AirPods Pro降噪、防水、1999元，TWS耳机背后产业链远超想象
编者按：本文来自微信公众号“芯世相”（ID：xinpianlaosiji），作者 不二&Shy，36氪经授权发布。
今天（10月29日）凌晨15分，没有一点点防备，苹果AirPodsPro带着降噪、防水功能在其官方平台正式上线。
这是继AirPods2之后AirPods在2019年的第二次革新，只是此次改变显然实现了质的提升：AirPodsPro加入呼声已久的两个新功能——主动降噪、IPX4级别的抗汗防水。除此之外，AirPodsPro在外观结构、功能方面也有一些微创新，舒适度、适应性、沉浸式体验增强，让其能够更好地为用户服务，售价1999元，24个月免息分期。这个价值不值？
SONYWF-1000XM3现售1499元，如果考虑到佩戴感受的话，可以说苹果AirPodsPro1999元的定价很科学。
vivo官网显示真无线蓝牙耳机售价999元且无降噪功能，其和官网售价1246元AirPods外观一点都不像，这个价可能最适合播放梁静茹的《勇气》。
至于音质，都蓝牙了还要什么音质，所以在这几款耳机中，音质并不能凸显太多东西，也没什么好比较的，总之苹果耳机音质应付日常完全没有问题，1999元，24个月免息分期的定价不能说不贵，只能说很科学。
一个电子产品到底火不火，除了去看华强北有没有“同款”，还可以去看淘宝、拼多多有没有“替代品”。
前天，在朋友询问我1099元的AirPods是不是值得买之后，我默默地打开了淘宝、京东和拼夕夕。
不搜不知道，一搜吓一跳！
无论是搜索TWS耳机、蓝牙耳机，综合排名第一的不是“TWS耳机鼻祖”苹果AirPods，而是一批叫不上名字的产品。拼夕夕的搜索结果更加感人：马卡龙配色的樱花粉、抹茶绿、柠檬黄，钛合金金属奢华色，让人惊喜的还有价格，从6.8元到两三百不等，且详情页更是标注多种设备兼容、超长续航等特性，就差反手一个“下单”。
这些排名靠前的产品同时拥有一个共同的发货地：广东深圳。
另外据小道消息称，一向以快著称的华强北“第一批”AirPodsPro壳料已经在路上了，相信很快就会有相应产品出来。
01 TWS耳机为什么火了？
TWS：True Wireless Stereo的缩写，意为真正的无线立体声。该技术的实施基于芯片技术的发展，在蓝牙耳机领域得到了广泛的应用，基于TWS技术的TWS蓝牙耳机最大的特点就是在没有连接数据线的情况下实现收取手机信号的功能。
2017年9月，苹果公司发布第一代AirPods，开创真无线耳机时代，2019年3月，发布第二代AirPods。
在苹果AirPods的引领下，包括华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机厂商，Sony、BOSE、1MORE、漫步者等传统音频类厂商，爱奇艺、网易云、AnkerZOLO、Dacom大康等厂商也都加入TWS行业大军。
如果说入局者TWS指明了无线耳机的发展方向，那淘宝、拼多多则是TWS耳机成为爆款产品的“催化剂”，这排场像极了那些年出现的“山寨机”、平衡车、智能音箱、电子烟……
2019年Q1TWS耳机出货量占比统计
TWS耳机到底有多火爆呢？销量是硬核指标：根据Counterpoint Research数据，2018年全球真无线耳机出货量约4600万台，其中AirPods出货量约3500万，占全球整体出货量的3/4。随着真无线设备的在全球智能手机用户中的渗透率持续增长，到2020年，Counterpoint预计全球真无线耳机市场出货量将达到1.29亿台。
售价1288元的AirPods刚问世时，价格并不亲民，甚是饱受质疑，从当初的质疑到当前的广受追捧，可见苹果在产品布局方面的预见能力。TWS虽然入局者增多，但销量数据似乎从侧面反映了价格并不是阻挡选择AirPods的决定性因素：2019Q1出货量，苹果AirPods出货量超过一半。
光大证券分析师表示，连接性能一直是TWS的核心痛点，而早期其他品牌厂商TWS的用户对其连接性能评价较差，原因在于苹果专利封锁了监听模式双耳连接方案，而其他TWS耳机主要通过通过一个耳机接收蓝牙信号，然后再唤醒另一只耳机，信息传递时间增加，响应速度较慢。
