蚂蚁集团出手！AI眼镜，大利好！哪些公司将率先受益？
近日，Boss直聘上一则招聘信息显示，蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜产品专家。根据该职位描述及要求，应聘者需要负责AI眼镜产品应用功能设计，并负责多种原型应用产品方案搭建与测试，与主产品一起讨论选择最优方案，以及负责研究AI眼镜的应用产品设计范式，形成结构化的文档/方案。
目前，AI眼镜已成为消费电子领域的焦点，越来越多的厂商开始布局AI眼镜领域，包括雷鸟创新、Rokid、影目科技、闪极科技等在内的众多企业纷纷推出相关产品。同时，小米、华为、腾讯、百度、字节跳动等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。
一、行业爆发背景
技术突破与产品落地国际巨头
：苹果、谷歌、微软、Meta、华为、小米、腾讯、百度等均启动AI眼镜项目。
国内创新企业
：雷鸟创新、Rokid（灵伴科技）、影目科技、闪极科技等推出消费级产品。
Meta Quest Pro引爆市场
：2023年Meta首款AI眼镜产品引发行业关注，带动硬件创新浪潮。
DeepSeek开源模型推动
：国产开源模型降低终端应用门槛，加速AI眼镜商业化进程。
市场需求驱动消费电子升级
：AI眼镜被视为下一代智能穿戴设备，融合AR/VR、语音交互、实时翻译等场景。
企业级应用潜力
：工业巡检、医疗辅助、教育培训等领域需求增长。
二、AI眼镜产业链投资机会
环节核心需求受益公司及逻辑芯片及核心元器件SOC芯片、存储芯片、摄像头模组
瑞芯微
（SoC龙头）、兆易创新（存储国产替代）、韦尔股份（CIS传感器）
光学显示AR光学方案、微型显示屏
歌尔股份
（AR光学组件）、舜宇光学（镜头龙头）、京东方A（Micro LED）
结构件及制造精密金属/塑胶外壳、PCB组装
立讯精密
（精密制造）、比亚迪电子（结构件代工）、闻泰科技（ODM）
软件及应用AI算法、操作系统、场景化应用
虹软科技
（计算机视觉）、科大讯飞（语音交互）、商汤科技（AI+AR融合）
终端销售零售渠道、线上生态
小米集团
（生态链整合）、京东健康（医疗场景合作）、天猫精灵（智能硬件分发）
三、市场影响与投资逻辑
短期爆发点2024-2025年
：消费级AI眼镜进入换机潮，Meta、苹果等巨头产品迭代带动供应链需求。
核心赛道
：光学模组（占成本30%+）、AI芯片（算力需求）、AR显示技术（光波导 vs. LCD）。
长期增长逻辑场景渗透
：从娱乐（游戏、社交）向办公（会议记录）、教育（虚拟实训）、医疗（远程手术）延伸。
生态构建
：与AI助手（如ChatGPT）深度融合，形成“硬件+服务”闭环。
风险提示技术瓶颈
：AR显示分辨率、续航能力、隐私安全等问题仍需突破。
竞争加剧
：国际巨头垄断核心专利，国内厂商面临技术授权压力。
四、概念股分类与重点标的
概念板块核心逻辑重点标的代工与制造成本控制与规模化生产
歌尔股份
（苹果/Meta供应商）、华勤技术（智能硬件代工）、龙旗科技（ODM）
光学组件AR显示技术国产化替代
水晶光电
（微棱镜）、永新光学（镀膜工艺）、欧菲光（3D结构光）
SOC芯片高算力低功耗芯片需求
全志科技
（智能家居芯片）、国科微（安全芯片）、恒玄科技（TWS耳机芯片龙头）
软件生态AI算法与场景应用绑定
拓斯达
（工业机器人+AR）、优必选（人形机器人）、中科创达（操作系统）
电池与续航轻量化与长续航技术
宁德时代
（固态电池合作）、欣旺达（消费电子电池）、德赛电池（PACK集成）
五、券商观点与市场预测
华安证券：端侧AI最佳载体
：AI眼镜凭借轻量化、全天候佩戴特性，成为AI落地的终极形态。
市场空间
：预计2025年全球AI眼镜出货量超2000万台，渗透率5%，2030年渗透率提升至20%。
中信证券：投资主线
：聚焦“硬件+数据+服务”三大方向，优先布局具备技术壁垒的国产替代标的。
六、总结
AI眼镜产业已进入“硬件爆发+算法突破+应用落地”三期叠加阶段，2024年或为投资元年。建议关注：
核心硬件供应商
（如歌尔、舜宇、瑞芯微）；
AI算法与场景化应用公司
（如虹软、科大讯飞）；
国产替代潜力股
（如兆易创新、韦尔股份）。风险提示：技术路线分歧（如AR vs. VR）、供应链扰动（如地缘政治）、政策监管（数据隐私）。
（转自：金融小博士）
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