华为鸿蒙，大破大立
昨日之后，不会有人再去怀疑华为与安卓割席的决心。
1月18日下午，华为宣布HarmonyOS NEXT开发者预览版开放申请，按照官方的注解，这个版本的鸿蒙系统有个更加通俗易懂的名字——“星河版”，呼应着四年前余承东在开发者大会上的那句“没人能够熄灭满天星光”。
与前代鸿蒙系统相比，HarmonyOS NEXT的系统底座由华为自研完成，仅支持鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用，不再兼容安卓应用，也不支持打开APK文件（安卓系统应用程序包）。
同时，对于应用开发者来说，以后开发鸿蒙系统的应用，将不再是对安卓版本进行适配平移那样简单，未来在iOS和安卓之外，互联网厂商需要维持第三套应用开发班底，势必会增加企业的日常经营成本。
这对于华为和互联网厂商来说，会是一桩双赢的生意吗？
鸿蒙原生，一场旷日持久的阳谋
一个容易被忽略的事实是，华为可能是国内对商业节奏把控最精准的公司。
对于原生鸿蒙，业界普遍关心的问题还是“有多少应用厂商愿意跟进”？
在昨日的鸿蒙生态启动仪式上，华为终端云朱勇刚正面回答了这一问题，“目前首批200+鸿蒙原生应用已启动开发，其中100+完成了鸿蒙原生应用Beta版本。”值得一提的是，这200多个APP囊括国内用户日常使用的绝大部分头部应用。
按照华为方面的估算，今年年底将有5000+鸿蒙原生应用启动开发。
HarmonyOS NEXT的第一次公开亮相是在去年8月的开发者大会，包括微信在内的首批应用宣布接入原生鸿蒙是在去年10月。也就是说，在不到半年的时间里，华为完成了一套独立生态的初步搭建工作。
如此惊人的效率，是因为华为在国内无与伦比的号召力？还是有着更深层次的原因？
回到2019年，这事或能找到些许端倪。这一年的8月，华为正式发布了鸿蒙系统。如果当时有人说华为是在“PPT做系统”，华为大概是无力反驳的，因为在一场面向开发者的会议上，华为没有展示过一行代码示例。
但华为也的确有自己的苦衷。在那一年的5月20日，谷歌宣布断供华为GMS服务，该事件发生10天后，华为宣布鸿蒙项目“备胎转正”。
“赶鸭子上架”？也不全是，华为对于鸿蒙系统有着明确的定位：全场景分布式OS，可以实现模块化耦合，对应不同设备可弹性部署。
这些指标充分说明，鸿蒙在技术底座的搭建阶段，华为就没指望这个系统单独为智能手机服务，而是将目标锁定在了IoT上。
而华为战略的精妙之处在于，你总能在更早的时间线里，为其找到铺垫：在2019年3月的华为HiLink大会上，余承东首次提出了“1+8+N”战略，即以手机为核心的全场景智慧化（物联网）战略。这表明即便华为没有受到外部制裁，未来大概率也会推出一个更加适用于IoT战略的微内核操作系统。
因此，某种程度上，鸿蒙系统算是外因与内因合力产生的结果，它的突兀更多体现在时间上，而非自身定位方面。
对于华为而言，鸿蒙系统基于微内核、分布式OS的特性，也很好地将手机厂商间围绕性能的比拼，强行拉到生态比拼的层面，弥补了自身在芯片上的受限问题。
当然，初代鸿蒙更多是在解决“备选系统”的有无问题。2020年，华为发布了Harmony OS 2.0，在这个版本中，鸿蒙系统已经具备了作为手机系统和IoT链接中心的基本框架，比如分布式软总线、在应用和设备的开发层面实现一次开发、多端部署。
此后几年，鸿蒙系统进入平稳发展阶段，到Harmony OS 4.0发布时，搭载鸿蒙系统的终端设备数量已经超过了7亿台（包括IoT设备），华为开始逐渐逼近那条过去几年反复提及的“生死线”。
华为方面曾结合PC与移动产业的发展历史进行过估算，16%的操作系统市场占有量是个分水岭，超过这条线就能取得成功而不被市场淘汰。
由于目前华为仍无法搭载GMS（谷歌移动服务），因此这条“生死线”更多是专指国内市场，而就第三方调研机构CounterPiont Research最新统计数据显示，目前鸿蒙操作系统在国内占比已经达到13%。
数据来源：CounterPoint Research
说到这里，可以总结一下华为目前手中握有的几张关键底牌：系统层面，鸿蒙的底层框架已经完备；硬件层面，系统跨端能力完全跑通；用户数量，已初步具备产生规模效应的标准。
至此，华为只要解决生态伙伴和软件应用的问题，就可以剔除掉安卓的底层代码，让用户通过微内核系统获得更加流畅的跨端交互体验。
所以在今年开年，我们看到了鸿蒙的重心开始从“南向开发”转为“北向开发”。
软件生态，才是鸿蒙的真正挑战
所谓“南向开发”与“北向开发”，前者是指向下兼容各种硬件，而后者是指向上提供接口培育更多的软件APP。
就目前来看，“北向开发”的难度要大得多，这意味着互联网厂商要真金白银地搭建另外一套应用开发团队，同时如果原生鸿蒙无法到达预期的获客水平，厂商也不得不负担额外的沉没成本。
当然，根据不同应用厂商的体量，也需要进行分类讨论。
对于头部应用厂商而言，是否跟进原生鸿蒙，并不是一个值得纠结的问题。原因在于，应用厂商在与手机厂商的利益分配中，其实大多数时间处于弱势地位。
一个最典型的例子就是发生在2020年末的那场“华腾大战”。
