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谁是AI红利收获者？前三季电信市场服务器格局分析（附份额图）

晰数塔互联网快讯
2024-10-25 22:14

智算和绿算成竞争关键。

当前，我国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达246EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），位于世界前列，智算同比增速超过65%。随着算力加速向各行业各领域渗透，以及互联网、大数据、人工智能等与实体经济深度融合，行业算力需求快速增长进而带动中国服务器市场保持稳步增长。

服务器是提供数据存储、运算等服务的高性能计算机，包含处理器、内存、硬盘和其他功能及基础硬件。2023年，中国大模型行业形成“百模大战”的竞争格局，大模型训练和推理过程消耗海量算力，带动智能算力需求爆发式的增长，也带动着服务器等算力供给设备的持续发展。2024上半年，中国智算中心建设如火如荼，也在不断推动着服务器厂商持续推出加速计算服务器新品。

电信市场服务器份额新局

算力网络是云服务之后，三大运营商同时发力的第二条新赛道。据财报数据，虽然2024年，三大运营商资本开支焦点正在转移，预算皆有下降，但算力成为运营商投资新热点，资本开支持续增长。2024年，中国移动算力开支计划为475亿元，较2023年上涨21.5%；中国电信云/算力投资计划180亿元，智算算力累计超过21EFLOPS；中国联通在算网数智投资方面将坚持适度超前、加快布局，但是未披露具体数额。

今年以来，运营商开展了大规模的智算中心建设，并开展几次重要的算力服务器集采，包括中国移动2024年PC服务器产品集采项目、中国电信AI算力服务器（2023—2024年）集中采购项目、中国联通2024年人工智能服务器集采项目。

最近的一次运营商大规模服务器集采，是中国电信发布的《中国电信服务器(2024年—2025年)集中采购项目中标候选人公示》。此次电信集采项目共分为13个标包，预计采购量为15.6万台。此次采购包含通用型服务器、GPU服务器、ARM服务器、C86服务器、混合型服务器，以及均衡性服务器。其中，ARM-A服务器（G系列）采购的数量最多。公告显示，除了第6标包本次招标失败外，另外12个标包的总计中标金额预估168亿元（含税）。

目前，服务器成为运营商单一集采的最大品类。

由于中国移动2024年PC服务器产品集采并未公示中标份额分配情况，《通信产业报》研究组依据中国移动此前（2021—2022年）服务器集采中标份额分配惯例（即1家中标为100%；2家中标为70%，30%；3家中标为50%，30%，20%；4家中标为40%，30%，20%，10%；5家中标为27.78%，22.22%，19.44%，16.67%，13.89%）对其进行计算，并基于其他公开具体数据的招标公告统计，得出最新的电信市场服务器格局。

份额较大服务器Top10厂商分别为中兴通讯、浪潮、超聚变、新华三、紫光华山、昆仑技术、中科可控、武汉长江、虹信软件、烽火通信。

同时，神州数码、清华同方、黄河科技、宝德计算、曙光信息、华诚金锐、联想、中移（杭州）、湘江鲲鹏、华鲲振宇、宁畅信息等供应商紧随其后入围相关项目。

虽然部分招标未公布详细份额，但根据目前服务器市场各厂商表现，随着中国移动2024年PC服务器产品集采结果公示后，电信市场服务器份额相比之前略有变动，中兴通讯以22.83%的份额位列第一，浪潮以13.72%的份额位列第二，超聚变以11.05%的份额位列第三，第四名新华三所占份额为9.88%，第五名紫光华山所占份额为6.49%。

继中国移动2024年PC服务器产品集采结果公示后，与《通信产业报》全媒体在中国移动2023—2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购结果公示后所统计的电信市场服务器份额相比，虽然有变动，但是中兴通讯、浪潮、超聚变、新华三、紫光华山依然稳居前五。此外，华诚金锐、联想、中移（杭州）、华鲲振宇成为新入局者，正式进入通信运营商行业市场。

在数字化浪潮的推动下，AI应用更加深入，服务器市场持续蓬勃发展，运营商算力服务器市场需求、招标规模和性能要求不断提高，各大厂商纷纷加大投入，力求在这场激烈的竞争中占据一席之地。

运营商对服务器需求不同

作为算力网络建设、运营的国家队和主力军，三大运营商是ICT的重要推动者，也要求其能够提供更加强大的算力支持，加速布局算力服务器市场，来满足日益增长的计算需求。除了中标份额引起业界广泛关注外，运营商对服务器的招标类别也是产业链所重点关注的话题。

据《通信产业报》研究组监测，电信市场对服务器招标分多方面，不同运营商对服务器类别需求略有差异，集采中明确的“名目”主要包括PC服务器、人工智能服务器、计算型服务器、均衡型服务器、存储型服务器、通用服务器、云服务器、机架式服务器等。这些“名目”混搭了功能、用途等方向。

中国移动服务器采购类别既包括了技术制式，如ARM、x86等，也包括了用途，如公有云、均衡型、存储型、计算型等。以中国移动2024年PC服务器产品集采项目为例，ARM约76,648台、x86约44,811台、公有云服务器约30,115台、均衡型服务器约24,677台、存储型服务器约20,568台、计算型服务器约12,368台。

中国电信的集采更具体到芯片类别，如Intel、AMD、鲲鹏等。如中国电信AI算力服务器（2023—2024年）集中采购项目，涉及服务器I系列（Intel服务器芯片）、服务器A系列（AMD服务器芯片）、服务器G系列（国产鲲鹏或Hygon服务器芯片）等。中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目，涉及服务器A系列（GPU服务器）、服务器B系列（通用服务器）、服务器G系列（国产芯片）等。

