台积电将断供大陆AI芯片？
据路透社当地时间11月9日援引一名知情人士独家报道称，美国已要求台积电从11月11日开始，停止向中国大陆客户运送常用于人工智能（AI）应用领域的先进芯片。
这名知情人士称，美国商务部致函台积电，对出口到中国大陆的某些7纳米或更先进设计的精密芯片实施出口限制，这些芯片用于驱动AI加速器和图形处理器（GPU）。
报道称，美商务部的这封信函允许美国绕过相关规则制定过程，迅速对特定公司实施新的许可要求。
对此，美国商务部拒绝发表评论。消息人士称台积电通知受影响客户，将从11日起暂停相关芯片发货。据《日经亚洲评论》报道，最新的管控措施仅限AI/GPU相关芯片，用于手机、汽车和通信的芯片不受影响。
据路透社此前报道，几周前，台积电通知美国商务部，其产品被发现安装在大陆一家厂商的产品中，这可能违反了美国对该厂商的出口限制措施。路透社称，该厂商是美国实施此类限制措施的核心目标。
据《纽约时报》11日报道，台积电在停止供货的同时将对订单进行审查，以确保符合美国的规定。
业内人士认为，这一事件再次凸显了美国在全球科技领域的霸权姿态。近年来，美国对芯片的限制持续加码。该国阻止英伟达等美国公司在中国销售先进的人工智能芯片，还阻止日本和荷兰的公司向中国销售芯片制造设备。美国商务部下属的工业和安全局不断将中国企业和机构加入所谓“实体清单”，要求相关机构向这些企业出口、转让受管辖的产品和技术时，必须获得美国政府许可。此前华为等公司都受到限制，无法获得特定参数的芯片设备。
《纽约时报》称，美国政府在2023年10月对台积电实施限制措施，要求该公司核实来自中国大陆的芯片订单不得超过特定参数，否则必须从美国政府获得制造这些芯片的特别许可。报道还称，自从美国政府限制芯片出口以来，台积电从大陆公司获得的收入几乎减少了一半。
报道中提到，按照消息人士的说法，并非所有大陆IC设计公司从此以后都无法获得台积电的先进制程工艺支持，目前最新的管控仅限于AI/GPU相关，手机、汽车等芯片不在管辖范围内。
至于AI/GPU相关芯片，则需要等到台积电与美国商务部协商出台具体管控细则，符合条件的芯片依旧有望通过申请许可的方式在台积电继续流片生产。
这一决策对中国大陆AI和GPU公司来说是一个巨大的打击，无法再使用台积电的先进工艺技术，这将对它们的性能和市场竞争力产生重大影响。
在AI和GPU领域，制程技术的先进程度直接关系到产品的性能，这可能会导致成本增加和产品上市时间延长。
供应链重组也将随之而来。中国大陆的芯片设计公司可能需要寻找新的芯片代工厂，这可能导致供应链的重组，然而中国大陆目前自给自足的先进制程产能还十分有限。
从美国的角度看，这种绕过规则制定过程的快速许可要求，是其滥用出口管制权力的体现。其目的是为了遏制中国大陆在人工智能等高科技领域的发展，通过切断关键芯片供应，试图打乱大陆相关企业的发展节奏。这种行为严重破坏了全球科技产业链的公平竞争环境，是对自由贸易原则的践踏。
对于台积电而言，它陷入了两难境地。一方面，美国的压力迫使其不得不遵守不合理的要求，从商业角度看，这导致其从大陆公司获得的收入大幅减少；另一方面，这也暴露出其在战略决策上缺乏独立性，尤其是在美国建厂后，受到美国的影响日益加深，使其在国际商业竞争中逐渐失去自主性。
而对中国大陆而言，短期内，人工智能和GPU相关企业确实会面临产能问题，这可能会在一定程度上延缓项目的推进和发展速度。然而，从长远来看，这一事件也将成为推动本土芯片产业发展的重要契机。它将促使大陆加快提升自身先进产能和良率，加速设备、材料等产业链的完善。在外部压力下，大陆科技产业将更加意识到自主创新和自给自足的重要性，加大在芯片研发和生产领域的投入，有望逐步减少对外部供应商的依赖，实现从受制于人到自主可控的转变。
发布于：北京
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