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Robotaxi,特斯拉股价的急救车

当地时间4月5日,马斯克突然在X上宣布重磅消息:“8月8日发布特斯拉Robotaxi”,即自动驾驶出租车项目。

之所以说突然,是因为就在此前几个小时,马斯克才下场辟谣路透社的报道。该报道称,特斯拉已经取消了备受瞩目的2.5万美元廉价汽车计划,优先开发自动驾驶出租车。马斯克在X上评论该报道称:“又在撒谎。”

自动驾驶出租车和廉价特斯拉,都是马斯克已经挂在嘴边数年的项目。也许马斯克指责路透社“撒谎”是说特斯拉并未取消廉价汽车,但从准确公布Robotaxi的发布日期来看,自动驾驶出租车的优先级八成是比廉价特斯拉要高一些。

突然的Robotaxi落地时间公布,也小小地挽救了一下特斯拉的股价。在路透社的报道发出后,当日特斯拉的股价跌幅迅速扩大,早盘一度跌超6%。马斯克“辟谣”后,跌幅随之收窄,截至收盘,特斯拉跌3.63%。再至公布Robotaxi 8月8日落地,特斯拉美股盘后涨3.81%。

特斯拉今年股价累计下跌34%,前不久公布的第一季度产量和交付报告让人大跌眼镜,报告期内交付远低于华尔街预期。多年未发布旗舰车型的特斯拉在2023年屡屡降价刺激销量,但降价的魔法正在失灵。

马斯克需要“下一件大事”来重塑市场信心,而FSD今年也进展颇多,Robotaxi的时机到了。

马斯克所说的Robotaxi自动驾驶出租车项目,其实已经“画饼”很多年了。

早在2016年,马斯克公开了《特斯拉宏图第二篇章》,Robotaxi就作为公司发展轨迹上的一个既定目标出现。

在马斯克的构想中,特斯拉不仅会运营自己的车队,还会让特斯拉车主的爱车也能加入共享车队。

通过软件,用户可以像打网约车一样,召唤特斯拉Robotaxi,只不过车里不会有司机,“上车后,在抵达目的地的途中,您可以睡觉、阅读或做任何其他事情”。

而特斯拉的车主,可以自己躺在家里,让座驾自己去“拉活儿”:“让爱车在您工作或休假时间为您赚取收入,从而大大抵消,甚至有可能超出月贷款或租赁成本。”

在2019年的自动驾驶日活动上,马斯克又对Robotaxi大宣特宣。这次他细化了Robotaxi的计划,称在第一阶段,Robotaxi的业务模式会类似网约车、共享汽车。2022年,马斯克表示Robotaxi有望在2024年量产,并且扔掉方向盘或踏板。

特斯拉投资关系主管马丁·维查曾在2022年的高盛科技峰会上表示,Model X和Model S是特斯拉的第一代平台,Model 3和Model Y是第二代,而Robotaxi无人驾驶出租车业务将成为第三代平台。与此同时,外界依然猜测廉价特斯拉、俗称的Model 2会成为第三代平台。

二者的共同点是要服务于电动汽车的“极端规模化”,这是马斯克去年透露的宏图第三篇章的一大关键词。

但目前,特斯拉2.5万美元的廉价汽车就算发布,也已经很难形成压倒性的竞争力。比亚迪的秦Plus车型价格下探至7.98万元,合下来不过1万美元。而小米日前也交出了电动汽车的第一份答卷SU7系列,起售价21.59万元起,合下来刚过3万美元。

毋庸置疑,这是一个比廉价特斯拉宏大得多的计划。马斯克曾多次表示,希望通过Robotaxi和FSD全自动驾驶,将交通工具的成本降至获得补贴的公共汽车或地铁。在2019年自动驾驶日活动上,马斯克对这一数字的测算是:“今天每英里乘坐平均成本约为2美元到3美元,特斯拉估计Robotaxi将花费不到0.18美元。”

至于加入Robotaxi车队的车主,则“每年可以获利3万美元”。

如果说廉价特斯拉可以以2.5万美元的价格,刺激那些想要买车的车主下单,以此来刺激特斯拉的销量。那Robotaxi若实现大业,不想买车的人也会想买Robotaxi,特斯拉可以从普通的座驾一跃成为理财工具。

Robotaxi自动驾驶出租车的卡点当然不是“出租车”,而是“自动驾驶”。

马斯克能喊出8月8日的确定时间点,要拜赐于FSD全自动驾驶的进展。

今年3月底,特斯拉推送FSD更新,其后缀悄然发生变化,从FSD Beta,变为FSD Supervised。Beta一般为测试版名称,而Srupervised意为监督。历经三年,FSD摘掉了“测试”的帽子。

