型应用服务平台英博云由高性能GPU算力云服务、大模型应用服务、算力资源纳管解决方案以及智算中心解决方案四个核心部分构成，致力于为企业、开发者和国内大规模AI算力需求方提供高效益、多样化的GPU智算服务。

海兰信：公司的海底数据中心UDC在2024年开始就为并行科技提供智算算力的服务，首批合同金额超过1亿元，接下来公司将继续深化与包括并行科技在内的一系列大模型运算公司的合作，扩大为各类大模型提供高效、节能的智算算力。

2、高速铜缆连接器：AI显著推动了算力需求持续攀升，该方案具有低成本和低功耗的优势

机构指出，随着生成式人工智能（AIGC）技术的逐步成熟，基于“大数据+大计算量”模型的新兴应用不断涌现，显著推动了算力需求的持续攀升。作为计算能力的核心载体，数据中心在算力高需求的驱动下，其相关的服务器领域及上下游产业预计将在未来几年内迅速扩展。铜连接方案因其低成本和低功耗的优势，预计将在数据中心短距离连接中的市场份额有所提升。

随着数据中心设备间数据传输速率和带宽的不断提升，选择合适的互联方案已成为市场关注的焦点。光纤和铜缆因其抗干扰性和保密性，已成为主要传输媒介。尽管光纤因传输距离远的优势在通信行业被广泛采用，铜连接方案在数据中心设备内的短距离连接（如交换机到服务器）中，逐渐获得了更大的市场份额。AEC（有源铜缆）作为数据中心内部高速短距连接技术，逐渐成为业界关注的焦点。

开源证券指出，AEC的核心在于通过内置的信号增强芯片，提升铜缆的传输距离和信号质量，使其在数据中心内部高速互联中发挥着重要作用。当前，我国AEC正处于快速发展阶段，众多企业纷纷布局AEC，以期在未来的数据中心市场中获得竞争优势。展望未来，随着AI技术的不断发展和数据中心算力需求的持续增长，AEC有望在数据中心内部高速短距连接领域取得更大的突破，同时也为我国算力产业链的发展注入活力。

A股上市公司中

沃尔核材：公司高速通信线的主要客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等国际客户，以及立讯、英飞联等国内多家连接器企业，该产品供应给下游客户群体后配套给国际、国内各大服务器厂商终端使用。

露笑科技：公司出资人民币6000万参与深圳万德溙光电科技有限公司的增资事项，持有万德溙 16.67%股权。万德溙深耕高速铜缆多年，产品包括外部高速线（100G-1.6T DAC/ACC/AEC），内部高速线（Gen5/Gen6 PCIe、 MCIO、 SAS）、全系列Loopback（100G-1.6T）、线缆背板。在OFC2025 展会上，万德溙高速铜缆产品1.6T OSFP ACC斩获业界唯一高速铜缆创新产品奖项。

神宇股份：公司主要生产高端射频同轴电缆，用于无线信号的传输与接收，公司产品可应用于数据中心建设领域，主要用于大数据存储、云端数据存储、伺服器数据传输等方面。公司生产的高速数据线可应用于AEC有源铜缆产品。

发布于：上海