彼时，华为宣布将多款腾讯游戏从华为应用商店下架，由于腾讯不满华为应用商店过高的付费抽成，单方面宣布修改条约，以做回应。值得玩味的是，原本业界预计的拉锯战并没有就此爆发，在不到24小时后，看似强硬的腾讯方面就做出了妥协。
个中道理也很简单，腾讯旗下游戏，很难在绕过手机系统的各种安全警告后，于第三方渠道中完成下载——手机厂商所掌控的应用商店，就是互联网大厂们在移动端的命门。
尽管当前华为手机的市场占有率不及2020年，但不可忽视的一点是，从华为旗下剥离出的荣耀，部分机型仍为用户保留着推送鸿蒙系统的选项，而根据Canalys的统计数据，在2023年第三季度，荣耀在国内的市场份额达到了18%。
厂商2023Q3出货量（百万部）2023Q3市场份额荣耀11.818%OPPO10.916%苹果10.616%vivo10.416%小米9.114%其他13.921%合计66.7100%中国大陆智能手机2023Q3出货量及市场份额，数据来源：Canalys
加上华为在Mate系列回归后的强势表现，两者在鸿蒙系统上的用户群体是头部应用厂商绝对不会割舍的对象。
而对于那些中游应用厂商，则大概率会审慎跟进原生鸿蒙。
一位互联网产品经理向虎嗅表示，如果只是单纯地做鸿蒙应用开发，其实成本并不算高。“比如我现在组建一个小团队，可能只需要1-2个月就能完成实现60%功能的MVP版本（最小化可行产品）应用。”
不过，还要考虑到后续迭代带来的成本压力。“如果是一个功能较为复杂的APP，在完成初代版本的开发后，我需要进行有针对性的功能植入，这个过程依照数据回收的评估结果而定，其时间可能长达半年到一年，这意味着应用开发团队的长期成本骤增50%（对比此前的iOS端和安卓端）。”
此外，这位产品经理指出，HarmonyOS Next作为一个新的操作系统，应用开发团队也必须考虑到这个系统的基础能力是否完备，安全漏洞是否能及时修复等问题，相关的研发成本可能会进一步提高。
所以对于中游应用厂商来说，他们很难直接将自家应用绑定在原生鸿蒙上，当下很可能会持谨慎的观望态度。
对于小微型应用厂商，乃至个人开发者来说，即便主观意愿上想搭上鸿蒙这趟快车，客观条件也是相对受限的。最直接的问题是，原生鸿蒙的开发语言以ArkTS为主，完全不同于iOS工程师使用的Swift语言，以及安卓工程师使用的Java语言，这对于上述厂商及个人开发者来说是个不小的挑战。
当然，华为方面也在积极地为应用厂商们提供帮助。
在去年8月的开发者大会上，华为宣布启动“鸿飞计划”，该计划预计未来三年为生态合作伙伴提供百亿元的资金支持，除了技术支持和营销支持外，华为还准备为应用厂商共享流量入口，甚至直接通过开屏广告和特色栏目为原生鸿蒙应用引流。
一桩价值万亿的生意？
按照华为的计划，HarmonyOS NEXT将在今年二季度发布开发者Beta版，四季度将正式发布面向消费者的商用版本。届时，这个华为苦心经营五年的生态系统，能给行业带来多少机遇？
最直接的改变是，行业移动应用开发的红利将被重新释放。
这里我们可以对比一组工信部此前披露的数据：2022年1月-2月，中国移动应用开发者数量为104.2万个；而到了2023年5月，国内移动应用开发者数量下降到82万，其中安卓开发者24万，苹果开发者58万。
这并不是一个偶然现象，宏观来看从2020年开始，移动应用用户增长速度就进入持续性下滑阶段，并逐步走向存量市场，相应地市场对应用开发工程师的需求也在不断减少。
但目前来看，移动应用厂商对原生鸿蒙的需求将直接改变行业的现状。
根据智联招聘平台数据显示，2023年1-10月鸿蒙工程师平均招聘薪资达到17573元/月，显著高于同类开发工程师。
而大厂抢人的工作也早已开始，美团的鸿蒙基建工程师岗位月薪范围在4-6万元之间；京东发布的前端架构师（鸿蒙方向）岗位月薪范围在4-7万元。
在昨天的鸿蒙生态启动会上，华为还公布了一组数字：截至目前，已有305所高校学生参加鸿蒙活动，268家企业参加鸿蒙生态学堂，38万+开发者通过鸿蒙认证，这些都将是为鸿蒙应用开发工作的后备力量。
另外，在HarmonyOS Next正式商用后，过去汽车及IoT设备使用的Open Harmony（开源鸿蒙）系统也将被前者替换，有望实现与手机之间在系统层面的彻底打通，从而形成生态闭环。
对于用户来说，生态闭环意味着信息安全能够得到保障、跨端协同交互体验更佳，而对于华为来说，生态闭环方便统一升级，也能够降低日常的运维成本。
同时，生态闭环也意味着更强的用户粘性，以及在渠道分成上掌握更多的话语权，可以参考苹果的“围墙花园”，一旦生态闭环形成，华为与其他安卓厂商将完全不在一个层级。
“鸿蒙将打开万亿产业新蓝海”，在昨天的鸿蒙生态启动会上，徐承东夸下这样的海口。
我们无法确认这个万亿产业的目标能否实现，但在手机厂商“卷生卷死”的今天，能够有国内厂商愿意以“大破大立”之姿做出改变，无论结果如何都应该值得鼓励。
Tips：我是虎嗅前沿科技组张晋源，关注消费电子、半导体及显示相关行业，欢迎交流（请务必备注商业身份，谢谢。微信：18510113471）。
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