在2016年发布宏图之第二篇章时,马斯克曾解释FSD的Beta后缀,称其并非通常的“测试版”之含义,而是为了减少消费者对其的盲目信任,而特意为之。同时,马斯克称,一旦Autopilot达到比美国汽车平均水平安全大约10倍时,Beta后缀就会被摘掉。

从特斯拉公开的最新安全数据来看,开启FSD的特斯拉汽车安全系数相当于美国一般驾驶员的8倍。

在取消Beta后缀的同时,马斯克还宣布向所有美国新车车主提供一个月免费的FSD体验。并且重新开放FSD免费转移功能,允许Model 3、Model Y、Model S和Model X的车主免费将FSD转移到新车上。要知道FSD在北美的定价为1.5万美元,在中国市场选装价格也得要超过6万元。

更激进的是,马斯克还硬性要求北美地区的特斯拉销售,在交车前必须带用户短途试驾FSD,哪怕这会影响新车交付的速度也要执行。这可以算是给用户按头安利了,马斯克在信中就说,几乎没人意识到FSD有多好。

就在马斯克宣布Robotaxi年内落地前2个小时,特斯拉的官方账号之一Tesla AI在X上宣布了一个消息:FSD累计行程里程超过10亿英里。在附图中,可以看到自今年3月底全美开启为期一个月的FSD免费试用后,FSD积累里程数的斜率变得非常陡峭。

FSD的里程累计数,对马斯克的Robotaxi乃至整个特斯拉自动驾驶的推广都至关重要。在宏图之第二篇章中,马斯克表示:“我们预计,获得世界各地监管部门批准,需要积累大约60亿英里(接近100亿公里)的自动驾驶里程。目前自动驾驶车辆的学习里程才刚刚超过每天300万英里(接近500公里。)”

马斯克现在公布Robotaxi的落地时间,除了FSD的进展为其增添底气之外,外部的压力也促使特斯拉要尽快拿出“下一件大事”。

市场一直在等特斯拉的新产品。Model 3上市7年了,Model Y也已经是4年前的车型,去年的上海车展作为全球首场A级车展,也不见特斯拉的踪影。马斯克倒是在去年发布了人形机器人擎天柱(Optimus)和赛博皮卡(Cybertruck),颇有点“不务正业”的味道。

在没有新车的年月里,特斯拉屡屡降价以刺激销量。据富国银行的数据,2023年上半年,特斯拉全球汽车价格平均下降12%,彼时销量得到有力提振,交付量较前六个月增长了19%。

不过,2023年下半年,特斯拉继续推出激励措施,但汽车交付增速却放缓至3%,富国银行称这一数字“低得令人担忧”。2024年刚开年,1月,特斯拉再度宣布降价,如Model 3后轮驱动焕新版降价1.55万元,长续航焕新版降价1.15万元。

就在本月初,特斯拉公布2024年第一季度产量和交付报告,报告期内交付38.6万辆汽车,远低于分析师平均预期的44.9万辆,逊于预期的幅度为有史以来最大,也是2020年以来的首次同比下滑。

特斯拉的问题从怎么生产足够多的汽车,变成了怎么让人们购买更多汽车。特斯拉的股价今年已经累计下跌34%,市值相比于2021年的顶峰已经下跌了一半以上。

特斯拉依然是全球最具价值的汽车制造商,但它正从黄金时代走向艰难时期。要重拾对特斯拉的信心,消费者和投资者都需要新的刺激。

自动驾驶出租车,被马斯克选中作为“下一件大事”。

不过,和廉价特斯拉会遭遇外部竞争一样,在自动驾驶出租车的赛道,早就聚集了各路玩家。

谷歌母公司Alphabet的无人驾驶部门Waymo在美国凤凰城、旧金山和洛杉矶运营商业无人驾驶叫车服务,并正在特斯拉位于得克萨斯州奥斯汀的总部扩张。Waymo最近还和Uber建立了多年的合作伙伴关系,并将把其无人驾驶出租车在亚利桑那州用于Uber Eats送餐服务。

在中国,北京、上海、广州、深圳等城市推出相应政策支持无人驾驶汽车上路,在广州市南沙区、深圳市坪山区等地,小马智行、滴滴、AutoX等开启无人驾驶商业化运营。在北京市,亦庄作为高级别自动驾驶示范区之一,截至去年6月底,已有百度、小马智行、文远知行等多家企业开展无人驾驶载人试点或者商业化运营。

参考资料:

1. 时代财经:《车企“鏖战”自动驾驶》

2. 超电实验室Lab:《特斯拉FSD终于“转正”!去掉Beta测试,进入Supervised时代》

3. 金融界:《美媒深度聚焦特斯拉:跌落神坛,好日子到头了?》

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