由于x86架构处理器起步较早，生态环境较其他处理器具有明显优势，因此，全球应用x86处理器的服务器销售额占全部服务器销售额的比例达九成以上，处于显著领先的地位。基于x86架构的服务器CPU市场中的主要玩家有英特尔、AMD，中国大陆的海光、兆芯等。

IDC数据显示，2024年上半年，中国x86服务器市场的出货量同比增长10.4%，供应商收入则更是大幅增长31.3%。当前，x86架构处理器的持续升级为x86服务器在大规模公有云和加速计算等领域应用提供算力支持，x86服务器也具有兼容性好、性价比高的优势，除可对不同应用场景提供定制化算力方案外，还可适用于在中小企业和非关键业务等低算力环境。据赛迪数据，未来三年，中国x86服务器市场规模将保持增长，预计到2026年市场规模突破1600亿元。

在算力多元化的新时代，尽管x86架构依然占据着服务器CPU市场超九成的份额，稳坐行业巨头之位，但竞争从未停止。近年来，以ARM架构为代表的非x86服务器凭借成本节约、高性能、支持大规模部署等优势，广泛适用于低负载应用、大数据分析、人工智能，边缘计算等多种应用场景，ARM也正加速进入服务器领域，这一表现在中国市场尤为明显。

基于ARM架构的服务器CPU市场中的主要玩家有华为鲲鹏、飞腾等。在中国电信AI算力服务器（2023-2024年）集采项目中，国产服务器的采购数量占比达47.5%，从金额来看，超80亿元的采购总额中，鲲鹏服务器约占28亿元。2024年3月，中国移动2024年PC服务器集采中标公告显示，华为鲲鹏再次占据较大份额。赛迪数据显示，2024—2026年，非x86服务器将继续保持较快增长，预计到2026年，中国非x86服务器市场份额将超过25.0%。

今年以来，AI算力基础需求高增，国内供给显著改善。IDC数据显示，2024年上半年，中国加速服务器市场规模达到50亿美元，同比2023上半年增长63%。从运营商招标项目来看，2024年4月，中国移动发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，此次采购包含AI服务器7994台，成为有史以来国内最大规模的AI服务器集采。加上此前中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）集采项目，12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454台，中国移动这两次AI服务器集采规模合计超万台。

除了中国移动之外，其他两大运营商此前也开启了AI服务器大规模采购。中国联通在今年3月启动2024年人工智能服务器集采，其中，人工智能服务器采购总规模为2503台。中国电信在去年10月也采购了4175台AI服务器。以算力基础设施来说，在大模型产品迭代发展中，算力需求持续增长，带动AI服务器的需求居高不下。

集采招标中，运营商在筛选合作伙伴时对产品性能、技术支持、售后服务、品牌实力始终秉持着严苛标准。不仅注重服务器性能、功耗、扩展性、稳定性、运维效率等方面的要求，还要考虑是否能够满足大数据和人工智能业务的算力需求。

业内专家建议，随着数字化转型的深入和新兴技术的不断涌现，服务器市场将持续保持强劲的增长势头。同时，人工智能、大数据等新兴技术的不断发展也将为服务器市场带来更多机遇和挑战。服务器厂商应继续加大技术创新和产品研发力度，提高产品质量和服务水平，以满足不断变化的市场需求。

智算和绿算成竞争关键

赛迪数据显示，2023年，中国服务器市场销售额达到1764.3亿元，同比增长6.8%。未来三年，预计中国服务器市场销售额将以7.9%的复合增长率继续增长，而“东数西算”工程持续推进，高性能算力需求和绿色低碳发展要求将有望助推加速计算服务器、液冷服务器等成为未来发展重点。

当前，智算方案里所面对的典型市场需求和场景分两类：一是运营型，面向政府，以及运营商为代表的央国企投资的算力中心，其需求特点包括起步算力规模已提升至千P（约300卡）量级；出租算力服务；看中整体全栈方案能力，在算力基础设施之上，还包括与AI业务使用，体验强相关的软件平台能力，以及支撑算力服务的运营能力。二是自建型，面向企业、教育、医疗、金融等用户，其需求特点包括起步算力规模较小，往往小于百卡规模；自用算力资源，多用AI研发或应用落地；方案需求相对简洁，多聚焦在服务器、存储、网络加算力调度管理软件。

算力中心前期阶段，规模处于试点型、体量小，服务器采购单一，配套液冷上是服务器厂商整体打包交付。而算力中心当前阶段，规模属于万卡集群、体量大，服务器采购要多型号、多厂家，配套液冷需要专业液冷供应商提供，来解决其解耦交付痛点。同时，在“双碳”战略的持续推进下，绿色低碳的液冷服务器备受青睐，成为算力减碳的“排头兵”，国内厂商纷纷布局液冷赛道，发布液冷服务器产品。2023年液冷服务器占整个服务器市场的比重约5.6%，未来有望继续保持超过35.0%的复合增长率持续增长。

服务器厂商正通过开放、共享和协作的方式，构建一个更加丰富和多样化的服务器生态系统，为用户提供更好的解决方案和服务。在服务器市场的激烈竞争中，技术创新和产品质量始终是决定胜负的关键。对于服务器厂商而言，当其身量已不再局限于提供单一硬件产品时，而是综合性解决方案，这些解决方案可能包括服务器、存储、网络、安全等方面，同时，还需要针对下游客户的具体需求，提供定制方案。服务器作为算力资源的重要载体，也正成为企业构建万卡集群的核心一环。