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蚂蚁集团出手!AI眼镜,大利好!哪些公司将率先受益?

近日,Boss直聘上一则招聘信息显示,蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜产品专家。根据该职位描述及要求,应聘者需要负责AI眼镜产品应用功能设计,并负责多种原型应用产品方案搭建与测试,与主产品一起讨论选择最优方案,以及负责研究AI眼镜的应用产品设计范式,形成结构化的文档/方案。

目前,AI眼镜已成为消费电子领域的焦点,越来越多的厂商开始布局AI眼镜领域,包括雷鸟创新、Rokid、影目科技、闪极科技等在内的众多企业纷纷推出相关产品。同时,小米、华为、腾讯、百度、字节跳动等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。

一、行业爆发背景

技术突破与产品落地

国际巨头

:苹果、谷歌、微软、Meta、华为、小米、腾讯、百度等均启动AI眼镜项目。

国内创新企业

:雷鸟创新、Rokid(灵伴科技)、影目科技、闪极科技等推出消费级产品。

Meta Quest Pro引爆市场

:2023年Meta首款AI眼镜产品引发行业关注,带动硬件创新浪潮。

DeepSeek开源模型推动

:国产开源模型降低终端应用门槛,加速AI眼镜商业化进程。

市场需求驱动

消费电子升级

:AI眼镜被视为下一代智能穿戴设备,融合AR/VR、语音交互、实时翻译等场景。

企业级应用潜力

:工业巡检、医疗辅助、教育培训等领域需求增长。

二、AI眼镜产业链投资机会

环节核心需求受益公司及逻辑芯片及核心元器件

SOC芯片、存储芯片、摄像头模组

瑞芯微

(SoC龙头)、兆易创新(存储国产替代)、韦尔股份(CIS传感器)

光学显示

AR光学方案、微型显示屏

歌尔股份

(AR光学组件)、舜宇光学(镜头龙头)、京东方A(Micro LED)

结构件及制造

精密金属/塑胶外壳、PCB组装

立讯精密

(精密制造)、比亚迪电子(结构件代工)、闻泰科技(ODM)

软件及应用

AI算法、操作系统、场景化应用

虹软科技

(计算机视觉)、科大讯飞(语音交互)、商汤科技(AI+AR融合)

终端销售

零售渠道、线上生态

小米集团

(生态链整合)、京东健康(医疗场景合作)、天猫精灵(智能硬件分发)

三、市场影响与投资逻辑

短期爆发点

2024-2025年

:消费级AI眼镜进入换机潮,Meta、苹果等巨头产品迭代带动供应链需求。

核心赛道

:光学模组(占成本30%+)、AI芯片(算力需求)、AR显示技术(光波导 vs. LCD)。

长期增长逻辑

场景渗透

:从娱乐(游戏、社交)向办公(会议记录)、教育(虚拟实训)、医疗(远程手术)延伸。

生态构建

:与AI助手(如ChatGPT)深度融合,形成“硬件+服务”闭环。

风险提示

技术瓶颈

:AR显示分辨率、续航能力、隐私安全等问题仍需突破。

竞争加剧

:国际巨头垄断核心专利,国内厂商面临技术授权压力。

四、概念股分类与重点标的

概念板块核心逻辑重点标的代工与制造

成本控制与规模化生产

歌尔股份

(苹果/Meta供应商)、华勤技术(智能硬件代工)、龙旗科技(ODM)

光学组件

AR显示技术国产化替代

水晶光电

(微棱镜)、永新光学(镀膜工艺)、欧菲光(3D结构光)

SOC芯片

高算力低功耗芯片需求

全志科技

(智能家居芯片)、国科微(安全芯片)、恒玄科技(TWS耳机芯片龙头)

软件生态

AI算法与场景应用绑定

拓斯达

(工业机器人+AR)、优必选(人形机器人)、中科创达(操作系统)

电池与续航

轻量化与长续航技术

宁德时代

(固态电池合作)、欣旺达(消费电子电池)、德赛电池(PACK集成)

五、券商观点与市场预测

华安证券:

端侧AI最佳载体

:AI眼镜凭借轻量化、全天候佩戴特性,成为AI落地的终极形态。

市场空间

:预计2025年全球AI眼镜出货量超2000万台,渗透率5%,2030年渗透率提升至20%。

中信证券:

投资主线

:聚焦“硬件+数据+服务”三大方向,优先布局具备技术壁垒的国产替代标的。

六、总结

AI眼镜产业已进入“硬件爆发+算法突破+应用落地”三期叠加阶段,2024年或为投资元年。建议关注:

核心硬件供应商

(如歌尔、舜宇、瑞芯微);

AI算法与场景化应用公司

(如虹软、科大讯飞);

国产替代潜力股

(如兆易创新、韦尔股份)。风险提示:技术路线分歧(如AR vs. VR)、供应链扰动(如地缘政治)、政策监管(数据隐私)。

(转自:金融小博士)

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