近日,Boss直聘上一则招聘信息显示,蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜产品专家。根据该职位描述及要求,应聘者需要负责AI眼镜产品应用功能设计,并负责多种原型应用产品方案搭建与测试,与主产品一起讨论选择最优方案,以及负责研究AI眼镜的应用产品设计范式,形成结构化的文档/方案。
目前,AI眼镜已成为消费电子领域的焦点,越来越多的厂商开始布局AI眼镜领域,包括雷鸟创新、Rokid、影目科技、闪极科技等在内的众多企业纷纷推出相关产品。同时,小米、华为、腾讯、百度、字节跳动等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。
一、行业爆发背景
技术突破与产品落地国际巨头
:苹果、谷歌、微软、Meta、华为、小米、腾讯、百度等均启动AI眼镜项目。
国内创新企业
:雷鸟创新、Rokid(灵伴科技)、影目科技、闪极科技等推出消费级产品。
Meta Quest Pro引爆市场
:2023年Meta首款AI眼镜产品引发行业关注,带动硬件创新浪潮。
DeepSeek开源模型推动
:国产开源模型降低终端应用门槛,加速AI眼镜商业化进程。
市场需求驱动消费电子升级
:AI眼镜被视为下一代智能穿戴设备,融合AR/VR、语音交互、实时翻译等场景。
企业级应用潜力
:工业巡检、医疗辅助、教育培训等领域需求增长。
二、AI眼镜产业链投资机会
环节核心需求受益公司及逻辑芯片及核心元器件SOC芯片、存储芯片、摄像头模组
瑞芯微
(SoC龙头)、兆易创新(存储国产替代)、韦尔股份(CIS传感器)
光学显示AR光学方案、微型显示屏
歌尔股份
(AR光学组件)、舜宇光学(镜头龙头)、京东方A(Micro LED)
结构件及制造精密金属/塑胶外壳、PCB组装
立讯精密
(精密制造)、比亚迪电子(结构件代工)、闻泰科技(ODM)
软件及应用AI算法、操作系统、场景化应用
虹软科技
(计算机视觉)、科大讯飞(语音交互)、商汤科技(AI+AR融合)
终端销售零售渠道、线上生态
小米集团
(生态链整合)、京东健康(医疗场景合作)、天猫精灵(智能硬件分发)
三、市场影响与投资逻辑
短期爆发点2024-2025年
:消费级AI眼镜进入换机潮,Meta、苹果等巨头产品迭代带动供应链需求。
核心赛道
:光学模组(占成本30%+)、AI芯片(算力需求)、AR显示技术(光波导 vs. LCD)。
长期增长逻辑场景渗透
:从娱乐(游戏、社交)向办公(会议记录)、教育(虚拟实训)、医疗(远程手术)延伸。
生态构建
:与AI助手(如ChatGPT)深度融合,形成“硬件+服务”闭环。
风险提示技术瓶颈
:AR显示分辨率、续航能力、隐私安全等问题仍需突破。
竞争加剧
:国际巨头垄断核心专利,国内厂商面临技术授权压力。
四、概念股分类与重点标的
概念板块核心逻辑重点标的代工与制造成本控制与规模化生产
歌尔股份
(苹果/Meta供应商)、华勤技术(智能硬件代工)、龙旗科技(ODM)
光学组件AR显示技术国产化替代
水晶光电
(微棱镜)、永新光学(镀膜工艺)、欧菲光(3D结构光)
SOC芯片高算力低功耗芯片需求
全志科技
(智能家居芯片)、国科微(安全芯片)、恒玄科技(TWS耳机芯片龙头)
软件生态AI算法与场景应用绑定
拓斯达
(工业机器人+AR)、优必选(人形机器人)、中科创达(操作系统)
电池与续航轻量化与长续航技术
宁德时代
(固态电池合作)、欣旺达(消费电子电池)、德赛电池(PACK集成)
五、券商观点与市场预测
华安证券:端侧AI最佳载体
:AI眼镜凭借轻量化、全天候佩戴特性,成为AI落地的终极形态。
市场空间
:预计2025年全球AI眼镜出货量超2000万台,渗透率5%,2030年渗透率提升至20%。
中信证券:投资主线
:聚焦“硬件+数据+服务”三大方向,优先布局具备技术壁垒的国产替代标的。
六、总结
AI眼镜产业已进入“硬件爆发+算法突破+应用落地”三期叠加阶段,2024年或为投资元年。建议关注:
核心硬件供应商
(如歌尔、舜宇、瑞芯微);
AI算法与场景化应用公司
(如虹软、科大讯飞);
国产替代潜力股
(如兆易创新、韦尔股份)。风险提示:技术路线分歧(如AR vs. VR)、供应链扰动(如地缘政治)、政策监管(数据隐私)。
(转自:金融小博士)
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