不过，现在络达、高通、华为各显神通推出差异化的连接方案，使得连接性能逐渐缩进甚至超越苹果的监听方案，非苹果TWS耳机或将迎来行业拐点。
TWS耳机大热的另一层因素在于上游芯片厂商的价格战，拉低了TWS耳机的成本，此前，业内传出两家本土芯片厂商杰理和中科蓝讯大打价格战，将TWS耳机芯片价格杀到了1.6元人民币，而其他厂商的新品仍处于1.6美元的水平，导致这两家厂商的芯片出货量骤增，从而导致市场流通的TWS耳机增多。
02 从AirPods2 BOM 表看TWS产业链
TWS的产业链主要包括ODM厂商和零组件厂商。ODM厂商主要包括歌尔股份、立讯精密、共达电声、瀛通通讯等。
零组件包括主控芯片、存储芯片、电源管IC、MEMS、音频解码器、过流保护IC、电池、FPC等。
主控芯片厂商主要包括苹果、华为、高通、恒玄、络达、瑞昱、杰理、博通集成等。
Norflash厂商主要包括兆易创新、华邦电、Adesto、旺宏、赛普拉斯等。
电源管理IC厂商主要包括德州仪器、恩智浦、意法半导体、圣邦股份、美信等。
过流保护IC厂商主要包括仙童、韦尔股份等。
电池厂商主要包括新普科技、欣旺达等。
声学MEMS厂商主要包括歌尔声学、瑞声科技等。
不可置否，在TWS耳机中起关键性作用的当属蓝牙主控芯片，目前来看，高端市场目前仍然以CSR、高通、瑞昱为主，低端市场包括络达、恒玄、中科蓝讯市场反应都很不错。
03 TWS真无线耳机，谁主沉浮？
前面我们分析了TWS耳机市场火爆的原因主要在于解决连接性等痛点、差异化方案以及芯片价格战引发的成本降低。除此之外，蓝牙耳机爆发也有其爆发的客观必然性：旗舰手机取消3.5mm音频接口以及蓝牙5.0普及手机增多。
3.5mm耳机孔取消即意味着手机中的USB-C/Lightning口（即对应耳机孔）充电插孔合二为一，当两个功能插口合二为一时会面临一个尴尬问题：充电和使用耳机不能兼顾，TWS耳机则可以完美解决这个问题。
蓝牙5.0在性能上将远超蓝牙4.2LE版本，包括在有效传输距离上将是4.2LE版本的4倍，其普及主要和物联网有关。未来，耳机也将成为物联网终端的一个入口，通过AI语音识别实现真正的智能生活，这点，可以从AirPods的siri唤醒服务中可以看出一些端倪。
从蓝牙1.0到5.0：
第一代蓝牙：关于短距离通讯早期的探索
第二代蓝牙：发力传输速率的EDR时代
第三代蓝牙：HighSpeed，传输速率高达24Mbps
第四代蓝牙：主推「LowEnergy」低功耗
第五代蓝牙：开启「物联网」时代大门
参考山寨机发展历史，光大证券认为TWS行业竞争格局将经历以下几个过程：
苹果AirPods创造新产品，高端用户开始使用；
价格低廉的白牌TWS耳机促进消费者尝试体验TWS耳机，有利于打开TWS行业市场需求；
品牌厂商凭借产品质量与品牌优势，使得TWS耳机行业向品牌厂商集中；
手机品牌厂商凭借TWS耳机与智能手机形成的生态带来更好的体验，使得TWS耳机行业进一步向手机品牌厂商集中。
同时，我们应该关注到，大多数爆款产品/应用的最终结局都是向少数有竞争力的头部厂商集中，届时，在痛点需求被解决之后，TWS更应该关注的产品的“附加价值”和“爽点”，除了蓝牙通讯芯片外，包括运算芯片、存储、甚至是MEMS麦克风都会是TWS蓝牙耳机未来需要升级的关键零组件，这些都是TWS产业链上的增长机会。
回过头在来看看拼夕夕的6.8元蓝牙耳机和千元级别的AirPods，抛开品牌溢价的因素外，差别在大概在于用户是选择能用(解决部分痛点）还是“用着爽”的问题。
至于售价1999元的AirPodsPro到底该不该入手？我来给你算笔账，24个月免息分期，平均每月83元（每天2.8元），如果你比较注重体验，那么AirPods Pro四舍五入等于不要钱……
注：本文经光大证券《TWS耳机：山寨打开市场，或许远超想象》授权引用，作者：刘凯/耿正/王经纬
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