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解数|苹果首款MR头显是怎么练成的

今年苹果Vision Pro上市是消费电子行业大事件,有望开启新周期,行业也期待Vision Pro能够推动MR(混合现实)产业大发展。

当地时间1月19日早上5时,苹果首款MR头显Vision Pro在美国官网开放预售,开订18分钟后库存就已售罄,开订2小时后,发货日期已经排到了3月甚至4月。Vision Pro 2月2日正式发售。

Vision Pro被认为是一款开创空间计算时代的移动终端,其在光学器件、显示器件、芯片、交互创新上较过去VR/AR终端在体验上大幅提升。此外,Vision Pro在交互上的创新也有望让游戏、影视动画、直播、演艺等沉浸式 MR内容商业化空间打开。

第三方咨询机构TrendForce集邦咨询表示,Vision Pro是苹果扩大虚拟头戴装置市场规模的重要布局,同时也可藉该产品跻身VR/AR市场,成为技术创新的先驱。若首购热烈,预估2024年Vision Pro出货量有机会达50万-60万台。

另一家咨询机构IDC发布的最新报告,预估2023年全球增强现实(AR)和虚拟现实(VR) 头显出货量为810万台,同比下降8.3%。报告指出索尼的PS VR和Meta的Quest3头显比较受欢迎,但由于宏观经济压力以及商业领域的支出放缓等多重因素,抑制了全球AR/VR头显的增长。IDC认为在Meta 的Quest 3、苹果的Vision Pro头显带动下,2024年AR/VR头显出货量将会迎来明显的增长,预估同比增长46.4%。 细分到厂商方面,Meta公司在2023年第三季度占据了55.2%的市场份额,并预计在2024年将继续实现同比增长。

Vision Pro硬件产业链

Vision Pro机身包含12个摄像头、5个传感器、6个麦克风、两块4K的Micro OLED显示屏,两颗芯片M2和新的R1、一个数字表冠。此外,Vision Pro搭载第一个空间操作系统VisionOS,还有专门的应用商店。

芯片方面,苹果Vision Pro采用了M2+R1双芯片设计。其中,M2芯片的任务是执行任务、瞬时交互、运行计算,使用户可以通过头显设备访问应用;而R1处理器属于低功耗芯片,负责定位、协同、视觉图像处理或传输等功能。

芯片一直Vision Pro最高壁垒,主要是苹果自研,台积电代工。WiFi芯片采用了博通。

显示方面,Vision Pro的内屏采用Micro OLED技术,单眼分辨率可达4K;外屏采用柔性OLED,分辨率为1080P。其中,外屏是LG供应的,内屏是索尼供应的。

光学方案方面,Vision Pro 采用三片式Pancake方案,折叠光路设计,以实现扩大视场角、压缩屏幕与透镜距离从而减小模组厚度的目的。

从Vision Pro硬件上,中国企业参与也比较多。有消息称,苹果Vision Pro组装、多个零部件也交给了中国企业,中国供应链占比可能会提高到60%以上。

国盛证券列出的Vision Pro 相关标的:整机:立讯精密(002475)、歌尔股份(002241)、华勤技术(603296)、亿道信息等(001314);零部件:舜宇光学(02382.HK)、水晶光电(002273)、兆威机电(003021)、高伟电子(01415.HK)、长盈精密(300115)、东山精密(002384)、鹏鼎控股(002938)、京东方(000725)、德赛电池(000049)、欣旺达(300207)、领益智造(002600)、三利谱(002876)、国光电器(002045);设备:杰普特(688025)、深科达(688328)、华兴源创(688001)、智立方(301312)、博硕科技(300951)等。

MR内容生态新机会

除了硬件的机会,投资机构这次也非常关注Vision Pro 给内容产业带来的机会。

区别于目前主流头显以物理手柄和体感反馈为主的交互创新,Vision Pro的交互模式更贴近自然,如手势和眼球追踪。Vision Pro的眼球追踪效果优秀,用户只需注视菜单项或按钮,系统会立即突出显示。

1月16日,苹果公司正式推出Vision Pro应用商店。VisionOS应用商店不仅有针对Vision Pro设计的应用,也提供能够在Vision Pro上以2D模式运行的IOS应用。目前,计划将在VisionOS应用商店中推出的软件包括微软的OfficeZoom,流媒体应用Disney+等。

民生证券认为,Vision Pro平台内容生态推演可以分成三个部分:苹果生态的平移,Vision Pro更多充当显示屏,作为手机、电脑内容生态的扩展。Unity生态的移植,现有的VR内容多开发自Unity,关注内容的移植。原生内容的开发,结合苹果手势+眼球交互的原生内容。核心关注眼球和手势交互的内容,适配苹果原生的轻度交互内容有望率先出圈。

民生证券建议沿着以下方向进行布局:重视内容/IP方,关注影视、游戏、教育、社交、展览展示方向有所布局的公司;此外当前内容生产仍为PGC为主,关注新形态内容创制的“卖铲人”,关注XR虚拟拍摄公司、3D内容引擎、建模和渲染公司。建议关注佳创视讯(300264)、恒信东方(300081)、宝通科技(300031)、丝路视觉(300556)、凡拓数创(301313)、汤姆猫(300459)、恺英网络(002517)、中文在线(300364)、力盛体育(002858)、罗曼股份(605289)、风语筑(603466)、锋尚文化(300860)等。

发布于:上海

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